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【脱水研报】被忽略的5G手机散热黑马,刚刚完成定增火线加码

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发表于 2020-2-14 00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
      被忽略的5G手机散热黑马,刚刚完成定增火线加码;海外40%、国内仅1%,疫情触发此行业巨大渗透空间,A股独一家——0213脱水研报

      摘要:

      1、散热:小米发布新品小米10,采用6层石墨+VC的全新散热方案,更多层的石墨片叠加更大的均热散热板VC将助力手机实现更好的性能和更佳的用户体验。券商普遍预计5G智能终端有望普及石墨膜+热管或石墨膜+VC的散热方案。5G时代单机散热ASP有望达到3-4美金以上,实现3倍的价值量增长。相关标的,碳元科技中石科技、飞荣达等。

      2、智动力智动力在越南进一步加码超薄热管、超薄VC产能。收购阿特斯提前卡位复合板材业务,面对70%智能手机都是3000元以下,复合板手机后盖性价比突出,正被华为、荣耀、OPPO、小米等多个品牌使用。海外工厂被市场低估,除了加码的复合板材、散热组件,对比国内工厂春节期间产能受影响,公司的海外工厂持续生产,Q1具备明显接单优势。

      3、灵活用工:短期有多个事件催化,如“灵活用工”一词首次写入人社部的文件;盒马、京东、联想等大企业采取“共享员工”的标杆效应。相比日本42%、美国32%的灵活用工渗透率,2017年我国渗透率仅为9%,提升空间巨大。科锐国际是A股人力资源行业稀缺标的,灵活用工收入占总收入70%以上。另在港股上市的人瑞人才,是国内最大的灵活用工服务商。

      4、机器人更多的企业意识到自动化、无人工厂的重要性。工业机器人产量已连续多月增速逐月扩大,减速器订单等前置指标也验证工业机器人行业转暖信号。分析称,在人口红利消失、人工成本上升的背景下,中国将像日本80-90年代一样进入工业机器人行业的稳定增长阶段,未来三年CAGR达22%。标的埃斯顿、拓斯达等。



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发表于 2020-2-14 06:22 | 显示全部楼层
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发表于 2020-2-14 06:55 | 显示全部楼层
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发表于 2020-2-14 06:57 | 显示全部楼层

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发表于 2020-2-14 09:00 | 显示全部楼层
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发表于 2020-2-14 09:04 | 显示全部楼层
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发表于 2020-2-14 11:44 | 显示全部楼层
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发表于 2020-2-14 11:53 | 显示全部楼层
1、散热:小米发布新品小米10,采用6层石墨+VC的全新散热方案,更多层的石墨片叠加更大的均热散热板VC将助力手机实现更好的性能和更佳的用户体验。券商普遍预计5G智能终端有望普及石墨膜+热管或石墨膜+VC的散热方案。5G时代单机散热ASP有望达到3-4美金以上,实现3倍的价值量增长。相关标的,碳元科技中石科技、飞荣达等。
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发表于 2020-2-14 20:51 | 显示全部楼层
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发表于 2020-3-12 09:08 | 显示全部楼层
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