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[机构调研] 这家公司控股国内浆料龙头,HIT银浆已投入量产实现订单交付,1000吨扩产计划提上日程

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发表于 2020-7-6 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      调研要点:

      ①苏州固锝:核心浆料子公司 HIT 银浆已投入量产,实现订单交付,1000 吨扩产计划已提上日程;

      ②兆驰股份:MiniLED 性能成本优势超越 OLED,苹果公司即将推出重磅产品,公司 MiniLED产品目前已在量产;

      ③风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。

      公司一

      苏州固锝董事长于 7 月 3 日接待兴业证券等 3 家机构调研,公司目前的主要产业分布为三大领域,包括半导体分立器件和集成电路产品、MEMS 传感器、新材料及其他。

      公司控股子公司苏州晶银属于电子材料行业中的浆料行业,产品的下游应用领域主要是太阳能光伏行业,其主要产品为正面银浆,公司的技术研发能力、自有知识产权、正面银浆产品性能和市场占有率在国内同行中排名前列。

      未来苏州晶银除了成熟产品正面银浆外,逐步进入背面银浆产品的推广,最新产品 HIT 银浆已投入量产,并实现订单交付,是国内为数不多自主研发成功、真正实现量产和销售的浆料企业。苏州晶银新厂房规划用地总面积 18161 平方米,总计划扩产产能 1000 吨。工厂建好后,整个扩产周期在 3-6 个月。目前新厂房已经封顶,等搬迁工作完成后,一期产能由原来的 350 吨/年增长至 500 吨/年。

      公司二

      兆驰股份于 7 月 2 日接待信达澳银独家调研,兆驰光元在 LED 中游封装的业务布局分为三个部分:LED 照明、LED 背光和 LED 显示。LED 照明部分,公司自 2017 年起实施 LED 封装扩产项目,目前,产线总量近 2000 条线,在逐步达产中,现在开工率 90%左右,争取一两月内全部满产,照明产品方面,公司高端产品的占比也越来越高,主要包含超高光维、超高光效、健康照明等产品;LED 背光部分,公司电视背光产品获得国内外客户的广泛认可,目前已达到国内领先水平,今年以来,电视背光的外销占比超过 50%;LED 显示部分,公司已推出 P0.6-1.0 产品,各产品系列正在陆续导入量产,今年将大规模推广,南昌生产基地扩产的产线中,包含 3000kk 显示部分的产能,6 月底设备已经全部到位,在陆续调试安装,目前已投产 50%,争取三季度全部达产。

      此外,兆驰半导体的氮化镓 LED 芯片目前也在逐步达产过程中,其中蓝光芯片原计划今年第四季度达产,预计达产时间有可能提前。

      MiniLED 的应用方面,MiniLED 在背光领域目前已经超越了 OLED 的高色域、寿命等性能,MiniLED 背光加上 TFT 液晶屏的成本已经比 OLED 更低。市场上苹果公司即将推出采用MiniLED 做背光的 ipad 产品,同行业很多公司也在跟进 MiniLED 背光应用,目前,32 寸电竞屏的应用已经很多。公司的 MiniLED 用于背光和直显的产品目前均已在量产,并且和国际国内知名品牌厂商合作,未来将进一步推广 MiniLED 相关产品。

      风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。



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发表于 2020-7-7 07:39 | 显示全部楼层
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发表于 2020-7-7 08:25 | 显示全部楼层
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发表于 2020-7-9 11:48 | 显示全部楼层
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发表于 2020-7-14 09:13 | 显示全部楼层
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