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2021-10-14中证投资参考(星期四)

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发表于 2021-10-14 09:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
【今日导读】
>构建可持续发展大格局、交通强国有望加快推进
>全国种子双交会将开、新一轮红利或将加速释放
>建设或提速、中央依法治国办对八省市启动督察
>阿里钉钉召开未来组织大会、用户数已突破五亿

【中证视点】
编者按:第二届联合国全球可持续交通大会将于明日在京召开,聚焦实现可持续交通目标的挑战和解决方案。国家主席习近平将于14日以视频方式出席大会开幕式并发表主旨讲话。

构建可持续发展格局、“交通强国”有望加快推进
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进入新时代,中国交通驶入高质量发展的快车道。业内分析,中国在交通事业上如中国的高速公路、高铁网,都有举世瞩目的成就,同时,中国也在寻求替代传统能源的方式。中国建设可持续交通的经验值得借鉴。
2021年是加快建设交通强国和实施“十四五”规划的开局之年。2021年2月,国家印发《国家综合立体交通网规划纲要》,为我国综合立体交通网建设描绘了宏伟蓝图、指明了前进方向,这是以习近平同志为核心的党中央从党和国家事业发展全局作出的重大战略部署,必将对我国交通运输事业发展产生重要而深远的影响,亦将是各交通设计企业蓬勃发展的重大机遇。
1)中国铁建(601186)是“交通强国建设试点企业”,设计建设了我国50%以上的高速铁路和普速铁路、40%以上的城市轨道交通线、30%的高等级以上公路,配合国家有关部委制定了中国高铁50%以上的建设标准,承建了1000多项海外工程;
2)浙江交科(002061)国家公路工程施工总承包特级资质及公路行业设计甲级资质,目前承接业务已遍布全国20多个省(直辖市)及四大洲15个国家,连续五年荣登“ENR国际承包商和全球承包商250强”;
3)苏交科(300284)连续16年入选美国《工程新闻记录》(ENR)和中国《建筑时报》共同评选的“中国工程设计企业60强”,2020年公司位列榜单第7位,位列民营企业第一名,同时获得“最具国际拓展力工程设计企业”第6位。

全球首个万辆级氢能重卡产业链项目揭牌奠基
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13日,上汽红岩汽车有限公司内蒙古分公司与内蒙古捷氢科技有限公司揭牌暨奠基仪式在内蒙古鄂尔多斯市隆重举行,标志着全球首个万辆级氢能重卡产业链项目正式启动。
据公开信息显示,捷氢科技成立于2018年6月27日,主要为行业客户提供燃料电池产品及工程服务。捷氢科技已完成多款燃料电池电堆和系统的产品开发,功率涵盖30kW-140kW以上,主要客户包括上汽大通汽车有限公司、上海申沃客车有限公司、中车时代电动汽车股份有限公司等诸多整车和相关零部件企业。
鄂尔多斯新能源汽车产业链项目,正是上汽集团积极布局新能源重卡汽车产业的战略项目,随着项目的推进,相关产业链公司有望受益。
豪森股份(688529)氢燃料电池智能生产线和智能生产设备在国内已经受到捷氢科技、新源动力、潍柴动力和氢蓝时代等氢燃料电池先行企业的认可;
上柴股份(600841)2021年9月拟以自有资金人民币19900万元的对价受让上海汽车集团持有的上海捷氢科技有限公司6.1268%的股权,并授权公司经营管理层办理签署股权转让协议等相关事项。

