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电力设备:四部委印发动力电池产业发展方案 推荐4只股票

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发表于 2017-3-2 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
四部委印发《促进汽车动力电池产业发展行动方案》

3 月 1 日,工信部、发改委、科技部和财政部共同印发《促进汽车动力电池产业发展行动方案》的通知,对国内锂电池行业提出多方面目标: 1) 产品性能, 到 2020 年动力锂电池单体能量密度超过 300Wh/kg,系统能量密度达到 260Wh/kg,成本降至 1 元/Wh 以下; 2)产业规模,到 2020 年动力锂电池总产能超过 100GWh,形成产销规模 40GWh 以上的龙头企业;3)原材料和设备,到 2020 年正负极、隔膜、电解液等关键材料达到国际一流水平,动力电池制造、测试、回收等装备实现自动化和智能化。

重申 300Wh/kg 能量密度目标, 利好三元材料锂电池

此次方案中对 2020 年动力锂电池单体能量密度的目标要求依然是300Wh/kg,目前了解到如果只谈实验数据,国内多家企业已经可以达到200Wh/kg 以上的水平,但是量产的动力电池里面,磷酸铁锂国内目前最高可以做到 160Wh/kg,三元可以做到 192Wh/kg。 面对 2020 年能量目标,三元材料电池更具潜力,预计未来行业高密度三元锂电池 NCM622、 811以及 NCA的应用比例会逐步提升。锂电池系统成本 2020 年目标是 1 元/Wh以下,目前系统价格 2 元/Wh 左右,推算成本在 1.6 元/Wh 左右,预计未来原材料价格下降、锂电池技术提高产能释放后成本仍有下降空间。

提出锂电池龙头 40GWh 产销目标,行业洗牌势在必行

方案提到 2020 年国内动力锂电池产能要超过 100GWh,而据我们的统计测算,经过过去两年的产能扩张,国内目前锂电池名义产能已经超过100GWh。同时方案指出 2020 年行业内需要形成产销规模超过 40GWh 以上的龙头企业, 而目前国内产能规模最大的企业不过 12GWh, 16 年销售规模最大的约 7GWh,这种情况下,我们预计未来行业产能集中度仍将进一步提升,龙头企业将继续扩大产能,行业洗牌势在必行。

国内锂电原材料需进一步升级,锂电池生产设备国产替代空间较大

锂电池原材料方面大部分都已经实现国产化,未来原材料方面是技术创新和生产工艺提升的阶段,正极材料往 NCM622、 811 和 NCA 发展,负极材料方面发展新的硅基负极材料, 隔膜领域国内要进一步提高湿法隔膜工艺和产品性能等等。 设备方面,国内锂电池主流企业的核心设备仍然以日韩采购为主, 2020 年要形成 40GWh 产销规模的企业,龙头还将进一步扩大产能,未来国产设备技术进步仍有较大的国产替代空间。

建议关注:国轩高科亿纬锂能格林美、赢合科技、先导智能

我们建议积极关注锂电池产业链相关公司,锂电池板块建议关注国轩高科、亿纬锂能;正极材料方面建议关注当升科技、格林美;锂电池设备方面建议关注赢合科技、先导智能。

风险提示: 1)新能源汽车和动力锂电池销量低于预期; 2) 动力锂电池安全隐患爆发; 3) 国家政策波动对行业造成较大影响。



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发表于 2017-5-16 11:08 | 显示全部楼层
谢谢提供参考
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