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【明日主题前瞻】呈现元宇宙场景的重要载体 苹果、小米纷纷加码这一产业

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发表于 2021-09-23 20:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
【今日导读】

呈现元宇宙场景的重要载体 苹果、小米纷纷加码这一产业;

“最严政策”落地实施后 可降解塑料产品需求量呈爆发式增长;

该化工品近一周大涨50% 全国多个区域处于供应紧张状态;

产能大省双控工作落地,又有企业旗下工厂停产,这一化工品价格周环比已翻倍;

国常会审议通过“十四五”新型基础设施建设规划;

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呈现元宇宙场景的重要载体 苹果、小米纷纷加码这一产业

据行业媒体报道,苹果首款增强现实(AR)设备售价可能超过2000美元,并将于2022年下半年上市开售。而被广泛称为“苹果眼镜”的消费者版AR设备预计将在2023年亮相。

9月14日,小米发布小米智能眼镜探索版。概念新品采用MicroLED光波导技术,整机仅重51g,外观与普通眼镜几无区别,可实现基本的通知显示、通话、也可独立完成骑行导航、拍照、分析和自研语音实时翻译等功能。VR/AR及智能可穿戴等硬件设备是呈现元宇宙场景的重要载体。一切元宇宙当中的场景都需要在硬件设备上呈现。首创证券分析指出,VR/AR硬件设备将带来仅次于智能手机的消费电子产业投资机会。

A股上市公司中,宝通科技投资了AR智能眼镜工业场景解决方案提供商TopSmart、VR技术虚拟化工业场景解决方案提供商哈视奇等企业。水晶光电光学产品已小批量出货给用在行业级应用AR眼镜。联创电子表示,在AR/VR产业领域,公司拥有成熟的关键的核心技术比如几何光波导,超薄镜头等。

“最严政策”落地实施后 可降解塑料产品需求量呈爆发式增长

今年1月份,“最严限塑令”开始落地实施。随着超市、餐饮、外卖等场所纷纷响应限塑令,塑料的替代品——可降解塑料产品的需求量呈爆发式增长。

有企业介绍称,今年以来能明显感受到国内市场需求的旺盛,原来他们企业90%的可降解塑料产品都用于出口,而现在基本上80%的产品都转为内销。现在订单增加相当多,比原来增加百分之六七十,一般可降解塑料产品,现在销售了1万多吨。据了解,为了进一步治理塑料污染,我国的限塑政策不断加码,今年7月,国家发改委等多部门印发通知,提出塑料污染全链条治理专项行动。今年9月15日,国家发改委、生态环境部联合印发了《“十四五”塑料污染治理行动方案》,正式打响了未来5年全国对白色污染整治的发令枪。根据业内测算,到2025年快递包装、一次性塑料餐具、塑料购物袋和农用地膜等四个领域对可降解塑料的需求空间,将合计形成约250万吨的市场空间。首创证券认为,可降解塑料公司进入业绩兑现期。据测算,目前国内可降解塑料有效产能合计仅约25万吨,到2025年对应的可降解塑料市场空间缺口巨大,是典型蓝海市场。

A股上市公司中,银禧科技可降解塑料已通过权威认证机构TUV认证的生物基认证及小树苗标识产品认证,目前可降解塑料已具备量产条件,正在加大销售推广力度。国恩股份为国内改性材料行业的领军企业,目前已开发PLA、PBAT、PBS、PPC等多种生物可降解改性材料。齐翔腾达表示,PBAT等可降解塑料制品的厂商日渐增多,将极大地带动上游原料顺酐需求的增长,公司已建成20万吨/年产能的正丁烷氧化法制顺酐装置,为全世界最大的顺酐生产企业。

该化工品近一周大涨50% 全国多个区域处于供应紧张状态

航锦科技公告,受市场行情因素影响,公司主要产品烧碱(各浓度)价格全面上调,在现有烧碱销售价格基础上,国内客户折百液碱销售价格近一周累计上调1320元/吨,累计涨幅约51%。

