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中证投资参考2020-07-06

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发表于 2020-7-5 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
【今日导读】

>三成新冠病毒样本变异、疫苗产业链行情或持续
>全国全面进入主汛期、水利部提升灾害防御等级
>奔驰入股中国电池制造商、相关合作公司或受益
>又近一步、全球最大“人造太阳”核心安装开启

【中证视点】

编者按:近日,实验室研究发现新冠病毒D614G变异可能导致病毒加速复制和加强其传播性。消息一出,疫情二次爆发的忧虑升温。世界卫生组织对此作出紧急回应。

三成新冠病毒样本变异、疫苗产业链行情或持续

针对有实验室研究发现新冠病毒D614G变异可能导致病毒加速复制和加强其传播性,世卫组织官员近日表示:研究显示29%的新冠病毒样本都出现了该变异;这不是新的变异,带有该变异的病毒已在欧洲及美洲传播。另据美媒报道,美国已经出现变异的新冠病毒,而且这些病毒变异之后传染性增加了3-9倍,但毒性并没有增强。
在此之前,世卫组织总干事谭德塞在例行记者会上说:“虽然一些国家遏制疫情取得进展,但是在全球范围内,疫情正在加速传播。”他还表示,缺乏国家团结和全球团结,还有分裂的世界实际上助长了病毒的传播。世卫组织还更新了其领导的“获得抗击新冠肺炎工具加速器”国际合作倡议的投资需求:未来12个月将需要313亿美元资金用于开发和交付新冠药物、检测工具及疫苗;计划到2021年中,向中、低收入国家交付5亿件新冠检测工具和2.45亿个疗程的治疗药物,并到2021年底向全球提供20亿剂新冠疫苗,其中10亿剂用于中、低收入国家。
目前全球新冠病毒疫苗研发进入最后冲刺或淘汰阶段,国内包括中国生物、康希诺等公司疫苗研发正在加速推进。建议关注疫苗及生产相关基建、设备类公司,如:
东富龙(300171)预灌封生产线可用于疫苗、单抗、小分子肝素、胰岛素、玻尿酸等各种无菌产品的生产和包装;
金雷股份(300443)参股基金投资参股康希诺生物。此前康希诺研发的新冠疫苗已被军方定为特需药品。

多国强制要求带口罩、产业链有望受益

5日,世卫组织统计数据显示,过去24小时全球新冠肺炎确诊病例增加212326例,增幅创纪录新高,累计确诊达10922324例。为避免疫情防控形势恶化,越来越多的国家强制要求带口罩:据伊朗总统办公室4日消息,伊朗总统鲁哈尼在当天的抗击新冠疫情会议上表示,自7月5日起,所有聚集性公共场所或室内场所以及提供公共服务的政府部门等,所有民众必须佩戴口罩。近期伊朗进行了一系列随机血清检测,根据检测结果进行推测,约有1800万伊朗人感染了新冠病毒。目前伊朗约有8400万人口,根据该结果,相当于约20%的感染率。与此同时,面对汹涌的民愤和恐怖的死亡人数,特朗普最近终于改了口,称他“完全支持美国民众们佩戴口罩,保证自己的安全”。月初得克萨斯州发布行政命令,强制要求民众“在有20个或更多新冠肺炎病例的县”的公共场所戴口罩。如果民众在公共场所不遵守口罩令将被处以一定的罚款。
病毒传播性变强,加之越来越多的国家加入戴口罩的行列,口罩产业有望继续受益,标的方面可关注奥美医疗(002950)、道恩股份(002838)等。

【热点聚焦】

全国全面进入主汛期、水利部提升灾害防御等级

受近日降雨及上游来水影响,长江中下游及洞庭湖、鄱阳湖水位持续上涨。水利部4日将水旱灾害防御Ⅳ级应急响应提升至Ⅲ级。
据水文气象监测,洞庭湖城陵矶站于4日18时涨至警戒水位,江西昌江、乐安河,安徽水阳江等16条河流发生超警洪水。4日20时,太湖水位3.94米,超过警戒水位0.14米,周边河网地区有26个站水位超警0.01米至0.53米。预计未来两天,强降雨区位于西南东部、江南北部、江淮南部及湖北南部一带,综合考虑降雨及工程调度情况,预计长江中游干流莲花塘站将于5日凌晨涨至警戒水位。
另外,据气象部门预测分析,今年7月至8月,全国降雨总体偏多,南北方均有多雨区,以北方雨带为主。北方多雨区位于东北大部、华北大部、黄淮、西北东部,其中山西南部、河北南部、山东、黑龙江东北部、内蒙古西部、新疆西南部等地降雨较常年同期可能偏多三到五成。受其影响,黄河中游、海河南系、松花江、辽河等河流可能发生区域性较大洪水,新疆部分地区可能发生降雨融雪混合型洪水。
受上述消息影响,水利及灾害防御概念股有望持续获得关注,钱江水利(600283)、三峡水利(600116)及新界泵业(002532)、青龙管业(002457)等或反复活跃。