特斯拉9月销售火爆、相关概念股有望受关注
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据乘联会发布数据显示,9月新能源乘用车零售销量达33.4万辆,同比增长202.1%,环比增33.2%,新能源市场继续逆势增长。值得一提的是,在27万余元版本的Model Y交付后,特斯拉销量再创新高,9月国内销量达52153辆,同比、环比增长均超过300%,Model Y这一车型月销量超过33033辆。此外,据德国《经济周刊》报道,9月特斯拉Model 3细分市场的销量首次超过德国竞争对手的总和。据悉,特斯拉Model 3在德国的9月注册量超过6800辆,而奥迪、宝马和奔驰三个德国高档汽车品牌的同类汽车新注册量约为6100辆。
特斯拉强劲的销售数据也带动了股价的持续上涨,10月12日,特斯拉美股保收于805.75美元,创2月12日以来新高,距离900.37美元的历史高点仅一步之遥。综合来看,短期特斯拉概念股有望受到资金的青睐,建议关注旭升股份(603305),三花智控(002050)等。

【热点聚焦】
权威盛会全国种子双交会将开、新一轮红利有望加速释放
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第十三届中国国际种业博览会暨第十八届全国种子信息交流与产品交易会定于10月22-24日在山东济南举办(同期举办全国蔬菜登记品种现场观摩会暨2021山东国际蔬菜种业博览会)。本届双交会是一次官方权威发布、引领行业发展的种业盛会,农业农村部部领导将出席大会并作重要讲话,农业农村部种业管理司、农业农村部科技发展中心和全国农技中心各种业处室负责人全面解读种业管理工作新政策新动态。全国农作物种业头部企业悉数亮相,竞相展示企业新成果新担当。作为一年一度的种业盛会,而且是农业农村部批准的唯一种业展会,必将引发市场关注。
另据了解,《种业振兴行动方案》即将发布。7月9日,中央全面深化改革委员会第二十次会议审议通过了《种业振兴行动方案》,强调要把种源安全提升到关系国家安全的战略高度,集中力量破难题、补短板、强优势、控风险,实现种业科技自立自强、种源自主可控。9月8日,农业农村部党组书记唐仁健表示,中央即将下发《种业振兴行动方案》,提出要对重点龙头企业进行扶持,让更多有优势的企业承担起科研攻关的任务。
种业振兴进入逐步落实阶段,未来料迎新一轮政策红利。
可关注隆平高科(000998)、大北农(002385)等。

【行业动态】
建设进程提速、中央依法治国办对八省区市启动督察
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由中央依法治国办牵头,中央纪委国家监委机关、中组部等20多个部门参与的督察组,12日启程前往全国8个省区市,开展为期一周的法治政府建设督察。督察将通过听取群众意见、查阅工作资料、明察暗访等方式,全面了解各地推进法治政府建设、解决法治领域突出问题、推进法治领域重点改革任务等情况。
党的十九大把“法治国家、法治政府、法治社会基本建成”确立为到2035年基本实现社会主义现代化的重要目标,为统筹推进“十四五”时期法治中国建设进程,2020年以来党央先后印发了《法治社会建设实施纲要(2020-2025年)》、《法治中国建设规划(2020-2025年)》、《法治政府建设实施纲要(2021-2025年)》三个文件,开启了新时代全面依法治国新征程。
今年是全面依法治国工作的“落实年”。持续的领导讲话、政策发布,体现了法制中国是国策和执法规范化工作的长期性。此次实地督察有望提升依法治国建设进程,相关上市公司受益。
高新兴(300098)“云+端”智慧执法体系,为法治政府建设提供信息化产品支撑;
博思软件(300525)政府数字化领域的细分龙头,在政府财务软件方面有成熟的技术优势和公共关系网络。

