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【风口研报】“低估值+高成长”公司突获2家券商强推,5G换机潮极大受益者

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发表于 2020-12-1 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
      “低估值+高成长”公司突获2家券商强推,5G换机潮极大受益者,核心客户出货量明年将大幅增长

      《风口研报》今日导读


      1、智动力:①国盛证券郑震湘、东兴证券沈繁呈近期均发布深度报告提示智动力的投资机会,看好公司2021年核心客户在5G手机等终端上的销量大幅增长,且公司在客户中的份额提升;②智动力与三星、OPPO、vivo等大客户进行绑定,这些是目前为数府多的具备增长潜力且风险较小的客户;③PC/PMMA复合板材性价比高,未来市占率有望达到50%,智动力产品已打入三星、四PPO和vivo供应链;④东兴证券沈繁呈预计智动力2020- -2022年归母净利润分别为1.41亿元、2.48亿元和3.25亿元,PE分别为3086倍、 22.91倍、 17.49倍, 业绩增速快而估值较低;⑤5G基础设施建设进度不及预期等。

      2、天融信:①公司资产经过4年整合,目前全面聚焦网络安全业务,管理层也调整完毕海②传统业务中,在防火墙市占率全国第一,其他VPN等产品市点率也在前3;③新型的云安全、态势感知等领域布局也超预期,已与腾讯云合作,后期协同效应值得期待;③公司目前估值相比同业偏低,国盛证券刘高畅测算未来2年净利润增速分别为50%、40%以上,给予目标市值348亿(目前237亿),有47%空间,列入12月十大金股组合;④风险提示竞争加剧风险;政策力度不及预期风险。

【风口研报】“低估值+高成长”公司突获2家券商强推,5G换机潮极大受益者,核心客户出货量明年将大幅增长

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