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【风口研报】新财富头牌分析师强call该军工标的,今年业绩有望爆发,同比增长90%以上

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发表于 2021-1-12 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
      新财富头牌分析师强call该军工标的,今年业绩有望爆发,看同比增长90%以上。

      上海沪工1月11日晚间发布业绩预增公告,预计2020年归母净利润1.15-1.45亿元,同比增加20.8%-52.3%,扣非归母净利润1.03-1.31亿元,同比增长22.2%-55%。上海沪工是国内规模最大的焊接与切割设备制造商之一,智能制造业务持续发力。

      新财富军工头牌分析师冯福章第一时间分析认为:

      1、2020年净利润同比增长20.8%-52.3%,增速中位值为36.55%,整体符合预期;

      2、上海沪工旗下航天华宇为多型需求量大的型号配套,受益航天特种装备高景气,随着产能瓶颈的打开,预计进入高增长阶段;

      3、新基地地处航空产业聚焦地南昌,航空和航天特种装备需求旺盛,有望率先受益航空装备制造需求的外溢;

      4、随着我国卫星互联网的布局及推进,国内低轨卫星空间广阔,有望成为公司新的业绩增长点;

      5、冯福章预计,公司2021-2022年净利润为2.7亿元、4.2亿元,对应PE为30X和19X。

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      公司受益航天特种装备高景气,产能瓶颈打开,航天军工板块增量大

      上海沪工旗下航天华宇为多型需求量大的型号配套,十四五期间将受益导弹武器装备的高景气,随着南昌小蓝航天装备基地建成,产能瓶颈打开,进入高增长阶段,2020年已经有所体现,预计2021年加速增长。

      一方面,新基地地处航空产业聚焦地南昌,航空和航天特种装备需求旺盛,冯福章认为凭借其领先的制造能力及区位优势,有望率先受益航空装备制造需求的外溢,成为又一业务亮点;另一方面随着我国卫星互联网的布局及推进,国内低轨卫星空间广阔,有望成为公司新的业绩增长点。

      2020年业绩增速中位值36.55% 整体符合预期

      公司的航天业务发展迅速,盈利同比增幅较大;智能制造业务中的外销业务继续呈现良好态势,外销收入增幅较高。同事,因受外部整体环境影响,汇兑损失较大,两者分别对主营业务产生一定的有利、不利影响,但总体看公司主要业务的经营情况符合预期,基于军工业务的成长性,冯福章认为上海沪工业绩增长可期。

      风险提示:外贸收入受疫情影响;低轨卫星星座建设节奏不及预期;航天特种装备景气度不及预期。



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发表于 2021-1-12 23:14 | 显示全部楼层
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发表于 2021-1-23 22:46 | 显示全部楼层
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