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【风口研报】汽车产业链未来十年三万亿以上的市场空间即将打开,龙头公司逆势走强

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发表于 2020-1-22 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
      汽车软件:国盛计算机刘高畅1月20日召开《软件定义汽车》专题报告电话会,认为软件对于汽车的影响在加速信号不断加强。近年来,特斯拉已经有大量通过OTA来解决问题的先例,今年国内OTA也在爆发,未来无论小鹏和理想汽车都搭载OTA,国内顶级软件厂商参与度都很高。刘高畅判断,对于中科创达来讲,无论是手机还是汽车物联网等方向,今年都是加速的一年,公司在汽车软件化大赛道的价值没有被充分认知。此外,千方科技德赛西威也是在智能驾驶赛道里的重要受益公司。

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      国盛计算机刘高畅1月20日召开《软件定义汽车》专题报告电话会,认为软件对于汽车的影响在加速信号不断加强。

      刘高畅表示,蔚来汽车OTA升级让ES8续航提升10%是非常重要的信号,软件对于汽车的重要性,之前只看到语音娱乐、交互屏等模式,但是,现在可以看到的是新能源车不断推进以及传统软件模块的提升,未来发展趋势并不仅仅是交互,而是汽车操控。

      备注:OTA 的全称是Over-the-Air Technology,即空间下载技术,可理解为一种远程无线升级技术。在智能手机时代,OTA常被用于手机获取推送信息升级系统,Android厂商的细微的修补和改进,通常使用OTA的方式给用户提供升级。汽车OTA的先锋是特斯拉。特斯拉OTA可实现让车辆定期获得安全及导航方面的新功能、提升车辆性能、完善驾驶体验等功能。

      举例来看,Model X 100D经过OTA升级后,百公里加速时间可从5.2秒缩短至4.7秒,Model S 100D的百公里加速时间则直接缩短了1秒,升级后仅需3.3秒。这样让人震惊的升级,无需去4S店,更无需通过汽车改装去实现。整个过程,只需要一个升级包,车主要做的只是点击升级确认即可,且完全免费。

      近年来,特斯拉已经有大量通过OTA来解决问题的先例,今年国内OTA也在爆发,未来无论小鹏和理想汽车都搭载OTA,国内顶级软件厂商参与度都很高。

      据咨询机构ABI Research的一份报告预测,到2022年将有2.03亿辆汽车能通过OTA方式更新软件,其中至少2200万辆汽车还能通过OTA更新固件。咨询机构IHS预测,汽车制造商从OTA软件更新中节省的成本将从2015年的27亿美元增长到2022年的350亿美元。

      目前中科创达在全球25家顶级车厂已经进了18家。汽车行业的客户结构非常稳定,一旦有一两个模块使用某个客户,后续大概率还会继续保持稳定的供应商,预计未来汽车的30%-40%的价值是由软件提供,即长期来看10万亿市场中汽车软件可能就会占比3万亿以上。这个空间可能需要10-20年时间,但是软件发展的路径非常清晰。

      对于头部软件公司来讲,刘高畅判断,长期来看可以看到5000亿至10000亿收入空间,长期利润率30%以上,假设30%的利润体量,行业也至少有1500亿-3000亿的利润体量,对于中科创达这种技术服务商,也有500-1000亿空间。

      刘高畅判断,对于中科创达来讲,无论是手机还是汽车物联网等方向,今年都是加速的一年,公司在汽车软件化大赛道的价值没有被充分认知。此外,千方科技、德赛西威也是在智能驾驶赛道里的重要受益公司。



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发表于 2020-1-22 19:56 | 显示全部楼层
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发表于 2020-1-22 21:30 | 显示全部楼层
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发表于 2020-1-23 09:20 | 显示全部楼层
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发表于 2020-1-23 20:36 | 显示全部楼层
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发表于 2020-2-22 10:12 | 显示全部楼层
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