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时报早知道2020-05-06

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发表于 2020-05-05 23:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
【资讯导读】

外围市场带来短期扰动 整体震荡格局仍将延续
长征五号B运载火箭首飞成功 我国载人航天工程“第三步”任务开启
内存价格4月份涨幅高达20% 供需失衡情况或持续至3季度
国内公募REITs试点或将正式起航 IDC行业发展望加速
国恩股份:公司熔喷料产品产销两旺 交货期已排到7月

【主编视角】

外围市场带来短期扰动 整体震荡格局仍将延续
上周沪深两市震荡上涨,沪指上涨1.84%,深成指上涨2.86%,创业板指数上涨3.28%。盘面上看,行业题材表现活跃,半导体、芯片、消费电子等科技类板块持续领涨。受长假效应影响,市场节前成交量水平整体维持低位,但局部市场人气较旺,北向资金连续5日净流入。
受中美关税等贸易摩擦问题生变预期升温影响,欧美股市全线下挫,将对国内市场带来短期的扰动,但综合来看影响较为有限。两会的即将召开、经济的陆续回温及流动性的持续宽松都将支撑目前市场风险偏好。短期看,市场调整幅度或将有限,外围利空因素迅速消化之后仍将维持震荡格局。操作上,继续关注新旧基建及科技类板块。

【今日头条】

长征五号B运载火箭首飞成功 我国载人航天工程“第三步”任务开启
2020年5月5日18时00分,为我国载人空间站工程研制的长征五号B运载火箭,搭载新一代载人飞船试验船和柔性充气式货物返回舱试验舱,在我国文昌航天发射场点火升空,约489秒后,载荷组合体与火箭成功分离,进入预定轨道,首飞任务取得圆满成功,实现空间站阶段飞行任务首战告捷,拉开我国载人航天工程“第三步”任务序幕。长征五号B运载火箭以长征五号运载火箭为基础改进研制而成,主要承担着我国空间站舱段等重大航天发射任务,是目前我国近地轨道运载能力最大的火箭。
长征五号B运载火箭首飞成功,验证了火箭总体方案、各分系统方案的正确性、协调性,突破了大尺寸整流罩分离技术、大直径舱箭连接分离技术、大推力直接入轨偏差精确控制技术等一批新技术,为我国空间站在轨建造任务奠定了重要基础。随着我国北斗三号导航、空间站建设及登月计划等诸多航天产业重大事项的展开,我国航天产业市场望迎来高速增长,相关公司受益。航天电子(600879)是国内宇航级电子产品的核心供应商,专业能力覆盖从元器件到系统级全部产品层级。鸿远电子(603267)是军用陶瓷电容器领域领军公司,产品广泛应用于航天、航空等领域,成功参与了载人航天工程的项目配套。中国卫星(600118)是我国卫星产业的领军企业,是军用北斗终端的重要供应商之一。

【投资聚焦】

内存价格4月份涨幅高达20% 供需失衡情况或持续至3季度
据媒体报道,内存市场在刚刚过去的4月份继续大涨,不同类型的DDR4内存涨幅不同,最高涨幅高达20%。从市场报价来看,标准版DDR4 8GB内存条4月份的平均报价约为28.3美元,相比之前涨了11%,相当于8Gb颗粒3.29美元,这个价格创下了2019年7月份以来的10个月内最高记录。服务器用的DDR4内存涨幅最高,4月份平均涨了15-20%,64GB内存条价格达到了320美元之多。嵌入式内存价格涨幅约为3-5%,是三种内存中涨得最少的,但也创造了10个月来的新高。
疫情催生了远程办公、学习的需求,所以服务器、笔记本电脑、平板以及网络设备销量不降反升,它们对内存的需求也高了,笔记本16GB内存版开始普及,服务器更是动辄128GB内存起,直接带动了内存市场的繁荣。分析指出,不仅仅是4月份内存涨价,整个Q2季度内存价格都要居高不下。更重要的是,随着各国不断重启经济,再加上内存厂商去年就削减了产能,随着新工艺的转换升级,内存产量还会下降,所以供需失衡的情况有可能持续到Q3季度,从去年底到今年至少会连涨一年。兆易创新(603986)是国内存储芯片领域龙头企业,公司拟募资不超过43.24亿元,用于DRAM芯片自主研发及产业化项目,公司将成为国内首家覆盖全存储产品线设计能力的芯片企业。紫光国微(002049)DRAM存储芯片和内存模组已形成完整产品系列。