阿里钉钉召开未来组织大会、用户数突破5亿
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13日,钉钉召开2021未来组织大会。会上,钉钉发布了未来组织年度趋势关键词“数字生产力”,首次对外公布并阐述“两个数字化”战略,正式发布钉钉6.3版本,推出全新协同产品“钉闪会”。同时,钉钉宣布截至2021年8月31日,用户数突破5亿,包括企业、学校在内的各类组织数超过1900万。
在本次未来组织大会上,钉钉面向开发者发布了全新的开放平台能力中心。开放的接口总数量由年初的1300多个扩大到了2000多个,今年内开放的接口数量,比过去两年的总和还多。通过钉钉这一用户界面,用户可以按需调用阿里云、达摩院的各类技术组件、云产品和资源。钉钉为提供的云原生开发模式,相比于传统模式能提效50%以上,并节约50%的成本。钉钉总裁叶军表示,钉钉代表的是下一个时代的工作方式,协同产品的持续升级,是对未来会议、未来文档、未来项目的不断探索。
南威软件(603636)获蚂蚁金服战略入股,与阿里巴巴、蚂蚁金服展开全面战略生态合作,基于阿里和浙江省联合发布的政务钉钉“浙政钉”,开发出“钉审批”,实现政府办公移动审批、公共支付。同时,公司旗下智慧教育云应用可向中小学提供教育云课堂等服务;
会畅通讯(300578)参股投资蓝凌软件是阿里钉钉唯一战略投资的OA厂商+数字化工作服务平台,双方有较为深入的业务和技术合作和协同。

【产业观察】
中国自主高端口腔医疗技术装备、迎来“零”的突破
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近日,在2021年中关村论坛上揭晓的2020年度北京市科学技术奖中,北京大学口腔医院联合南京航空航天大学等机构,凭借“复杂口腔修复体的人工智能设计与精准仿生制造”共同摘得北京市技术发明一等奖。
据北京大学口腔医学院口腔医学数字化研究中心副主任孙玉春教授表示,该团队研发出的8种产品,均可完全替代进口并已出口海外,仿生氧化锆材料产品已经推广到全球120多个国家,每年可生产近千万颗义齿。目前国产关键技术产品不仅填补了国内空白,部分达国际领先水平,而且还实现了中国自主高端口腔医疗技术装备在全球牙科市场“零”的突破。
据《第四次全国口腔健康流行病学调查报告》(2018),我国35岁以上成人平均失牙4.7颗,各年龄组缺损、缺失牙齿达数十亿颗。中国自主高端口腔医疗技术装备的突破,利好行业发展。
迈普医疗(301033)专注生物增材制造即生物3D打印技术平台产业化,公司的定制式矫治器产品处于上市销售阶段,未来,随着口腔可吸收修复膜、PEEK-HA牙种植体等研发产品的陆续上市,多种产品将形成良好的协同效应;
有研新材(600206)在2020年已布局了口腔正畸数字化领域,开发了新一代3D打印导板和数字化网络平台;
楚江新材(002171)全资子公司顶立科技建立了湖南省首条金属3D打印全产业链生产线,目前已申请新口腔材料Ti -Ta-Nb-Zr专利,正在湘雅口腔医学院做合作研发,进展顺利。

【信息追踪】
融资提速、众多资本看好中国宠物食品市场
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据彭博报道,私募股权公司方源资本近期达成了收购新西兰宠物食品公司Ziwi的交易。收购完成后,将成为中国资本在全球最大的一笔宠物公司收购。
IT桔子数据显示,今年前9个月,国内宠物食品领域已进行11笔融资事件,达到去年全年的数量。另外,天眼查数据显示,我国共有超过70.74万余家经营范围包含“宠物食品”,且状态为在业、存续、迁入、迁出宠物食品相关企业。从成立时间来看,9成宠物食品企业成立于5年内。其中,成立于1年内的宠物食品企业数量有53.85万家,占比为76.14%。以上足见宠物食品的热度。
中国宠物食品市场增速处于高速增长阶段,甚至增速远高于世界平均水平。数据显示,2019年中国宠物食品市场销售增速为18.01%,世界宠物食品市场销售增速为7.35%,中国市场的规模增速远远超过世界平均水平。高盛在一份104页的报告中阐述了投资中国宠物市场的理由。该报告预测,从现在到2030年,宠物食品支出的年复合增长率将会高达19%。
上市公司,可关注行业龙头中宠股份(002891)和佩蒂股份(300673)。



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