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[风口研报] 身为IDC行业中军却被市场忽视,这次终于迎来资金强关注,机柜交付+上架率提升

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发表于 2020-7-12 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
      科华恒盛:①奥飞数据、数据港上周五盘中又创历史新高,凸显市场资金对IDC行业的看好,但是不同以往此次资金却更加看好科华恒盛(尾盘收在涨停板);②IDC是未来高景气的优质赛道之一,科华恒盛身为IDC行业中军却被市场忽视,券商覆盖和基金持仓明显偏低;③科华恒盛拥有超过10年的云数据中心建设运营经验,拥有机柜数量超过2.5万架,数据中心总建筑面积超过20万平方米;④风险提示:IDC行业降价幅度超出预期、上架率低于预期、商誉减值风险。

      身为IDC行业中军却被市场忽视,这次终于迎来资金强关注,“机柜交付+上架率提升”未来看点十足。


      财联社7月12日讯,奥飞数据、数据港上周五盘中又创历史新高,凸显市场资金对IDC行业的看好,但是不同以往此次资金却更加看好科华恒盛(尾盘收在涨停板)。

      天风证券通信团队也在每周一次的专题里强调科华恒盛的投资机会,认为其是IDC领域中被市场忽视的中军,随着公司持续交付机柜和上架率提升,这块业务有望成为公司未来主要看点之一。

      值得注意的是科华恒盛自2018年10月以来就很少受机构关注,仅有光大和国君对公司进行首次覆盖,由此可见市场对公司的认知度应该也有所欠缺,公募基金持仓自2019年中报来也持续减少。

      5G浪潮下随着互联网应用资源的不断普及和丰富,IDC作为承载数据的重要实体,已逐步成为互联网流量计算、存储及流量吞吐的核心基础资源,是未来高景气的优质赛道之一。

      科华恒盛主要有云计算基础服务(数据中心)、高端电源以及新能源三大主要业务,市场对公司数据中心业务有所忽视。公司数据中心收入占比由2013年的7.01%提升至2019年的39.76%,已成为第一大主营业务,占比远远高于位列第二的高端电源业务,有望成为公司未来主要看点之一。

身为IDC行业中军却被市场忽视,这次终于迎来资金强关注,“机柜交付+上架率提升”未来看点十足

身为IDC行业中军却被市场忽视,这次终于迎来资金强关注,“机柜交付+上架率提升”未来看点十足

      科华恒盛拥有超过10年的云数据中心建设运营经验,目前在北上广已建设、运营5大云数据中心,在全国10多个城市运营20多个数据中心,拥有机柜数量超过2.5万架,数据中心总建筑面积超过20万平方米。根据权威调研机构赛迪顾问报告显示,2018年度科华恒盛中国模块化数据中心国产品牌市场占有率第一。

身为IDC行业中军却被市场忽视,这次终于迎来资金强关注,“机柜交付+上架率提升”未来看点十足

身为IDC行业中军却被市场忽视,这次终于迎来资金强关注,“机柜交付+上架率提升”未来看点十足

      科华恒盛2019年数据中心收入实现15.38亿元,毛利率为25.82%,较去年同期提升了2.79个百分点,客户范围覆盖政府、金融、互联网等各个领域,持续为公司带来稳定现金流。

      风险提示:IDC行业降价幅度超出预期、上架率低于预期、商誉减值风险。



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发表于 2020-7-13 07:46 | 显示全部楼层
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发表于 2020-7-13 10:43 | 显示全部楼层
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发表于 2020-7-18 22:46 | 显示全部楼层
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