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2021-11-25时报财富资讯(星期四)

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发表于 2021-11-25 07:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
【资讯导读】
>新能源用PVDF主要原料R142b价格暴涨逾10倍、产业链公司望受益
>元宇宙迎来建设热潮、“硬件底座”光模块市场望爆发
>高澜股份:公司拥有成熟的风电水冷技术及产品储备
>光智科技:成功研制出13N超高纯锗单晶、打破国外垄断

【今日头条】
>新能源用PVDF主要原料R142b价格暴涨逾10倍、产业链公司望受益
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据百川盈孚,11月以来国内制冷剂R142b产品价格迎来持续上涨,继11月上旬及中旬两次分别上调5000元/吨后,24日R142b产品再次上调5000元/吨,最新价格已涨至180000元/吨,本月以来涨幅已超过10%,近一年累计涨幅更是近12倍。
受益于下游锂电需求增长,PVDF(聚偏氟乙烯)用于锂电池正极粘结剂,R142b作为PVDF的主要生产原料同向拉涨,而国内产能不足,当前市场供应紧俏,但下游需求持续旺盛,供需矛盾加剧,价格暴涨导致工厂惜售心态浓,不报价、不接单现象仍存,预计短期内R142b价格仍有可能延续涨势,再创新高。
长期来看,锂电池制造,光伏背板及储能等领域应用需求持续扩张,PVDF呈现出爆发式增长。机构预计,全球锂电池用PVDF的需求呈五年六倍的增速。目前各大PVDF生产商都在进行扩产计划,扩产周期在一年到一年半,预计投产时间集中在2022年下半年,到2022年年底前仍然维持供应紧缺的局面。下游PVDF的快速扩张下,生产原料R142b景气望持续上行。
巨化股份(600160)公司现有R142b年产能2万吨,用于VDF制备,作为公司PVDF、FKM(氟橡胶)生产原料。此外,公司1万吨/年PVDF项目一期于2017年12月投产,二期目前正在抓紧实施。
三美股份(603379)公司拥有R142b产能4176吨。

【投资聚焦】
>元宇宙迎来建设热潮、“硬件底座”光模块市场望爆发
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数据显示,截至今年第三季度海外四大云巨头厂商资本开支合计超300亿美元,同比增长26%。为了加速公司在元宇宙业务上的发展,Meta在三季报中预计今年将在元宇宙上投入超100亿美元,用于AR、VR和相关硬件以及元宇宙应用和服务的开发。同时大幅上调明年资本开支预期,其资本支出将由今年的190亿美元提高到明年的290-340亿美元,同比增加53%到79%。
券商分析师认为,元宇宙的快速发展必然会带来海量的流量需求,对于硬件侧的需求,除了显卡外,会最直观的作用在流量和数据传输侧的基建产业链上。光模块作为光电信号转换的器件,是元宇宙的虚拟空间与服务器所在的现实空间进行转换的核心“硬件底座”,同时也是历次数据爆发期业绩释放最为充分的行业。布局元宇宙硬件侧,光模块是一条不容忽视的优质赛道。Meta等海外巨头在元宇宙建设下加大资本支出,带动光模块、光器件等数据中心重要的基础元器件的需求。国内光通信产业链供应商有望充分受益于元宇宙建设的热潮。
太辰光(300570)通过北美光通信龙头厂商为Meta等云计算和元宇宙提供商供应光纤连接器等基础元器件,有望充分受益于元宇宙建设的热潮。
天孚通信(300394)是国内领先的一站式光器件解决方案提供商,收购北极光电资产优质,助力公司提升市场竞争力,导入北美优质客户。

【独家参考】
>高澜股份:公司拥有成熟的风电水冷技术及产品储备
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高澜股份(300499)接受机构调研时表示,公司很早便开始进行海上风电的技术研发,技术团队经过大量的科研与长时间的工程验证,研发出了成熟的液冷技术和产品,可应用于风力发电机组的变流器、变压器、发电机、光伏发电逆变器等核心设备的冷却。截至目前,公司已开发出适用于3MW-12MW各类发电机组的纯水冷却设备,且在高温、极寒、高腐蚀等环境中运行稳定,得到了长期的可靠性验证。
随着新能源相关政策的出台及推进落实,风电发电规模和占比随之提升,风电水冷产品的市场空间很大。目前公司海上风电水冷产品的客户主要有金风、远景、湘电等,在与现有客户保持深度合作的同时,公司积极对接新客户,推进市场拓展。
公司看好未来风电水冷业务的发展,现阶段,公司拥有海上风电和陆上风电的成熟技术及产品储备,与行业内主要客户拥有稳定的合作关系。目前,海上风电项目正逐步向大兆瓦、大功率迈进,对水冷的需求也将进一步扩大,公司将抓住行业发展机遇,不断开拓市场,促进风冷业务的进一步发展。

