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中证投资参考2020-07-13

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发表于 2020-7-12 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

【今日导读】

>三大运营商纷纷布局、5G视频彩铃已经开始变现
>微博上线视频号计划、未来一年向作者分成5亿
>或有新突破、马斯克计划八月更新脑机接口进展
>注资10亿美元、全球抗生素耐药性行动基金启动

【中证视点】

三大运营商纷纷布局、5G视频彩铃已经开始变现
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根据《2019年中国短视频行业发展趋势报告》显示,截至2019年12月,我国短视频活跃客户规模达到8.07亿。今年1月15日,抖音宣布日活跃客户数突破4亿。几乎同一时期,快手宣布日活跃客户突破3亿,快手App内有近200亿条海量视频。种种迹象表明,短视频依旧是当下最火的“流量池”。
目前运营商面临着传统语音通信业务持续下滑,数据流量收入增量匮乏等问题,亟需寻找营收增长新的突破口。因此,基于短视频业务下的视频彩铃业务,或将成为运营商进行业务转型,打造差异化核心竞争力的抓手之一。因此,在市场期待5G消息上线的时候,5G视频彩铃却开始成为运营商布局下一个资金池的新业务。
所谓5G视频彩铃,就是将“听的彩铃”改为“看的彩铃”。三大运营商先后布局:2018年中国移动首先上线视频彩铃业务,2020年3月,中国移动视频彩铃用户数正式突破1亿;中国联通视频彩铃2019年11月试商用,2020年5月17日,宣布视频彩铃用户量突破1000万大关,并启动全国正式商用;中国电信也于2020年5月16日线上发布5G视频彩铃商用。日前,还启动了2020年视频彩铃建设工程集采,该项目新建全云化的视频彩铃平台,满足31省视频彩铃业务需求,承载5870万用户。
在短视频厮杀激烈的市场中,视频彩铃仍能有如此高速的增长,侧面说明了视频彩铃用户还未到天花板,仍有巨大的增长空间。6月24日,由中国移动联合中国电信、中国联通牵头提案,5G+视频彩铃产业联盟成员单位等助推的《移动智能终端支持视频彩铃的技术要求和测试方法》行业标准正式通过全会评审并成功立项。据悉,这是自2018年中国移动视频彩铃业务在全球范围率先上线之后,业界迎来的首个终端技术行业标准。
综上可见,视频彩铃业务是运营商在5G时代率先发展的重点应用之一。随着5G商用的快速铺开,5G高清视频彩铃用户规模将在2020年实现向亿级跨越,形成新的流量入口,同时视频彩铃PGC、UGC内容池也将伴随着高清视频的发展而爆发。
梦网集团(002123)下属子公司与咪咕音乐签署视频彩铃业务合作协议。公司作为中国移动政企业务的重要合作伙伴,梦网与中国移动在原有短彩信业务持续稳定的合作基础之上,于2018年底创新推出了富媒体消息业务合作,今后梦网将与中国移动一起,进一步深化合作关系、拓展合作内容,包括共同推动富媒体消息、RCS(融合通信)、高清视频彩铃等5G特色应用等;
慈文传媒(002343)旗下子公司赞成科技分别与中国移动、中国联通就视频彩铃的新业务建立深度合作关系,进行共同开发及运营;
北纬科技(002148)现有主营业务中的移动增值业务主要包含企业铃音服务和短信服务,随着5G网络牌照发放,公司将铃音业务升级为视频彩铃服务。

微博上线视频号计划、未来一年向作者分成5亿
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10日,微博面向全行业优质视频创作者正式推出“微博视频号计划”,微博视频创作者全面升级为微博视频号。未来一年,微博将投入10亿精准广告投放资源以及300亿顶级曝光资源,帮助视频号积累社交资产,实现品牌影响力的提升和出圈。同时,向视频号分成5亿现金,构建视频广告分成模式。微博方面还表示将携手机构和博主在一年内共同打造10000个百万粉视频号、帮助100家MCN月播放规模做到1亿、帮助30家MCN年收入做到1亿。
微博高级副总裁曹增辉表示,视频已成为微博用户最重要的消费内容形式之一,将立足于社交媒体平台传播和粉丝运营的优势,全面提升对视频创作者的服务能力,在账号成长和商业变现上提供综合扶持,提升微博在视频领域的竞争力。
微博第一季度财报显示,截至今年3月,微博平均日活跃用户数为2.41亿,较上年同期净增约3800万。此前,据界面新闻消息,视频号在微博内部定位为S级项目(最高级别),随着微博投入力度的加大,相关广告营销合作商有望迎来红利。
天龙集团(300063)睿道科技是一家专业的移动互联网精准营销服务商,专注于为客户提供移动互联网精准营销解决方案。睿道科技是字节跳动、腾讯、微博和搜狐等主流媒体的重要代理商,为超过1000家客户提供广告服务;
华媒控股(000607)参股成立的火鸟公司坚持以原创内容为抓手,多角度、多层次诠释区块链产业的发展,构建起包括公众号、官网、APP、微博的自有内容分发渠道矩阵。