国内公募REITs试点或将正式起航 IDC行业发展望加速
4月30日,中国证监会和国家发展改革委员会联合发布了《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》。通知指出,基础设施REITs是国际通行的配置资产,具有流动性高、收益相对稳定、安全性较强等特点,能有效盘活存量资产,填补当前金融产品空白,拓展社会资本投资渠道,提升直接融资比例,增强资本市场服务实体经济质效。随着本次通知的发布,国内公募REITs试点有望正式起航。
机构认为,以EQIX、DLR等为代表的海外大型的IDC公司皆以REITs的形式运营,REITs减轻了IDC运营商的筹资、融资压力,使其可以在经营方面投入更多的精力。此外,分红要求使得IDC运营商更加聚焦主业并提升运营效率,为公司持续的发展夯实基础。国内公募REITs试点的启动,为以数据中心为底层资产的相关REITs的发展创造了条件,长期来看,公募 REITs试点或将助力我国IDC行业的发展。光环新网(300383)公司稳步推进IDC战略布局,目前投放机柜约3.6万个,上柜率75%左右。数据港(603881)是阿里云核心第三方IDC供应商,公司目前已在张北、江苏、内蒙古、浙江、广州等地开展 IDC建设和运维服务。

【独家参考】

国恩股份:公司熔喷料产品产销两旺 交货期已排到7月
国恩股份(002768)在互动平台表示,目前国内熔喷专用料仍处于供不应求的状态,公司的产能会优先满足国内需求,比亚迪是公司熔喷材料的客户之一。 目前公司熔喷料产品产销两旺,交货期已排到7月。公司在原有产线基础上增订的5条生产线全部安装调试完毕后,后续增订的13条生产线目前已到位8条并满负荷生产,剩余新生产线也在有条不紊的陆续交付、安装、调试。

此外,华为、小米等公司均为公司的重要客户。公司为小米供应链(智米、云米、华米等)的主要原材料供应商,在小米净化器、净水器、加湿器ABS材料应用的基础上,推进VR眼睛PC/ABS和智能马桶抗菌阻燃PP的开发和应用,并顺利切入小米电视的黑电系统,实现材料和光显模组的全面供货,并成功开发小米电视机及华米电子秤等项目。华为的合作亦是一系列产品的多方位合作,公司子公司与京东方一起为首款华为电视提供了全套光学设计及导光产品,并成为其新品的核心供应商之一。

莱宝高科:中大尺寸电容式触摸屏将培育更多业务增长点
莱宝高科(002106)公司2019年对部分G5光刻生产线设备已完成扩产改造,预计2020年上半年全部改造完成后将有利于从一定程度上提升OGM/SFM前段传感器面板(Sensor)的产能,将相应优化OGS和OGM/SFM的产能分配和发挥。此外,随着车载触摸屏等不同市场类别、OGS/OGM/SFM不同技术类别的产品结构变化,基于G5产品线对车载触摸屏面板更好的切割经济性和不同技术类别的产品定价差异,相应对G5产品线的单位产品价值带来不同幅度的提升。上述综合因素将有利于公司中大尺寸电容式触摸屏培育更多的业务增长点。

【财经要闻】

国务院金融委召开第二十八次会议,听取支持经济复苏、加快中小银行改革发展、打击资本市场造假行为等工作进展情况汇报。
中国证监会和国家发展改革委联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》。