烧碱作为基础性原材料,是氯碱工业生产的主要产品之一。烧碱下游应用广泛,用量最大的行业分别是氧化铝、造纸和粘胶短纤,占比分别为31%、11%和6%。2015年以来的供给侧改革使烧碱行业扩张步伐放缓,2016-2020年国内烧碱产能增速始终保持在5%以下,产能利用率稳步提升至80%以上。2021年以来,烧碱出口需求十分强劲。根据海关总署统计,2021上半年国内液碱出口量为42.33万吨,同比大幅增长129.21%,其中6月份出口量为13.63万吨,同比增幅高达455.87%,环比增长131.15%。供给端方面,从季度的角度看,三季度装置检修、区域性限电限产和环保督查的状况频发导致生产受到一定的扰动,全国多个区域处于供应紧张的状态,支撑价格季度性走强。华创证券分析指出,从年度的角度看,2021和2022年产能增速仅为5%和不足1%,在烧碱一直维持高负荷运行的前提下供给端弹性明显不足,而下游多个领域需求复苏态势持续强劲,在这种供需错配下预计此轮行业景气度修复有望维持年度以上。

A股上市公司中,中泰化学离子膜烧碱产能为132万吨/年。氯碱化工现有主要产品烧碱年生产能力72万吨,二氯乙烷72万吨,液氯60万吨,特种聚氯乙烯树脂2.4万吨。滨化股份烧碱产能61万吨,在山东省内位居前列。

产能大省双控工作落地,又有企业旗下工厂停产,这一化工品价格周环比已翻倍

*ST澄星9月22日晚间公告,公司下属江阴工厂、宣威工厂、弥勒工厂、钦州工厂四家工厂停产、减产,几乎占了公司全部的营业收入和净利润。以上工厂均具有黄磷产能。其中,江阴工厂、钦州工厂因设备检修及防控黄磷价格波动风险需要停产,分别预计于10月12日左右、9月30日左右恢复生产。宣威工厂、弥勒工厂因受云南黄磷生产管控影响,无可供满足生产使用的电量,暂时无法预估恢复产量时间。

日前,云南省发改委发布《云南省节能工作领导小组关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》,其中提出,加强黄磷、工业硅行业生产管控,确保2021年9-12月黄磷生产线及工业硅企业月均产量不得超过2021年8月份产量的10%(即削减90%产量)。据统计,2020年黄磷总产量77.75万吨,其中云南产量为38.6万吨,占比50%。数据显示,截至9月17日,黄磷价格63000元/吨,周环比上涨103.8%,黄磷价格大幅上涨,场内现货供应紧张,在产黄磷企业新单出厂报价大幅上调。德邦证券分析指出,中长期来看,随着“三磷”整治的持续推进,磷产业链供给端全线收缩。磷矿石供给收紧带动价格上涨,沿产业链向下游传导,磷化工产业步入景气周期,看好全产业链景气持续上行。

A股上市公司中,云图控股黄磷生产基地位于四川省雷波县,年产能达6万吨,目前处于正常生产状态,此外,公司拥有纯碱、氯化铵60万双吨。云天化现有黄磷产能3万吨/年,公司化肥总产能876万吨/年,其中基础磷肥总产能555万吨/年。司尔特目前拥有磷酸一铵产能85万吨,磷酸产能45万吨。

国常会审议通过“十四五”新型基础设施建设规划

国常会审议通过“十四五”新型基础设施建设规划,推动扩内需促转型增后劲。会议指出,“十四五”时期科学布局和推进建设以信息网络为基础、技术创新为驱动的新型基础设施,有利于促进稳增长、调结构、惠民生。要加强信息基础设施建设。推动国家骨干网和城域网协同扩容,开展千兆光网提速改造。推进新一代移动通信网络商业化规模化应用。

中银证券分析师庄宇认为,短期形势下看,5G的建设进度有望在通信产业链相关标的渐次落地的基础上进一步明确,云计算、车联网等热门板块持续上升。中长期形势下,通信行业按照从建设到应用的周期性规律,在5G业绩上行周期的背景下,整个通信行业在未来几年仍将处于增速快车道。

上市公司中,通光线缆通信光缆产品主要客户对象为通信运营商、中国广电等,目前主要通信运营商客户为中国联通中天科技形成5G光通信+电力+海洋+新能源四大业务板块,公司国内海缆市场份额始终保持第一,特种导线产品国内市场份额40%位居第一,特种光缆(OPGW和ADSS)领域市场占有率长年保持业内第一,国内光纤光缆行业市场综合排名前五。



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