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【风口研报】业绩进入加速释放期的资源公司,明年利润接近翻倍破百亿,分析师强cal...

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发表于 2020-11-20 12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
      业绩进入加速释放期的资源公司,明年利润接近翻倍破百亿,分析师强call看近40%上涨空间

      《风口研报》今日导读


      1、紫金矿业:①安信证券齐丁今日再度提示紫金矿业投资机会,2020-2022年重点项目有望逐步投产,业绩已进入加速释放期,维持12元的目标价(近40%上行空间);②紫金矿业近期重大变化包括可转债成功发行和股权激励,公司明确2020年是“项目建设年”,全面加快资源优势向效益优势转变,多个重点项目建设捷报频传;③紫金矿业大额资本开支进度已经过半,2021年公司自由现金流将迎来上行拐点,齐丁预计紫金矿业2020-2022年归母净利分别为60.3、119.4、174.1亿元,2年有1.8倍增量;④风险提示:铜、金、锌等主要产品价格低于预期等。

      2、伟星新材:①公司为家用建筑PPR管道的龙头,采用采用“产品+服务”推广,产品较同业溢价20%以上,主要客户来自C端;②近年业绩受到精装房冲击,业绩出现波动,但近期随着精装房趋势放缓、存量更新市场起量,公司内生增长动能提速,今年四季度开始业绩有望环比回升;③公司盈利能力显著高于可比同业,各项财务指标优秀,中金李可悦给予目标价24元,对应有20%以上空间;④风险提示:地产竣工不及预期。

业绩进入加速释放期的资源公司,明年利润接近翻倍破百亿,分析师强call看近40%上涨空间

业绩进入加速释放期的资源公司,明年利润接近翻倍破百亿,分析师强call看近40%上涨空间


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发表于 2020-11-23 22:33 | 显示全部楼层
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