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游戏行业利益格局或面临蛋糕重新划分 这些上市公司利润弹性将逐步体现

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发表于 2021-1-10 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
      【今日导读】

      游戏行业利益格局或面临蛋糕重新划分 这些上市公司利润弹性将逐步体现;

      宁德时代供应商发生爆炸 这类新能源产品供给或受影响;

      年度涨幅超80% 周内环氧丙烷两次提价;

      不止是疫情后报价升了4倍 集运供需增速剪刀差将达到2-3%;

      车企、互联网巨头展开竞速 自动驾驶或迎爆发;

      上海电气将推进旗下三家企业混改 承担光刻机等技术攻关任务。

      【主题详情】

      游戏行业利益格局或面临蛋糕重新划分 这些上市公司利润弹性将逐步体现


      中国游戏产业研究院发布《2020年中国游戏产业报告》,2020年,中国游戏市场实际销售收入为2786.87亿元,比2019年增加478.1亿元,同比增长20.71%。2020年中国自主研发游戏海外市场实际销售收入154.50亿美元,比2019年增加38.55亿美元,同比增长33.25%,继续保持稳定增长。

      游戏推广新渠道和新模式兴起,包括字节跳动入局,Tapap平台的兴起,精品内容的全渠道投放成为趋势。在游戏行业版号总量调控、新品供应有限的背景下,用户和收入正在加速向头部游戏企业以及精品游戏集中。光大证券表示,优质内容产品市场议价权显著提升,行业利益格局将重新分配,利润弹性将逐步体现。

      A股上市公司中,完美世界具备优秀的自研能力+MMO品类优势+云游戏前瞻布局,财信预计诸多新款游戏今年密集上线,并于明年底开始逐步贡献增量收益。三七互娱国元证券报告,公司计划利用3年周期分三个批次共开发24款游戏,涵盖西方类、仙侠类、东方玄幻类、战争主题类、北欧神话类及中世纪文明类等多类题材。

      宁德时代供应商发生爆炸 这类新能源产品供给或受影响

      湖南邦普循环科技有限公司老厂车间发生爆炸起火。据天眼查,邦普是宁德时代旗下孙公司。根据2018年宁乡高新区公开资料显示,宁乡高新区邦普三元前驱体产能约为3.6万吨/年,主要供应宁德时代。

      海关数据显示,2020年11月份国内出口8772吨NCM三元前驱体,比去年同期增长了40.1%,NCA前驱体出口量比去年同期增长了89.3%,至947吨。中国三元前驱体出口同比大幅增长主要是受欧洲电动汽车销量大幅增长带动,LG化学、三星SDI和SKI等日韩电池企业装机电量大幅增长,进而带动中国三元前驱体出口激增。机构指出,目前,已有多家中国锂电材料企业宣布在欧洲建厂,为其海外客户提供就近配套服务,后期还将吸引更多中国锂电材料企业出海。与此同时,欧洲动力电池新基建也直接带动中国锂电原材料出口增长,为前驱体出口业务增长提供良好的发展机会。预计2021年中国三元前驱体出口量将进一步增长。

      A股上市公司中,中伟股份前驱体产销量稳居全球前三,已与特斯拉签定供货协议。格林美三元前驱体定位于高镍与单晶高端产品,目前已建成13万吨/年产能,已签署30多万吨三元前驱体战略长单。天原股份三元正极材料和前驱体产能建设均为2万吨,目前前驱体已建成1万吨,中期规划10万吨三元正极材料及前驱体项目。湘潭电化参股公司电化厚浦镍钴锰三元前驱体正在积极进行客户认证中。

      年度涨幅超80% 周内环氧丙烷两次提价

      国内环氧丙烷生产商集体上调出厂价100元-200元/吨,这是本周内第二次上调。目前,山东等主产区及主要消费区华东市场报价19100-19400元/吨,最高价已超越去年高点,再创2008年以来新高。

      环氧丙烷下游需求稳定增长,市场价格价差维持高位。2020年1月1日国内环氧丙烷企业均价为10133.33元/吨,截至到12月31日国内环氧丙烷企业均价为18900元/吨,年内行情上涨了86.51%。我国环氧丙烷终端应用领域主要集中于家具(36%)、家电(16%)、汽车(8%)三大领域,随着国内消费习惯的改变和升级,终端应用领域日渐丰富,建筑、涂料、服装等领域有望成为PO新的增长点。近期部分PO装置负荷较低,供应紧张局面延续,厂商无压,中下游库存低位,刚需补货稳定,厂商挺市心态仍存,新单报盘连续上涨。市场分析认为,目前环氧丙烷整体供应紧张,下游刚需跟进较稳定,厂商无压,预计短期内,环氧丙烷市场或将高位运行为主。

