2023-07-17 上证早知道 （星期一）

股票王

【今日导读】
网络安全和信息化工作会议召开 网安迎发展机遇
气候变化问题备受关注 碳交易规模有望大幅提升
首批钠离子电池测评结果公布 产业将进入扩张期
昆仑万维签AI技术服务协议 风神股份上半年预增

【大咖看市】
OA股市场企稳回升 半年报业绩预告带来投资线索
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过去一周，A股市场震荡上行，存储芯片数据确权等板块表现强劲，上证综指累计上涨1.29%，创业板指累计上涨2.53%。广发证券指出，当前半年报业绩预告预喜率超过50%，且盈利增速较一季报环比改善的行业集中在下游的消费及服务业，例如旅游及景区、影视院线、一般零售、酒店餐饮、服装家纺，也包括部分周期行业(非金属材料、商用车、电力)，而上游资源品及中游材料整体预告景气承压。投资方面，短期新范式下择优半年报“困境反转”线索，包括家电 (厨卫电器/照明设备)、半年报预告与库存周期占优的纺服、汽车(商用车)等。兴业证券认为，当前市场仍处在一个隐含风险溢价较高、多数行业拥挤度较低的位置，具备整体修复的空间。随着外部因素的冲击进一步缓和，经济的悲观预期修正未来一个阶段市场将处于风险偏好提升赚钱效应扩散的修复窗口。板块方面，半导体下游需求与宏观经济密切相关，且自身又具备较强的成长性，是典型的顺周期中的成长股，未来一到两年业绩有望持续加速。

【上证聚焦】
O网络安全和信息化工作会议召开 网安迎发展机遇
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全国网络安全和信息化工作会议7月14日至15日在京召开，提出要统筹发展与安全，实施网络安全重大战略和任务，构建大网络安全工作格局，筑牢国家网络安全屏障;坚持创新驱动、自立自强、赋能发展、普惠公平，攻克短板不足，发挥信息化驱动引领作用;加强网络立法执法司法普法推进网络空间法治化进程。深化网信领域国际交流与务实合作。随着《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律及相关条例落地，政府、关键基础设施行业客户对网安重视度将进一步提高，行业投入有望持续加大根据IDC发布的《全球网络安全支出指南》，2026年我国网络安全IT支出规模将达到318.6亿美元，五年CAGR约为21.2%.接近全球平均CAGR的两倍。政府、电信金融三类客户在网安领域的支出将占国内网络安全总支出的60%。
麒麟信安(688152) 聚焦数据中心和办公环境的数据安全防护需求;
安恒信息 (688023)主营网络信息安全产品的研发、生产及销售

【上证精选】
O7月14日国务院常务会议部署保障能源电力安全稳定供应相关工作，并审议通过《关于积极稳步推进超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设的指导意见》
O广州期货交易所碳酸期货合约将于7月21日起上市交易，将是全球首个以实物交割的碳酸鲤期货品种，有助于契合产业链风险管理需要
O国家金融监督管理总局发布《汽车金融公司管理办法》，引导汽车金融公司聚焦主业，对出资人提出更高要求，并增加风险管理要求。
O资产管理百人问卷调查报告显示，59%的受访者认为当前A股整体估值水平较低最看好的领域包括AI人工智能、中国特色估值体系、高端装备制造和新能源。
O14日，多只通信行业ETF涨幅居前，易方达中证电信主题ETF涨4.44%;多只光伏行业ETF跌幅居前，广发中证光伏龙头30ETF跌2.14%。
O14日，北向资金净买入10.45亿元，连续5个交易日净买入。贵州茅台、长电科技五粮液分别获净买入4.54亿元、4.11亿元3.53亿元。