【行业动态】

奔驰入股中国电池制造商、相关合作公司或受益

3日,梅赛德斯-奔驰宣布,与中国动力电池电芯制造商孚能科技(赣州)有限公司深化战略合作,并入股孚能科技,将持有孚能科技约3%的股份。据了解,协议的关键内容包括开展高新电芯技术的开发和产业化,并大力提升成本竞争力,技术重点包括通过提高能量密度、缩短充电时间来实现续驶里程的大幅提升。此外,奔驰母公司戴姆勒将参与孚能科技计划中的科创板IPO
据了解,在此次入股孚能科技之前,梅赛德斯-奔驰2019年夏已与孚能科技在可持续发展领域达成合作伙伴关系。双方交出的第一张成绩单是利用水能、风能和太阳能等可再生能源生产动力电池电芯。此次,基于双方共同的愿景,即致力于通过碳中和出行共建一个更加可持续发展的世界。戴姆勒与孚能科技实现进一步“绑定”。梅赛德斯-奔驰通过入股中国电芯制造商,进一步挖掘与中国高新科技合作伙伴的合作潜力,以支持在全球推进电动化战略。
星源材质(300568)是专业从事锂离子电池隔膜研发、生产及销售的新能源、新材料和新能源汽车领域的国家级高新技术企业,客户已涵盖韩国LG化学、宁德时代、比亚迪国轩高科亿纬锂能、天津力神、孚能科技等国内外知名锂离子电池厂商;
星云股份(300648)是国内领先的以锂电池检测系统为核心的智能制造解决方案供应商,孚能科技(赣州)有限公司是公司重要客户。

中美火星探测器即将发射、概念股引关注

2020年是火星探测活动的窗口期。今年7月到8月,中国、美国和阿联酋三国的火星探测器将“同台竞技”。据外媒报道,由于运载火箭突然出现问题,美国宇航局(NASA)决定将其“毅力号”火星探测器的发射推迟一周。发射可能于7月30日之后在佛罗里达州卡纳维拉尔角进行;阿联酋“希望”号火星探测器计划于7月15日从日本种子岛太空中心发射。另外,中国首次火星探测任务“天问一号”将在7月至8月择机发射。
随着航天科技的发展,人类对于行星探索的兴趣与尝试与日俱增。其中,火星是全球最为热门的行星“旅行地”。截至目前,全球已有40余次火星探测活动。
火星探测项目是继载人航天工程、探月工程之后,中国又一个重大空间探索项目,也是我国首次开展的地外行星空间环境探测活动。
随着时间点的临近,可关注相关上市公司航天电子(600879)、欧比特(300053)等。

【产业观察】

节能三成、中国地铁迎来永磁时代

据从中车株洲电力机车研究所有限公司获悉,由该公司旗下时代电气提供永磁牵引系统等装备的长沙地铁5号线近日正式开放载客。据中车株洲所方面介绍,这是我国首条全线采用永磁牵引系统的地铁线路,标志着中国地铁迎来新时代,即永磁时代。
据中车株洲所方面介绍,相比交流异步牵引系统,永磁同步牵引系统具有高功率密度、高效率、高功率因数和低噪音、轻量化等显著优势。永磁牵引系统应用于轨道交通车辆牵引,可以提高牵引功率、节能降耗、减少维护量、降低全寿命周期成本。根据第三方测评,永磁牵引系统的平均节能率超过30%。
永磁牵引系统目前被业界公认为是轨道交通车辆牵引系统下一代新技术的发展方向。
中科电气(300035)研制的电永磁混合悬浮磁铁适用于中低速磁浮交通系统,目前仍在试验机车上装车试验;
朗进科技(300594)是一家拥有国际先进变频节能技术及系统控制技术的高新技术企业,技术研发实力及自主知识产权核心技术已达到国际先进水平。公司参与永磁同步牵引技术在北京地铁车辆上的集成应用,满足北京地铁8号线车辆减重、节能、舒适性要求。

【信息追踪】

又近一步、全球最大“人造太阳”核心安装开启

近日,由中科院合肥研究院等离子体所自主研制的极向场6号超导线圈运抵国际热核聚变实验堆(ITER)总装现场。ITER也被称为“人造太阳”,有望最终解决人类能源问题。据悉,该线圈总重超400吨,是实验堆主机最重要构件之一,也是目前国际上重量最大、研制难度最高的超导磁体。
国际热核聚变实验堆(ITER)计划2006年应运而生,由中国、美国、欧盟、俄罗斯、日本、韩国和印度7方参与,计划在法国普罗旺斯地区共同建造一个电站规模的聚变反应堆,也即世界上最大的托卡马克装置。ITER是目前全球规模最大、影响最深远的国际科技合作项目之一,凝聚了国际聚变界多年来的研究成果以及国际聚变界的技术力量。中国的积极参与也推动了ITER计划的快速发展。据了解,参加ITER计划以来,中国积极参与建设,承担着诸多核心部件研发制造(采购包)任务。
另外,中国也在自主研制“人造太阳”。中国环流器二号M装置是目前中国最大的托卡马克装置,被称为中国新一代核聚变实验装置。该装置由中核集团核工业西南物理研究院承建,预计今年投入运行。
久立特材(002318)研发的ITER装置用TF导体铠甲(称为“磁笼”的“人造太阳”核心部件),通过中科院合肥物质科学研究院鉴定,纳入ITER采购包;
宝胜股份(600973)是国内较早参与ITER国际合作项目的公司之一,承担国际热核聚变实验堆用超导电缆加工技术和生产装备研究;
永鼎股份(600105)主要经营超导线材制备及超导电力装备的研发、生产和销售。



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发表于 2020-7-5 22:29 | 显示全部楼层
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发表于 2020-7-6 06:56 | 显示全部楼层
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发表于 2020-7-6 08:21 | 显示全部楼层
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发表于 2020-7-6 10:48 | 显示全部楼层
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发表于 2020-7-6 19:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,论坛有你更精彩
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发表于 2020-7-7 05:52 | 显示全部楼层
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