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2021-11-25上证早知道(星期四)

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发表于 2021-11-25 07:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
【今日导读】
>我国将加强新时代老龄工作、康复行业迎发展机遇
>供给扰动叠加新能源需求增长、镍价接近年内新高
>半导体厂房投资或创历史新高、相关设备供不应求
>新力金融置入锂电池业务、水发燃气研发储能设备

【上证聚焦】
○我国将加强新时代老龄工作、康复行业迎发展机遇
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新华社受权发布《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》,提出要进一步规范发展机构养老,完善多层次养老保障体系,深入推进医养结合,发展适老产业,加强老年设施供给。
国盛证券认为,中国康复行业已初步构建了三级医疗体系分流不同病患,具备高速发展的必要条件,有望成为千亿级蓝海市场。
融捷健康(300247)投资参股健康服务、生命科技等大健康产业细分领域;
大湖股份(600257)积极布局大健康产业,拟筹建杭州东方华康康复医院。

【上证精选】
○北向资金24日净买入23.7亿元,已连续4个交易日净买入。五粮液贵州茅台泸州老窖分获净买入12.61亿元、10.16亿元、5.07亿元。
○《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》获中央深改委审议通过,要求改革完善煤电价格市场化形成机制,有序推动新能源参与市场交易。
○商务部24日表示,将实施自由贸易区提升战略,积极推动加入CPTPP和DEPA,进一步提高货物贸易零关税比例,放宽服务贸易和投资市场准入。
○工信部装备工业一司表示,将会同相关部门司局启动《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》修订工作,探索建立灵活性机制。
○24日金属钴价格上涨3000元/吨至43万元/吨,达到近三年以来新高。因钴资源增量有限,且正值钴中间品明年长协签订协商期,供货商挺价心态较强。

【产业情报】
○供给扰动叠加新能源需求增长、镍价接近年内新高
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截至24日晚间发稿时,LME镍期货上涨2.4%报20900美元/吨,近一周累计上涨8%,达到年内次高点。方正中期期货指出,今年前三季度全球主要镍生产商总体产量同比下滑,镍年度供需确定呈现缺口状态,LME镍库存持续走低。在印尼停止镍矿石出口后,菲律宾也有意推动逐步限制原矿出口。
需求方面,三元材料高镍化可以兼顾提高电池容量和降低电池成本,机构预计未来五年全球动力电池领域镍需求年均复合增速在48%以上。到2030年,动力电池领域的镍需求量占比将从目前的不足7%增至26%。
华友钴业(603799)旗下华越镍钴年产6万吨粗制氢氧化镍钴湿法冶炼项目预计今年底建成试产;
盛屯矿业(600711)在产项目合计拥有4万吨/年镍金属量产品;
中国中冶(601618)旗下瑞木镍钴项目估算保有镍金属量132万吨。

○半导体厂房投资或创历史新高、相关设备供不应求
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据媒体报道,国际半导体产业协会(SEMI)估计,今年半导体厂房建设投资可望攀高至180亿美元,将创下历史新高,2022年将进一步逼近270亿美元。在电动车、物联网、5G手机及数据中心服务器等市场驱动下,今年全球半导体产值可望成长超过20%,设备市场也将成长逾30%。
另悉,北美半导体设备10月出货量37.4亿美元,同比增长41.3%,录得历史第二高水平。中银证券认为,全球半导体整体仍处于短缺状态,下游终端厂商需求仍较积极,晶圆厂产能扩张落实势在必行,半导体设备供不应求。产业转移、行业高景气度等因素叠加,半导体设备板块有望受益。
至纯科技(603690)主营半导体湿法清洗设备;
北方华创(002371)是国内主流的高端电子工艺装备供应商。

【公告解读】
○新力金融拟置入比克动力75.62%股权
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新力金融(600318)拟将主要从事融资担保、小额贷款、典当等类金融业务的公司股权置出,并置入比克动力75.6234%股权,后者主营业务为锂离子电池的研发、生产及销售。

○水发燃气拟开展储能设备研发
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水发燃气(603318)拟与中科派思、广东斯坦福共同投资设立杭州水发储能科技有限公司,用于开展储能设备相关业务,注册资本1000万元,其中公司认缴出资额400万元。

劲嘉股份参投产业基金拟投资云烁科技
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劲嘉股份(002191)参投的济南睿德投资合伙企业(产业基金)拟出资1059万元投资云烁科技,后者主要业务为烟用(含新型烟草)香料、香精和雾化电子烟油的技术研发、生产、销售等。

天顺风能拟投建新能源装备制造产业园
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天顺风能(002531)与荆门发改委、沙洋县政府构建深度合作关系,风电产业园内所有项目固定资产投资规模不少于10亿元;与乾安县政府合作建设乾安县天顺新能源装备制造产业园,产业园总投资50亿元,从事风机塔筒、叶片、主机,主机零部件,储能及微网系统等。

○同力股份研制出氢燃料自卸车产品
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北交所公司同力股份(代码834599)表示,正在积极探索和研发氢燃料电池在纯电动宽体自卸车辆上的应用,依托现有非公路宽体自卸车研发优势,已研发试制出首台氢燃料增程式电动非公路宽体自卸车。

【资金观潮】
○两机构席位买入湘油泵
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湘油泵(603319)近3个交易日获两个机构席位合计买入7711.57万元,占区间成交额的5.18%。申万宏源认为,湘油泵的泵类产品扩展至新能源电子水泵、氢燃料电池商用车高压电子水泵、氢气循环泵等,后续将配套于新能源商用车、欧美电动卡车项目,充分受益于乘用车及商用车行业电动化趋势。

【交易闹铃】
○两只新股25日申购
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建研设计代码301167,发行价26.33元,市盈率28.98倍,申购上限2万股,主营建筑设计。公司预计今年净利润下降11.26%至18.72%,因对恒大集团应收款项计提大额坏账准备。
华强科技代码787151,发行价35.09元,市盈率182.41倍,申购上限2.05万股,主营防护装备、药用胶塞等。公司预计今年净利润增长81.61%至98.64%,因受新冠疫苗胶塞需求拉动。



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