【产业情报】
O气候变化问题备受关注 碳交易规模有望大幅提升
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当地时间7月13日至14日，由中国、欧盟和加拿大共同举办的第七届气候行动部长级会议在比利时召开。中国愿与各方一道.推动构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系。16日举办的中国碳交易市场发展研讨会上，生态环境部应对气候变化司副司长绿世泽表示，碳排放权交易管理暂行条例即将发布。
另外，16日下午，美国总统气候问题特使约翰·克里乘机抵达北京。17日起，中美双方将就合作应对气候变化深入交换意见。利用市场机制控制和减少温室气体排放不仅是推动全社会绿色转型的重要力量和制度安排，也是加快实现碳达峰碳中和目标的核心政策工具之一。近日，钢铁行业纳入全国碳市场专项研究第二次工作会议召开，提出了钢铁行业尽快纳入碳市场的初步方案。此前，石化、建材等行业也相继召开专项研究工作会议。据测算，如果全国碳市场完成八大行业的全覆盖，市场配额总量有望扩容近一倍，覆盖我国约六成的二氧化碳排放总量。
东珠生态(603359) 2021年设立全资子公司东珠碳汇，已与上海环境能源交易所、四川省长江造林局等机构共后开发相关区域林业资源;
雪迪龙 (002658)已开发出多款温室气体在线及便携式产品，主要客户群体覆盖电力、建材、钢铁石化、化工等领域。

O首批钠离子电池测评结果公布 产业将进入扩张期
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7月14日，第二届钠离子电池产业链与标准发展论坛现场传来消息，全国首批钠离子电池测评结果公布，共有17家企业通过测评参评电池的平均能量密度为104.1Wh/kg，最高的四家在120至130Wh/kg。虽然相比于磷酸铁鲤电池150Wh/kg的能量密度仍存在一些差距，但已数倍于铅酸电池约30Wh/kg的能量密度。钠电池在过充电、低温放电性能方面的测评表现则优于鲤电池。
发布现场嘉宾还表示，测评结果没公布的一项是对针刺实验进行了摸底，钠离子电池通过率接近60%，而鲤离子电池大部分都无法通过。国泰君安认为，2023年各技术路线的钠电产品将逐步导入市场，2024年有望进入产业规模扩张期。
鹏辉能源 (300438) 近日与青岛北岸控股集团签订5MW/10MWh钠离子储能电站示范项目合作协议，首次实现了钠离子电芯在北方储能电站的大规模应用;
华阳股份 (600348)的离子电池正负极材料项目已开工建设，达产后可年产2万吨钠离子电池正极材料和1.2万吨钠离子电池负极材料。

【公告解读】
O昆万维签订AI技术服务协议
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昆仑万维 (300418) 与北京蜜莱坞网络科技达成协议，后者拟向公司购买的技术服务项目包括AGISky-Chat SaaS API服务及AIGC SkyPaint API服务，服务内容包括AI文本生成能力，AI图像生成能力，服务目的为支持蜜莱坞科技在定制大模型方向的技术落地，期限一年，总金额不超过1500万元。
O汤姆猫拟定增募资AI交互终端产品
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汤姆猫(300459) 拟定增募资不超23亿元扣除发行费用后计划投资于汤姆猫家族IP系列AI交互终端产品项目、垂直领域模型开发项目、高密度大数据算力基础设施项目和补充流动资金。
O赛微电子子公司BAW滤波器启动量产
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赛微电子 (300456) 控股子公司赛莱克斯北京以MEMS工艺为某客户制造的系列BAW滤波器完成了小批量试生产阶段。7月15日，该客户已与赛莱克斯北京同步签署《长期采购协议》，赛莱克斯北京开始进行BAW滤波器的商业化规模量产。
O丰元股份拟定增募资用于电池材料
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丰元股份 (002805) 拟定增募资不超20亿元，投向年产10万吨鲤电池磷酸铁鲤正极材料生产线项目、年产5万吨鲤离子电池高能正极材料项目、补充流动资金
O亿联网络将获控股股东增持
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亿联网络 (300628) 控股股东、实控人陈智松及吴仲毅拟以1亿至2亿元增持公司股份，自本增持计划公告之日起6个月内择机完成。
O盛讯达控股孙公司取得采矿许可证
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盛讯达 (300518) 控股孙公司光宇矿业获得南阳山鲤矿采矿许可证，将积极推进南阳山鲤矿的建设及开发工作。上述理矿采矿许可证的取得进一步保证公司新能源板块业务的可持续发展、提升抗风险能力及提高核心竞争力。