长征五号B火箭首飞成功,中国空间站建造拉开序幕。

上交所:2019年沪市主板公司实现营业收入37.21万亿元,同比增长9%。

钟南山:连花清瘟治疗新冠肺炎证实有效。

市调机构Canalys:一季度中国智能手机出货量达到7260万台,同比下降18%。

五一假期全国1.15亿人次出游,国内旅游收入475.6亿元。

五一期间全国29个省份消费金额实现同比增长。

特斯拉将Model 3标准续航升级版价格由30.355万元下调至27.155万元。

【公告淘金】

唐人神(002567)拟投建年出栏100万头生猪绿色养殖项目等,合计投资额24.7亿元。

宝钛股份(600456)拟通过定增引入朱雀基金、陕西金资基金等作为战略投资者。

四川路桥(600039)控股股东拟增持不超5.3%公司股份。

东风汽车(600006)收到3亿元国家新能源汽车推广补贴款。

龙蟠科技(603906)与大连化物所签订联合实验室战略协议,实验室主要致力于质子交换膜燃料电池催化剂量产技术突破。

宏达矿业(600532)拟收购宏啸科技82.94%股权,间接取得对美国MIVIP控制权。

天顺股份(002800)拟定增募资不超3.7亿元,引入宝地投资作为战略投资者。

新乳业(002946)拟以10.27亿元收购寰美乳业60%股权。

凯恩股份(002012)与厦门市翔安区政府战略合作,拟共设10亿元数字产业基金。

三安光电(600703)非公开发行A股股票申请获得中国证监会审核通过。

【热点数据】

机构调研次数创下近一年来新高
东方财富Choice数据显示,近一月机构调研次数为13956次,较前期增加了1814次,其中在4月28日一天就有2150次,达到近一年来的新高。在机构投资者中,百亿私募的调研动向格外引人注目,在4月的调研中,更是出现了贝莱德投资、施罗德投资、富敦投资等外资私募巨头的身影。从4月份私募调研的行业板块来看,计算机软件位居第一,其次是计算机硬件,第三是化学制药,第四是食品,第五是医疗器械。在计算机软件板块中,卫宁健康(300253)接待了290家机构投资者的调研,位居计算机软件板块第一;其次是广联达(002410),接待了232家机构投资者的调研;第三是安恒信息(688023),接待了130家机构投资者的调研。

【资金风向】

市场高开高走 资金买入沪硅产业
上周四,沪深两市高开高走。截止收盘,沪指涨1.33%报2860.08点,深成指涨1.97%报10721.78点,创业板指涨1.92%报2069.43点。两市共计成交6791亿元,较上个交易日增加1463亿元。盘面上,集成电路概念、光刻胶、华为海思概念、氮化镓等板块涨幅居前;仅芬太尼、食品加工、草甘膦、大豆等几个板块下跌。

龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是TCL科技(000100)、沪硅产业(688126)、省广集团(002400),金额分别是6.07亿元、1.37亿元、1.10亿元。其中,沪硅产业获3个机构买入,买入总额为3亿元。美扩大出口限制涉及半导体设备,相关概念股沪硅产业获涨停。沪硅产业是中国第一大硅晶圆厂,公司主营半导体硅片的研产销,率先实现300mm半导体硅片规模化销售,是我国少数具有一定国际竞争力的半导体硅片企业。

【一周回顾】

上周市场震荡上涨。沪指周涨幅为1.84%,深成指周涨幅为2.86%,创业板指周涨幅为3.28%。

上周时报财富资讯推荐的无人驾驶概念股德赛西威(002920)3日最大涨幅为13%;网络安全概念股安恒信息(688023)3日最大涨幅为14.8%;OLED概念股精测电子(300567)2日最大涨幅为10%。

【新股申购】

金博股份:申购代码787598,发行价格47.20元/股,发行市盈率59.6倍,可比公司:方大炭素(600516)。

吉贝尔:申购代码787566,发行价格23.69元/股,发行市盈率40.55倍,可比公司:润都股份(002923)。

晶科科技:申购代码780778,发行价格4.37元/股,发行市盈率16.5844倍,可比公司:拓日新能(002218)。 



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发表于 2020-05-06 04:48:27 | 显示全部楼层
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发表于 2020-05-06 05:59:13 | 显示全部楼层
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