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公司在网安高端市场迎需求放量,未来市场规模提升空间为政府1倍、电信2倍以上

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发表于 2021-09-17 09:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
       公司在网安高端市场迎需求放量,未来市场规模提升空间为政府1倍、电信2倍以上,并持续拓展新兴安全注入新活力

       迪普科技:

       ①工信部新闻发言人赵志国表示,推进网络安全技术攻关和创新应用,加快网络安全产品供给,公司是国内高端网络安全产品领军企业,浙商证券邱世梁看好公司持续投入布局新兴安全,为增长注入新活力;

       ②公司全系列高端性能产品,构筑产品技术的护城河,目前处于第一梯队,具有市场前五的市占率;

       ③公司持续聚焦高价值的行业市场,政府和运营商收入占比高,需求有望迎来放量,邱世梁预计未来3年重要高价值市场网安规模提升空间——政府1倍、电信2倍以上、金融2倍以上;

       ④邱世梁预计公司2021-23年净利润分别为3.69、4.96、6.62亿元,同比增长33.49%/34.31%/33.52%,给予公司2021年68倍目标PE估值,对应目标市值251亿(目前市值为170亿);

       ⑤风险因素:政策落地不及预期风险、项目中标不及预期风险、市场竞争加剧风险。

       本周,工信部新闻发言人赵志国表示,推进网络安全技术攻关和创新应用,加快网络安全产品供给。

       浙商证券邱世梁深度覆盖国内高端网络安全产品领军企业——迪普科技,看好公司高端产品构筑高护城河,高端市场客户需求放量、迎来高增,持续投入布局新兴安全为公司增长注入新活力。

       高端网络安全产品领军,迪普科技聚焦高价值的行业市场

       (1)系列产品体系:网络安全产品(包括防火墙、IPS/IDS、抗DDOS等)、应用交付产品及基础网络产品等;

       (2)市场定位:高举高打,立足高价值市场(运营商、政府、金融、电力、医疗等);

       邱世梁指出公司在政府和运营商收入占比高,中标运营商集采大项目,多款产品入围央采目录,网安/总营收比超过60%。

       迪普科技高端产品构筑高护城河,高端市场客户需求放量

       (1)公司全系列高端性能产品,构筑产品技术的护城河;

       邱世梁认为在高端价值客户大量的应用和部署,提升威胁情报订阅服务等需求,带动公司产品和业务变革。

       从公司重要的高端产品(防火墙、IPS/IDS、抗DDoS产品、SD-WAN、应用交付)等细分赛道看,公司处于第一梯队,具有市场前五的市占率。

       (2)5G、云计算+网安政策驱动下游需求提升;

       下游市场流量管道增大、数据中心等规模扩张,下游高价值市场对高端防火墙、IPS/IDS、应用交付等需求提升。

       (3)高端市场客户需求放量;

       结合政策和需求,邱世梁预计未来3年重要高价值市场网安规模提升空间——政府1倍、电信2倍以上、金融2倍以上。

       持续投入布局新兴安全,为公司增长注入新活力

       (1)持续在新安全领域(安全分析软件、安全服务、物联网安全等)的产品布局和市场拓展,构筑公司综合安全解决方案能力,为公司增长注入新的活力。

       (2)新兴安全高景气:据赛迪预测,2021年我国云安全、物联网安全、工业互联网安全、大数据安全市场规模同比增速分别为44.6%、54.4%、35.2%、35.3%。

       最后,邱世梁预计公司2021-23年净利润分别为3.69、4.96、6.62亿元,同比增长33.49%/34.31%/33.52%,给予公司2021年68倍目标PE估值,对应目标市值251亿(目前市值为170亿)。

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