【财报快递】
O风神股份等公司上半年业绩预增
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风神股份 (600469) 预增1278.74%至1554.49%，因国内经济好转及原材料价格低位运行，公司盈利水平大幅提升。
欧晶科技 (001269) 预增318.05%至36257%，因公司石英蜗业务毛利率提高带动公司经营业绩大幅增长。
清源股份 (603628) 预增251.59%至32191%，因在光伏支架产品业务的持续推厂下，海外市场收入同比取得较大增长，公司业绩大增。
比亚迪 (002594) 预增192.05%至225.43%，因新能源汽车行业保持快速增长，公司新能源汽车销量在去年同期的高基数上实现强劲增长，市场份额持续提升，继续强化在新能源汽车行业的领导地位
国轩高科(002074) 预增132.27%至20969%，因受益于新能源行业快速发展，动力鲤电池市场需求旺盛，公司动力鲤电池产业高速发展
北方华创 (002371) 预增121.30%至155.76%，因公司半导体设备业务的市场占有率稳步提升及经营效率不断提高。

【资金观潮】
O两机构席位买入新华网
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7月14日的交易数据显示，新华网 (603888)近三个交易日获2机构席位净买入9954万元，占区间成交额的3%。消息面上，近日，由新华网联合中国信息通信研究院等行业机构共同研发打造的“新华数据要素联合平台”邀请测试发布会在北京举行。
O多只基金保持高仓位运行
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截至二季度未，多只基金股票仓位保持在较高水平。东方阿尔法优势产业混合的仓位为92.94%，中庚价值先锋股票、中庚价值领航混合、国投瑞银先进制造混合的仓位均在93%以上。
中庚价值领航混合基金经理丘栋荣表示，A股整体估值水平处于历史低位，经济温和回升仍有利于企业盈利见底回升，权益资产对应了更高的风险补偿水平，机会大于风险。此外，港股二季度振幅较A股更大，港股性价比很高，且部分公司具备稀缺性继续保持战略性配置。
东吴移动互联混合基金经理刘元海表示当前A股市场可能处在政策底、盈利底和估值底三重相对底部的运行环境中，因此市场下行风险相对较小，中长期投资价值较为明显。
O基金青睐半年报业绩增长公司
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Choice数据显示，7月以来，在已披露上半年业绩预告的上市公司中，有78家接受了机构调研。其中，近七成上市公司上半年净利润预计同比增长，且增幅上限在100%以上的公司达到了19家。同时，随着上市公司业绩预告的逐步披露，一些业绩大超预期的股票获得较好涨势基金经理认为，短期内，市场风险偏好依然不强，恰逢业绩密集披露期，业绩出现改善拐点或超预期的行业和个股或成为市场关注重点。具体来看，人工智能、人形机器人、新能源的新技术等科技领域继续受到关注。另外，消费和原材料板块下半年的配置机会也值得重点关注。

【机构调研】
O申吴科技 (300853) 表示，公司拥有智能化的算法识别、高精度激光定位导航全数字仿真平台等核心技术积累，推出的极寒地区巡检机器人可应用于气温低至40C的极寒地区。今后，公司将谋划“人工智能+工业大健康”战略目标，致力于形成“海陆空隧”战略布局，努力实现“工业健康有申吴，排除故障不再难”的愿景。
O国机精工(002046) 表示，公司特种轴承主要应用场景在航天、航空、兵器、舰船等领域，公司具有机器人轴承的研发和制造能力，但未实现规模化销售，今后将会评估机器人领域发展所能带来的市场机会。公司的境外收入包括金刚石复合片的境外销售和境外贸易业务两部分，未来会重点考虑提升境外收入，依托下属企业重点开展主营业务的国际销售。
O天娱数科 (002354) 表示，公司上半年度业绩扭亏为赢，数字人业务有望成为业绩增长点。公司与银牛微电子拟成立合资公司，围绕AI智能交互与三维数字李生、数字人与机器人的虚实联动，探索虚拟的数字人向实体的机器人的“化形”。此外，北京市印发了关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见，将给公司业务发展带来积极影响

【交易闹铃】
O四只新股17日申购
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君逸数码代码301172，发行价31.33元，市盈率54.65倍，申购上限7500股，主营智慧城市系统集成。
舜禹股份代码301519，发行价20.93元，市盈率38.20倍，申购上限1.15万股，主营二次供水和污水处理。
威迈斯代码787612，发行价47.29元，市盈率73.98倍，申购上限6500股，主营新能源车电子产品。
盛邦安全代码787651，发行价39.9元，市盈率70.83倍，由购上限4500股，主营双络安全产品。