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[机构调研] 这家国内唯一复合膜龙头月产量已超百万平米,对三星光学膜片渗透率达30%

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发表于 2020-07-10 17:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
      调研要点:

      ①双星新材国内唯一复合膜龙头月产量已超百万平米,产品同时渗透国内外面板巨头,对三星光学膜片渗透率达 30%;

      ②三全食品机构抱团调研冷冻食品龙头,公司业绩增长可持续,预计下半年开展 7-11 门店业务;

      ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。

      公司一

      双星新材董事长于 7 月 8 日接待中信建投独家电话调研,公司主攻高端复合膜产品,与三星及国内龙头深化合作市场份额逐步提升。与其他企业主攻扩散膜、反射膜等单层光学膜不同,公司在光学膜片方面主攻工艺更为复杂的复合膜产品,自 2014 年开始进行复合膜生产以来,公司是目前国内唯一一家能够实现复合膜月产量超过百万平米的企业。国际市场方面,公司与国际巨头三星进行合作,为三星提供质量稳定且可持续的复合膜产品。三星光学膜片的产品渗透率可达 30%。国内市场方面,近年来全球 LCD 面板产能逐渐向大陆转移,TCL、海信等国内终端产品企业及京东方等面板代工厂企业极大受益。通过不断优化客户结构,与国际巨头和国内龙头企业进行合作并提高产品渗透率,公司光学膜片市场份额不断提高。

      此外,公司的可变信息材料板块业务主要包括色带打印(TTR 膜)及光电显示(ITO 膜)两个系列,产品包括 TTR 碳带膜、4μm 高端 TTR 膜、电阻式/电容式/调光玻璃用 ITO 导电膜、低电阻 ITO 导电膜、IM 基膜、激光屏幕膜等产品,满足了触摸面板、手机、打印色带、条形码、条幅等领域的迫切需求,在行业内处于领先水平,为多家全球知名公司供应原材料。

      产能产量同步提高,产品盈利能力持续提升,公司产量业内遥遥领先。基于公司发展需要,为了加快开辟国际市场的步伐,公司可变信息材料生产线也从一条增加至两条,产能将进一步提升。

      公司二

      三全食品董事长等公司高管于 7 月 9 日接待约 60 家机构电话调研,去年公司的主要任务是调整经营业绩的质量,实现业绩的恢复性增长。今年公司的策略是集中核心场景,通过企业间的比较优势和市场空间的挖掘,围绕备餐、涮烤、早餐三大场景提升公司业绩,同时继续深入和完善机制改革,实现业绩可持续增长。

      餐饮业在疫情期间受到的影响较大,公司餐饮渠道业务也有一定的影响。目前,随着餐饮业的复工,渠道补货逐步趋于正常,6 月已经恢复正常水平,整体趋势向好。随着国内疫情的稳定,餐饮端连锁化、标准化餐厅比例逐步上升,对预制品的需求也大幅提升,公司将顺应多元化个性化产品的需求,不断提高公司的创新能力,丰富产品种类,提升生产及采购规模化能力,构建中心城市垂直的专业餐饮经销商体系。

      调研过程中,公司透露,公司鲜食业务继续加大新业务、新产品、新模式的创新与尝试。目前主要聚焦为国内领先的零售餐饮客户提供高效的商品和服务,积极进行业务布局,不断满足客户多维度需求。其中与国际领先品牌便利店 7-11 的业务合作正有序推进,根据市场及公司的具体情况预计下半年在郑州会开展局部门店业务。

      风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。



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发表于 2020-07-10 18:51:58 | 显示全部楼层
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发表于 2020-07-11 08:26:56 | 显示全部楼层
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发表于 2020-07-11 09:51:20 | 显示全部楼层
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发表于 2020-07-12 20:34:28 | 显示全部楼层
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发表于 2020-07-18 22:42:26 | 显示全部楼层
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