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【风口研报】受益国产替代,这家半导体公司业绩有望延续增长

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发表于 2020-2-14 08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      捷捷微电:公司属于国内功率器件龙头,产品线覆盖全面。主营产品包括晶闸管系列、防护器件系列、二极管系列、MOSFET系列、厚膜组件、碳化硅器件以及其他产品。研发及芯片定制化能力是公司核心竞争力,产品现已出口至韩国、日本、和中国台湾等电子元器件技术较为发达的国家或地区,并且对外出口数额逐年提高。

      2019年上半年的环境对于中国的半导体产业来讲比较严峻,捷捷微电的业绩同比2018年是略微增长,但是低于预期。第四季度相比较前三季度,公司情况相对改观,同比与环比均创新高,海通电子陈平看好公司后续持续受益功率半导体行业的进口替代。

      客户方面,根据公司互动易191209的答复,公司暂未与小米、三星、华为建立直接的合作关系,但是公司有相关产品间接用于小米生态链和华为无线快充,主要是防护类器件。公司已通过中兴合格供方审核,目前处在匹配产品送样阶段。2月10日的调研纪要显示,捷捷微电上海团队,尤其是MOSFET(SGT)产品等分阶段逐步对接华为。

      公司打破了中国电子元器件领域晶闸管、二极管、防护类器件市场受遏于国外技术制约的局面。晶闸管系列产品的技术水平和性能指标已经达到了国际大型半导体公司同类产品的水平,产品已经具备替代进口同类产品的实力,并具有较强的自主定价能力。

      同时,公司产品也得到了国外知名厂商的认可,公司产品现已出口至韩国、日本、和中国台湾等电子元器件技术较为发达的国家或地区,并且对外出口数额逐年提高。

      新型器件方面,公司的功率MOSFET2018年实现2000多万元营收,2019年功率MOSFET的预计营收在7000万元以上;

      IGBT等以及公司与中科院微电子研究所、西安电子科大合作研发的以SiC、GaN为代表第三代半导体材料的半导体器件,是功率半导体器件进一步实现进口替代和产业发展之根本;

      公司目前有少量碳化硅器件的封测,该系列产品仍在持续研究推进过程中,尚未进入量产阶段(需要时间)。

      风险提示:半导体分立器件行业竞争加剧可能导致价格波动增加。



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发表于 2020-2-14 09:05 | 显示全部楼层
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发表于 2020-2-14 09:11 | 显示全部楼层
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发表于 2020-2-14 11:42 | 显示全部楼层
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发表于 2020-2-14 11:52 | 显示全部楼层
捷捷微电:公司属于国内功率器件龙头,产品线覆盖全面。主营产品包括晶闸管系列、防护器件系列、二极管系列、MOSFET系列、厚膜组件、碳化硅器件以及其他产品。研发及芯片定制化能力是公司核心竞争力,产品现已出口至韩国、日本、和中国台湾等电子元器件技术较为发达的国家或地区,并且对外出口数额逐年提高。
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发表于 2020-2-14 20:52 | 显示全部楼层
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发表于 2020-3-12 09:09 | 显示全部楼层
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