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【明日主题前瞻】继动力电池之后的又一个万亿元市场 单车价值量超万元

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发表于 2021-09-21 21:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
       【今日导读】

       继动力电池之后的又一个万亿元市场 单车价值量超万元;

       铝箔需求火爆 有厂家今年订单基本已经全部接完;

       价格较上月飙升30% VC、新型锂盐带来这一化工品大幅需求增量;

       工信部:推动6G标准“全球统一”;

       前8月全球新船订单飙升近300% 船企迎来修复性增长。

       【主题详情】

       继动力电池之后的又一个万亿元市场 单车价值量超万元

       随着电动汽车销量的高速增长,电驱系统需求迎来爆发。近期,宁德时代公告计划出资13.50亿元,与上海适达投资管理有限公司、苏州新越众合商务咨询中心(有限合伙)及自然人姜勇共同投资设立合资公司,以专注电动汽车驱动控制系统。

       从燃油车到电动车,整车动力零部件发生了深刻变化。燃油车的心脏“发动机+变速箱”,被“电机+电机控制器+减速器”取代。电池对油箱的替代只是整车智能化、电动化演进的基础,而电驱动系统对发动机、变速箱的替代,才是整个动力体系升级的核心。随着电池技术的进步,新能源汽车行业的焦点从续航转向了对整车动力性能、操控体验的追求。电驱动系统成为新能源汽车的核心系统,单车价值量超万元。按照全球每年近亿辆汽车的销量计算,电驱动系统市场空间超过万亿元。华为、宁德时代已经相继布局电驱动,中金公司认为,电驱动产业链有望与新能源汽车上行周期形成共振,是下一个万亿市场的大赛道。

       A股上市公司中,英搏尔是国内少数同时具有新能源汽车电源总成和驱动总成研发、生产能力的领先企业。万里扬配套新能源纯电动汽车的减速器、“二合一”、“三合一”和ECVT电驱动系统等产品正在积极开拓客户市场和项目对接。大洋电机“三合一”电驱动总成产品有配套于长城欧拉电动汽车。

       铝箔需求火爆 有厂家今年订单基本已经全部接完

       受到新能源车市场爆发影响,用在动力电池里的铝箔需求火爆。有铝箔厂家称,当前铝箔的加工费相比去年同期已经上涨10%。今年的订单基本已经全部接完了,目前订单排到明年的1月份,整个行情非常火爆。

       由于当前电解铝产能受到限制,上游铝锭供应偏紧。新能源车市场的爆发,不少铝箔企业都在转换产线,将生产普通包装的铝箔产线,转换成生产新能源车动力电池的铝箔产线。尤其在新能源行业,新能源用的电池箔和电池软包装箔,处于爆炸式持续快速增长的状态。有相关企业表示,今年以来公司库存一直是处于历史低位,整体月底的库存会维持在3000吨上下,这实际是公司维持正常运转的底线了。中泰证券分析指出,动力锂电铝箔作为高附加值产品,生产厂家主要集中在日本和韩国,国内能进入核心供应链体系的生产厂家为数不多。作为锂离子电池充电电池正极集电体,受益全球新能源汽车电动化进程加速,动力电池箔是产业链上快速增长的新兴领域,行业前景广阔。2025年电池铝箔整体需求量或将达到约37.8万吨,2021-2025年复合增长率为32%。

       A股上市公司中,南山铝业已通过10μ高性能超薄电池箔认证,且具备批量供货条件。万顺新材上半年电池铝箔销量634.65吨,电池铝箔坯料销量14868.84吨,后续安徽孙公司高精度电子铝箔项目投产后将提升公司电池铝箔的产能。常铝股份目前电池铝箔月产能约为350至400吨,主要客户包括国轩高科比亚迪等。

       价格较上月飙升30% VC、新型锂盐带来这一化工品大幅需求增量

       行业数据显示,9月15日三乙胺(华东)为17700元/吨,较上月上涨30.6%,较去年价格上涨41.6%。

       三乙胺下游应用范围广泛,可作为原料、溶剂、催化剂等使用,是最常用的有机碱之一。在电解液添加剂碳酸亚乙烯(VC)生产过程中,三乙胺可作为脱氯试剂使用,同时三乙胺也用作新型锂盐LiFSi的添加剂。目前国内三乙胺供给较为集中,总产能合计约10.1万吨。根据国泰君安测算,增量方面,VC:在电解液添加剂碳酸亚乙烯酯(VC)生产过程中,作为脱氯试剂。其中VC用三乙胺或从0.55万吨提升至3.21万吨,需求持续高增。新型锂盐LiFSi:三乙胺被作为添加剂,根据测算,从2020年到2025年,LiFSi用三乙胺或从0.02万吨提升至0.14万吨。锂电领域驱动了绝大多数需求增量。

       A股上市公司中,建业股份拥有三乙胺产能3.9万吨。新化股份拥有三乙胺产能2.7万吨。根据国泰君安研报,三乙胺每涨1000元/吨,对应的业绩弹性分别为0.29亿元和0.15亿元。

       工信部:推动6G标准“全球统一”

       在9月16日的开幕式上,工业和信息化部总工程师韩夏表示,中国高度重视6G发展,在“十四五”规划纲要中明确提出,要“前瞻布局6G网络技术储备”。韩夏指出,要坚定不移地走国际化道路,强化全球6G推进组织、各类企业、高校及科研院所间的交流合作,推动形成全球统一的6G标准。

       6G的技术趋势在于超维度智能天线技术、天地大融合技术和太赫兹波通信技术等方面的突破,通信各产业链将迎来更高程度的科研突破,更大的资本开支和更宽广的市场前景。国盛证券宋嘉吉指出,目前,随着各国及产业界6G研究的推进,6G通信的愿景,场景和基本指标均已有了新的进展,全球6G研究进入竞赛阶段。

       上市公司中,意华股份在高速通讯连接器领域,公司聚焦于5G、6G和光通讯模块的研发制造,目前已在配合华为等客户提供6G网络需求的300/400G连接器;亨通光电在5G光纤通信、量子保密通信、硅光模块、海洋超高压直流输电、海上风电工程与运营等领域拥有行业领先技术,400G硅光模块已给国内的头部互联网公司以及设备商送样,客户端的测试认证正在进行中。

       前8月全球新船订单飙升近300% 船企迎来修复性增长

       中国船舶工业行业协会公布了2021年1~8月船舶工业经济运行情况,三大造船指标均同比增长。特别是新接订单量,前8个月,国内船厂承接新船订单4911万载重吨,同比增长227.2%;全球船厂新承接9474万载重吨,同比增长298.1%。

       中航证券军工行业首席分析师张超判断说,船舶行业正进入新一轮大周期,伴随疫情后海运贸易景气度回升,叠加老旧船型以及环保规则对船型更新需求,造船业将迎来订单与价格的稳步提升。

       上市公司中,中国船舶是国内规模最大,技术最先进,产品结构最全的造船旗舰上市公司之一,半年报显示,报告期承接民品船舶订单93艘/964.44万载重吨,完工交付民品船舶36艘/327.42万载重吨,分别占全国上半年承接、完工总量的25.22%和15.65%;亚星锚链是全球最大的锚链生产企业,是我国船用锚链和海洋平台系泊链生产和出口基地。



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