【热点聚焦】

或有新突破、马斯克将更新脑机接口进展
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日前,SpaceX和特斯拉创始人马斯克在推特发布消息称,将会在8月28日发布脑机接口初创公司Neuralink的项目进展情况。Neuralink由马斯克在2017年创立,以脑机接口为主要研究方向,目标是实现人脑与人工智能软件互联。据彭博社报道,Neuralink已募集资金超1.5亿美元,其中至少有1亿美元来自马斯克。
此前Neuralink发布了一项可扩展的高带宽脑机接口系统。该系统由一个类似缝纫机的机器人和一些粗细只有4至6微米、比人类头发丝还细的线路组成,可在神经外科医生指导下进行植入操作,一次性可以监测1000多个神经元数据。Neuralink的想法是在瘫痪患者头骨上钻4个8毫米的洞,并植入脑机接口设备,使他们能够用大脑控制手机或计算机。该公司彼时表示,将寻求美国食品药品监督管理局(FDA)的批准,最早于2020年开始人体临床试验。
脑机接口技术被称作是人脑与外界沟通交流的“信息高速公路”,是公认的新一代人机交互和人机混合智能的关键核心技术。
新智认知(603869)“兄弟”公司(同一大股东)新智数字科技有限公司旗下上海新氦类脑智能科技有限公司是上海市首批启动建设的类脑芯片与片上智能系统研发与转化功能型平台;
浙大网新(600797)技术实力依托浙江大学,浙江大学发布了脑科学与人工智能会聚研究计划。

【行业动态】

5G应用加快落地、AR/VR概念有望受关注
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随着5G时代的到来,AR/VR技术已经进入实质应用阶段,苹果、华为等科技巨头已纷纷布局:华为方面,国家知识产权局近日批准了华为申请的AR智能眼镜专利;苹果方面,根据公司近期申请的一项专利显示,除了眼镜和耳机,苹果还在为其VR战略研发一款专用手套。专利中提到,该手套支持检测各种手势动作,适用于笔记本电脑、平板电脑和智能手机等多个场景,还可应用到全息投影模组、联动PC和打印机等设备的场景,让用户在虚拟中体验真实的触感。根据权威研究机构数据,到2024年AR/VR产品的市场规模将会达到1650亿美元,合人民币超万亿元,并以80%的高速增长。
此外,7月10日,拥有全息AR概念的中概股微美全息股价暴涨,盘中一度暴涨110%触发熔断。综合来看,短期AR/VR概念股有望受到资金青睐,标的方面可关注水晶光电(002273)、联创电子(002036)等。

香港第三波疫情形势严峻、或加大检测范围
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据香港媒体报道,截至11日下午4时,香港新增29例新冠肺炎确诊病例,包括17例本地感染个案和12例输入个案。香港卫生署卫生防护中心传染病处主任张竹君表示,现时是本港有新型冠状病毒疫情以来最严重的阶段,较3月份时更为严重。目前,防止疫情继续在社区扩散成为当务之急。有香港议员要求政府进行全民检测,甚至设立本地健康码,以找出隐形病人,防止疫情扩散。
另外,据美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示,截至美东时间11日17时33分,美国新冠肺炎确诊病例已达到3228884例,死亡病例达到134600例。美国当地时间7月10日17时33分至7月11日17时33分,新增确诊病例65379例,单日新增再创新高。美国食品药品监督管理局(FDA)为万泰生物的新型冠状病毒抗体检测试剂盒(胶体金法)颁发紧急使用授权(EUA)。
预防感染和拯救生命的最有效方法是打破病毒传播链,必须加强检测和隔离。上市公司,除了万泰生物(603392)外,硕世生物产品新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法)于近日被列入世界卫生组织应急使用清单;
万孚生物(300482)是国内POCT行业龙头企业,公司新冠产品的销售已经覆盖了欧洲、亚洲、拉美超过70个国家和地区。

【产业观察】

注资10亿美元、全球抗生素耐药性行动基金启动
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近日,20多家国际领先制药公司在柏林和华盛顿同步举行线上新闻发布会,宣布启动全球抗生素耐药性行动基金,筹资10亿美元用于支持新型抗生素的临床研究。鉴于抗生素耐药性问题在全球范围日趋严重,这些公司计划在2020年第四季度将基金投入运营,以填补抗生素开发融资的资金缺口,具体目标是在2030年前上市两到四种新型抗生素。
眼下,全世界都迫切需要这一类治疗药物以应对迅速蔓延的抗生素耐药性感染。世界卫生组织的数据显示,每年全球有70万人死于抗生素耐药性。如果不及时采取行动,到2050年,耐药性疾病将可能导致1000万人丧生。此次启动的抗生素耐药性行动基金是制药业为应对全球公共卫生威胁而发起的有史以来最庞大、最具雄心的合作倡议之一。
鲁抗医药(600789)是国家大型医药生产企业,国家重要的抗生素研发、生产基地,国家重点高新技术企业,拥有国家级企业技术中心;
富祥药业(300497)多年从事高效培南类抗生素的研发。培南类相关产品共获国家发明专利8项、多项江西省重点新产品。公司拟定增10.64亿用于抗菌类、抗病毒新药研发。此次长三角基金与国改基金作为一致行动人,将成为上市公司持股5%以上股东。

【信息追踪】

国家发改委投资约40亿元、支持长江经济带污染治理
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根据《关于加快推进长江经济带城镇污水垃圾处理的指导意见》《关于加强长江经济带尾矿库污染防治的指导意见》,近日,国家发展改革委下达中央预算内投资35.8亿元,支持长江经济带城镇污水垃圾处理设施建设、尾矿库污染治理项目。与此同时,国家发展改革委还投资11亿元,继续支持长江经济带农业面源污染治理项目建设。
维尔利(300190)2020年3月29日已与中交上海航道局有限公司签订了《合作备忘录》,促进双方在长三角及长江中上游地区展开更多的项目合作;
中环装备(300140)借势国家长江经济带发展战略,积极服务中国节能“长江污染治理主体平台”重大战略并承担智慧生态环境监测和综合信息平台建设任务,申报和筹建“水环境监测与综合治理国家工程研究中心。



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发表于 2020-7-13 08:59 | 显示全部楼层
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