>光智科技:成功研制出13N超高纯锗单晶、打破国外垄断
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光智科技(300489)子公司安徽光智科技有限公司成功研制出13N(即99.99999999999%)超高纯锗单晶,突破了国外长期对超高纯锗的封锁和垄断。高纯锗单晶材料是锗系列产品中最高端、制备技术难度最大的材料,纯度可达13N,是制造高纯锗探测器的核心材料。高纯锗探测器与其他探测器相比,具有能量分辨率好、探测效率高、稳定性强等无可比拟的优点,成为核物理、粒子物理、检验检疫、生物医学及国防安全不可或缺的仪器设备,市场应用前景广阔。探测器级锗单晶性能要求严苛,其生长制备工艺难度极高,目前只有美国和比利时能够生产超高纯锗单晶。
光智科技拥有全自动单晶生长炉等先进的研发设备,掌握了超高纯锗单晶制备的关键技术,解决了卡脖子问题,填补了国内该领域的空白,并已建成具有国际先进水平的超高纯锗生产线,可为全球客户供应高质量的13N超高纯锗单晶。

【财经要闻】
>习近平:优化电力市场总体设计,实现电力资源在全国更大范围内共享互济和优化配置。
>中共中央、国务院:进一步规范发展机构养老,促进和规范发展第三支柱养老保险。
>中央深改委:要推进适应能源结构转型的电力市场机制建设,有序推动新能源参与市场交易。
>国常会:继续做好地方政府债务管理,更好发挥专项债资金带动社会资金作用。
>外交部:中方会根据自身实际和需要安排投放国家储备原油。
>工信部对腾讯采取过渡性行政指导,腾讯App新产品检测合格才能上架。

【公告淘金】
湖北宜化(000422)子公司与宁德时代孙公司共同增资邦普宜化。
新力金融(600318)置入比克动力75.62%股权,切入国内锂离子电池行业。
万达电影(002739)拟变更部分募投项目,投建“2022-2023年影院建设项目”。
复星医药(600196)子公司拟参设安吉基金、徐州基金两个平行基金,以定投肿瘤及非肿瘤治疗等领域。
东鹏饮料(605499)拟投6.25亿元在衢州智造新城投建东鹏饮料浙江生产基地项目。
劲嘉股份(002191)产业基金以1059万元投资云烁科技,其主营烟用香料、香精和雾化电子烟油。

【热点数据】
>10月以来6家公司迎来百家基金联合调研
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Wind仓位测算数据显示,11月以来,5280只权益类基金(不同份额合并计算)平均仓位下降0.5个百分点至63.11%,较10月初下降1.47个百分点,已连续第四个月下降。具体来看,截至11月23日,可统计的604只普通股票型基金的平均股票仓位为86.29%,较10月初下降1.78个百分点,较今年最高点下降3.06个百分点。
截至11月24日,10月以来公募基金累计调研748家A股公司,环比增长28%。从调研的个股来看,10月以来6家公司迎来百家基金联合调研,分别为迈瑞医疗(300760)120家、华峰测控(688200)111家、歌尔股份(002241)106家、开立医疗(300633)105家、华利集团(300979)103家、爱美客(300896)101家。从行业来看,调研公司主要分布在机械设备、化工等行业中。相比三季度,基金调研个股行业占比上升的有15个,其中机械设备、化工、食品饮料、有色金属4大行业占比提升比例居前。

龙虎榜看台】
>资金流入服装家纺、稀土永磁等板块
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周三,沪深两市涨跌不一。截至收盘,沪指涨0.10%报3592.70点,深成指跌0.12%报14887.60点,创业板指跌0.40%报3478.66点。两市共计成交12024亿元,较上个交易日减少261亿元。盘面上,服装家纺、稀土永磁、CRO、元宇宙等板块涨幅居前,转基因、HIT电池、储能、换电等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:正海磁材(300224)获3机构买入,买入净额为2.20亿元;安克创新(300866)获3机构买入,买入净额为5141.54万元;露笑科技(002617)获1机构买入,买入净额为3767.76万元;金运激光(300220)获1机构买入,买入净额为1714.47万元;软控股份(002073)获1机构买入,买入净额为1484.09万元。

【新股申购】
建研设计:申购代码301167,发行价格26.33元/股,发行市盈率28.98倍。可比公司:华阳国际(002949)。
华强科技:申购代码787151,发行价格35.09元/股,发行市盈率182.41倍。可比公司:天秦装备(300922)。



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