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【明日主题前瞻】“缺电潮”下,多地已允许交易电价上浮,这家公司表示所有收入都...

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发表于 2021-09-29 22:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
【今日导读】

“缺电潮”下,多地已允许交易电价上浮,这家公司表示所有收入都与清洁能源发电相关;

“一货难求”,各种原材料几乎全线上涨,上游生产企业订单排到明年;

三年行动计划出炉,行业新基建属性再度明确,这家公司相关系统被列为国际重点专项项目;

国家能源局:电网企业应公平无歧视为新型储能项目提供电网接入服务。

【主题详情】

“缺电潮”下,多地已允许交易电价上浮,这家公司表示所有收入都与清洁能源发电相关

内蒙古发布关于明确蒙西地区电力市场交易用户保底电价的征求意见稿:蒙西地区已选择市场化交易、无正当理由退市的电力用户,执行保底电价,保底电价由输配电价、目录电价的1.8倍、政府性基金及附加构成。

保底电价的执行是为了防止用电企业在交易电价低于基准价时进入交易市场获利,交易电价高时退出市场要求电网供给基准电量,保证煤电交易电价实质性上涨。保底电价于2020年提出,发改委发布的《电力中长期交易基本规则》中提到,对于无正当理由退市的电力用户,其保底价格为在其缴纳输配电价的基础上,按照政府核定的目录电价的1.2-2倍执行。此前由于交易电价低于基准价,几乎不存在电力用户无正当理由退出情形,蒙西并未明确保底电价价格。继蒙西、宁夏、上海、广东、广西、山东允许煤电交易电价上浮后,安徽也出台相应政策,湖南发布完善燃煤电价调整机制。国泰君安分析指出,电力供需紧张下,后续进一步放开交易电价上浮上限,甚至调整基准价可期,电价上涨开启。

A股上市公司中,中闽能源全资子公司中闽有限是福建省境内最早介入风电项目前期工作和开发建设的风电企业之一,公司表示,所有的经营性资产和收入都与风力发电等清洁能源发电业务相关。国投电力持股52%的雅砻江水电是雅砻江流域唯一水电开发主体,该流域可开发装机容量约3000万千瓦,在我国13大水电基地排名第3,截至6月底,公司清洁能源装机占公司已投产控股装机容量的62.80%。桂东电力电厂地处桂江和贺江流域,水资源丰富,与广西贺州市八步区人民政府签署风光火储项目投资框架协议书,总投资约110亿元。

“一货难求”,各种原材料几乎全线上涨,上游生产企业订单排到明年

部分锂电材料价格昨日继续上涨,三元材料(523/523单晶)涨5000元/吨;电解液涨1000元-4000元/吨,PVDF(锂电级)涨15000元/吨。

今年以来,新能源汽车和锂电池市场持续火爆,锂电池上游原材料价格快速攀升。其中,正极材料是锂电池最为关键的原材料,包括碳酸锂、氢氧化锂等。目前碳酸锂、氢氧化锂、电解液等都出现不同程度的上涨,有的原材料相比今年年初涨幅已经超过了200%。在价格持续上涨的同时,“一货难求”更是成为了当前锂电池企业原材料采购的现状,很多原料生产企业的订单已经排到了明年。有企业经理表示,目前每天至少能接到六七十个要货的电话,但大部分时候,都没法满足客户的要货需求。锂电池关键材料电解液也非常抢手,有企业负责人表示,今年以来,订单量几乎翻番,有的长期合同已经签到了明年年底。分析人士表示,目前锂电池的各种原材料几乎是全线上涨,碳酸锂、氢氧化锂都突破了历史最高价格,预计四季度这几种原材料的价格还会在高位运行。

A股上市公司中,新宙邦VC产能大约为2000吨左右,公司投资建设年产59000吨锂电添加剂项目,该项目一期预计2023年投产。天赐材料目前正在进行磷酸铁的产能扩产,储能电池方面,公司相关电解液产品目前已覆盖主流客户。

三年行动计划出炉,行业新基建属性再度明确,这家公司相关系统被列为国际重点专项项目

工信部等八部门联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023年)》。目标到2023年底,在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施,社会现代化治理、产业数字化转型和民生消费升级的基础更加稳固。推动10家物联网企业成长为产值过百亿、能带动中小企业融通发展的龙头企业;支持发展一批专精特新“小巨人”企业;培育若干国家物联网新型工业化产业示范基地,带动物联网产业加速向规模化、集约化、高价值发展。

9月22日国常会审议通过十四五新基建规划,提到要发展泛在协同的物联网;此次《行动计划》中再度明确物联网新基建属性,从创新能力、产业生态、应用规模和支撑体系四大维度设定三年行动目标,推动物联网快速发展。其中重点提到至2023年,在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施,催生一批可复制、可推广、可持续的运营服务模式;推动10家物联网企业成长为产值过百亿;物联网连接数突破20亿;完成40项以上国家标准或行业标准制修订等。华泰证券分析指出,物联网渗透率提升空间依旧广阔,未来渗透率的提升有望带动感知终端、网络、平台等环节的快速发展。

A股上市公司中,秦川物联自主研发的“面向智能燃气表的物联网系统”2020年7月被列为国家重点研发计划之“科技助力经济 2020”重点专项项目。移为通信是全球领先的无线物联网和车联网设备和解决方案提供商,下游客户主要系M2M平台服务商。宜通世纪物联网业务通过与Jasper进行战略合作,为中国联通提供物联网连接管理平台运营服务。

国家能源局:电网企业应公平无歧视为新型储能项目提供电网接入服务

国家能源局印发《新型储能项目管理规范(暂行)》的通知,电网企业应公平无歧视为新型储能项目提供电网接入服务。电网企业应按照积极服务、简捷高效的原则,建立和完善新型储能项目接网程序,向已经备案的新型储能项目提供接网服务。地方能源主管部门会同相关部门加强新型储能项目监测管理体系建设,根据本地区新型储能项目备案、建设、运行、市场交易情况,研究并定期公布新型储能发展规模、建设布局、调度运行等情况,引导新型储能项目科学合理投资和建设。

根据发改委、能源局《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,装机规模达30GW以上。华安证券陈晓最新分析指出,储能行业景气度将进入向上区间,预计储能政策将成为未来一年重点推进的方向。随着储能政策的持续落地,储能商业模式将进一步疏通,为行业发展打开空间。

上市公司中,固德威已推出并网逆变器及储能逆变器等20多个系列产品,并大规模销往全球80多个国家和地区,2020年销量全球第六;北京科锐控股子公司是国内较早开展储能业务的科技企业,其储能EMS(能量管理系统)产品在2016年投入到了商业化应用中。



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