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【风口研报】业绩反转型锂电池龙头标的,2022年利润将突破10亿级别,10倍新增产能...

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发表于 2020-10-20 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
      《风口研报》今日导读

      1、孚能科技:①孚能科技是国内软包电池龙头,份额国内第一全球第三,当前已量产能量密度285Wh/kg软包电芯,市场份额提升有保障;②孚能科技近三年基本满产满销,产能成为限制发展核心要素,公司新增规划产能为37GWh,超2019年产能十倍;③随着产能释放,孚能科技业绩反转可期,陈晓预计孚能科技2020-2022年归母净利分别为-0.28/2.76/10.34亿,同比-121.3%/1090.2%/274.1%,2022年PE为32倍,也不是太贵;④风险提示:产品价格下降低于预期等。

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      2、快递:①9月实物商品网上零售额/快递件量同比分别增长11.7%/44.6%,环比增速加快,快递单量时隔3个月重回40%以上高增速,后续面临四季度双11旺季,增速或持续保持高位;②顺丰控股继续维持60%的优秀增长,时效件挂钩高端消费增速快价格高,而特惠专配产品2022年有望贡献增量10亿净利,华创证券吴一凡看5000亿市值;③韵达股份单量增速60%,单票收入企稳,前期因电商快递竞争格局恶化出现超跌,但整体精细化管理、市占率提升逻辑仍在,后期面临双11等催化。

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发表于 2020-10-20 22:02 | 显示全部楼层
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