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【风口研报】被低估的化工细分龙头,产品赛道类似玻纤,分析师喊出看翻倍空间

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发表于 2021-02-03 17:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      ①被低估的化工细分龙头,产品赛道类似玻纤,分析师喊出看翻倍空间;②这一重磅生物医药品种进入商业化落地阶段,市场空间达千亿,这几家公司进度最快。

      《风口研报》今日导读

      1、鲁阳节能:①市场按照传统耐火材料的逻辑给鲁阳节能定价,信达证券王舫朝认为不合理,从产品的性质、应用领域、行业竞争格局与公司盈利能力角度证明陶瓷纤维跟玻璃纤维是更类似的赛道;②市场担忧陶瓷纤维行业的价格竞争会影响公司盈利能力,王舫朝认为,公司已经走出低端产品的竞争,重点发力中高端市场;③王舫朝预计2020-23年净利润分别为3.58、4.8、6.12、7.79亿元,同比增长5.1%、34.4%、27.3%、27.4%,参考玻纤龙头估值,给予2021年20-22倍PE,合理价值区间26.6-29.2元(当前股价13.83元,具有超过90%估值修复空间);④风险因素:下游行业景气度不及预期、低端产品价格战长期影响竞争格局。

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      2、新冠疫苗:①行业近期出现边际变化,国际上新冠疫苗商业化价值已充分显现,而国内也开始大规模接种,康希诺生物公告3期试验达到主要终点,已进行试生产;②中信建投医药贺菊颖团队统计,国内新冠疫苗市场接近千亿,当前时间点我国多条技术路线新冠疫苗进入落地兑现期,后期随着3期临床数据披露及国内企业订单信息披露有望催化板块投资机会;③重点上市公司包括:康希诺、智飞生物康泰生物等;④风险提示:新冠疫情进展具有不确定性。



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发表于 2021-02-04 19:10:14 | 显示全部楼层
被低估的化工细分龙头
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发表于 2021-02-12 21:46:28 | 显示全部楼层
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