      A股上市公司中,滨化股份环氧丙烷设计产能28万吨/年,截至2020年9月末外销量15.8万吨。华泰股份具备年产8万吨环氧丙烷的能力,目前,公司化工产品环氧丙烷、苯胺、双氧水等生产线全部满负荷正常运行。航锦科技形成了以“烧碱、环氧丙烷、聚醚”三大产品为主的工业化生产格局,生产装置满负荷运行。

      不止是疫情后报价升了4倍 集运供需增速剪刀差将达到2-3%

      随着中国经济出现较快复苏,集运各航线需求超预期,全球集装箱运价CCFI综合、SCFI综合运价指数自5月以来分别累计上涨89%、209%,多指数创近年来新高。巴西北部港口与中国之间每个集装箱运输价格自疫情前到去年12月期间,价格上升了4倍,达到了10000美元。

      疫情影响,国际空运运力大幅缩减,医疗防护等物资海运需求增加,中国出口持续走强。而相对应的,新船订单处于历史低位,目前在手订单与运力之比只有8.9%,克拉克森航运经纪公司预计今年新造船订单同比减少53%,今年交付运力同比将下降41%。招商证券表示,目前箱量订单排到二季度,预计明年上半年箱价将从2020年2000美元均价提升至2500美元以上,集运供需增速剪刀差将达到2-3%(供给增速为3%,需求增速为5-6%),行业景气度有望实现明显提升。

      A股上市公司中,中集集团是全球集装箱龙头,2020年下半年开始集装箱业务盈利拐点已现,公司利润弹性主要来自于集装箱,招商证券预计公司2021年扣净利润40亿左右。上港集团集装箱业务占上港集团整体净利润的60%左右,上海港集装箱吞吐量增速达15.7%,公司集装箱装卸业务毛利率50%左右,有一定优势。

      车企、互联网巨头展开竞速 自动驾驶或迎爆发

      据媒体报道,苹果将与现代汽车合作开发自动驾驶汽车;福特计划在以色列测试自动驾驶汽车,2022年底前推出无人驾驶出租车服务;百度计划组建一家生产智能电动汽车的公司,将在吉利旗下工厂进行生产。日前,据中车时代电动汽车股份有限公司表示,由其生产的12米自动驾驶客车于近日通过了在法国巴黎进行的道路测试。

      十三五”期间,我国有关自动驾驶的政策密集出台。2020年年初,国家发改委等11部门联合印发《智能汽车创新发展战略》。近期,交通运输部出台《关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见》,提出到2025年,建成一批国家级自动驾驶测试基地和先导应用示范工程,在部分场景实现规模化应用。目前,北京、上海等多个城市已经为自动驾驶车辆发布了道路临时测试牌照。此外,国家正在推进5G网络建设,这也将加快自动驾驶技术的发展。中商产业研究院发布报告称,2021年有望迎来自动驾驶的爆发元年,自动驾驶行业市场规模将超2350亿元。随着国内车企、互联网企业等加快布局自动驾驶领域,2020~2021年,车企将有量产的L3级别车型推出,2025年左右可以达到完全自动驾驶的L5级别。

      A股上市公司中,德赛西威L3级别自动驾驶域控制器已于小鹏汽车的车型上配套量产。雷科防务产品是第一个加入百度Apollo硬件开发平台的国产毫米波雷达产品,也是国内首个完成与Apollo适配的国产毫米波雷达厂商。

      上海电气将推进旗下三家企业混改 承担光刻机等技术攻关任务

      上海电气已确定2021年旗下企业混合所有制改革及员工持股改革计划。涉及企业包括:上海电气上重碾磨特装设备有限公司、上海电器陶瓷厂有限公司、上海电气自动化设计研究所有限公司。

      上海电气相关负责人表示,“十四五”期间,上海电气将继续承担好重型燃气轮机、光刻机、高端数控机床、快堆、船用曲轴、大型铸锻件、航空工业等国家“卡脖子”技术攻关任务。(新华财经)



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发表于 2021-1-16 22:24 | 显示全部楼层
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