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[风口研报] 未来三年复合增速“100%+”的黄金赛道,这家公司有望获得首批规模化订单

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发表于 2020-7-5 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      HIT 设备:①国内 HIT 设备订单即将进入放量阶段,预计 2020 年行业订单在 3-5GWH,未来三年复合增速超过 100%;②除了 2019 年通威、山煤等 4 个试验项目之外,2020 年来阿特斯、爱康、东方日升等也陆续展开 HIT 布局;③通威合肥 HIT 试验线(捷佳伟创供货)进展卓有成效,效率已达预期,正在产能跑量阶段,陈显帆预计迈为等国产设备商较大概率能够获得首批规模化的设备订单;④对于投资机会,陈显帆建议关注迈为股份、捷佳伟创、金辰股份三家龙头公司。

      未来三年复合增速“100%+”的黄金赛道,市场空间超 500 亿,这家公司有望获得首批规模化订单

      财联社 7 月 5 日讯,光伏行业景气度维持在较高位置,HIT 产业链尤其获投资者关注,就上周五市场表现来看,山煤国际涨停,捷佳伟创涨逾 9%。东吴证券陈显帆尤其看好 HIT 设备领域的投资机会。

      陈显帆认为,国内 HIT 设备订单即将进入放量阶段,预计 2020 年行业订单在 3-5GWH,未来三年复合增速超过 100%,国产设备商将迎首波订单。

      HIT 电池路线进展顺利,技术迭代带来设备空间可观,预计 HIT 技术随着成本下降,按照 5亿/GW 的投资额有望带来超 500 亿的设备空间。据产业链调研,通威合肥 HIT 试验线(捷佳伟创供货)进展卓有成效,效率已达预期,正在产能跑量阶段。

      目前设备折旧约占电池成本的 15%,未来有望通过设备国产化和设备效率的提升,将设备折旧降低到 7-8%。目前国产银浆和靶材价格仍然较高,伴随下游扩产加速,耗材价格有望快速下降。产业链降本还有较大空间。

      除了 2019 年通威、山煤等 4 个试验项目之外,2020 年来阿特斯、爱康、东方日升等也陆续展开 HIT 布局,7 月 1 日嘉兴阿特斯 HIT 项目正式开工,项目总投资人民币 5 亿元。

      基于国际巨头梅耶博格退出设备市场和现在国产设备商的技术水平等各个方面综合判断,陈显帆预计迈为等国产设备商较大概率能够获得首批规模化的设备订单。

      对于投资机会,陈显帆建议关注迈为股份、捷佳伟创、金辰股份三家龙头公司。

      迈为股份:受益于 PERC 扩产高峰在手订单充裕,现提前布局 HIT 技术路线并能够提供性价比最高的整线方案,设备自制率达 65%以上,看好后续验证通过后订单落地。

      捷佳伟创:产品线广、协同性强的电池设备龙头。

      金辰股份:国内光伏组件设备龙头,电池片设备新进入者。

      风险提示:HIT 产业化进程不及预期风险、光伏行业装机量不及预期。



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发表于 2020-7-5 21:10 | 显示全部楼层
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发表于 2020-7-5 22:48 | 显示全部楼层
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发表于 2020-7-5 23:23 | 显示全部楼层

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发表于 2020-7-6 08:26 | 显示全部楼层
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发表于 2020-7-6 08:27 | 显示全部楼层
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发表于 2020-7-6 09:22 | 显示全部楼层
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发表于 2020-7-6 19:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,论坛有你更精彩
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发表于 2020-7-7 05:46 | 显示全部楼层
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