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【风口研报快评】公司新能源汽车5月销量同比大增近2倍,下半年还有多个新车型上市

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发表于 2021-6-8 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
       公司新能源汽车5月销量同比大增近2倍,下半年还有多个新车型上市,明年加速爆发可期

       事件:
6月7日晚间,比亚迪发布了2021年5月销量快报,其中:

       1)汽车销量4.6万辆,同比+45%、环比+2%;

       2)新能源车销量3.3万辆,同比+190%、环比+28%;

       3)燃油车销量1.3万辆,同比-34%、环比-31%;

       4)电池装机总量2.5GWH,同比+225%、环比+15%。

       华创证券、安信证券汽车团队都进行了点评,认为公司销量(尤其是新能源车)表现出色,且后期销量增长动力充足。

       近日随着新能源车板块的强势,比亚迪的关注度也明显提升,国信证券6月7日深度覆盖,长江证券也将其列为6月金股,公司近期动态跟踪亮点如下:

       ①新能源车表现出色,“汉”车型维持高位

       公司5月份共销售新能源乘用车3.3万辆,历史第二高。

       “汉”车型销量继续维持高位:5月销售约8200台(4月份8177台),其中DM约2500台。在行业呈边际下行、竞争趋于激烈的背景下,这一水平依然较好,预计6月份销量会进一步上行。

       根据公开消息,到明年,比亚迪至少还将有3款以上比较高端(25万+)的新车型上市。“汉”的经验有助于比亚迪进一步打开高端车的销售局面。

       ②DMI混动成为爆款,供不应求

       公司5月份DM-i车型销量接近10000台,尚处于爬坡进程中。

       预计目前未交付订单约8-10万台,且边际上看,仍在加速增加。预计6月份产销量将达到2万台。12月份dmi销量将超过5万(5个车型),明年有望达到60万(明年还有dmi新车型)。

       ③新能源车新平台车型有望逐步上市

       E平台3.0的首款车型将于3季度上市,这是比亚迪历史上第一款面向C端的正向开发的纯电新车,意义极为重大,这款车可以实现和同级燃油车平价。

       销量上看,本款车月销有望达到5000-10000台(除了“汉”EV,之前比亚迪纯电车的C端销量普遍在200-2000台/月,且能到2000的都很少)。

       更重要的是,明年开始,比亚迪的这类“平价纯电车”将扎堆上市。所以,如果说今年是比亚迪的混动大年,那么明年就是比亚迪的纯电大年。

       ④电池业务进展迅猛

       目前比亚迪的刀片电池主要分布在四大基地:重庆、贵阳、长沙、青海(混动刀片)。今年初新增蚌埠基地(20GWh),年初开始建厂(去年12月下旬签约),一期的10GWh将于年中投产。

       另外,根据长春官方微信号“长春政事儿”,比亚迪将在长春“投资近百亿”建设电池工厂,按照蚌埠工厂1GWh产能需要投资3亿测算,长春工厂产能超过30GWh,且项目毗邻红旗、奥迪新能源工厂。

       华创证券认为,全球电动化步伐加快,比亚迪作为国内电动车企龙头成长加速。

       短期,“汉”和DM-i平台有望成为销量增长支柱,新一代纯电平台及高端品牌将开启智能电动新篇章。中长期,电池、半导体的外供持续突破,有望成为全球电动技术综合供应商。

       华创维持公司2021-2023年归母净利润预测47亿元、65亿元和101亿元,预计公司合理估值约8400亿。



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