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2023-02-06时报财富资讯(星期一)

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发表于 2023-02-06 02:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
【资讯导读】
>华为“超融合+”战略发布会将于2月8日举办、超融合技术望受关注
>公共领域车辆全面电动化试点开启、充电桩望进入加速建设期
>科大国创:公司跟进ChatGPT模型相关技术路线
>汉商集团:公司现已开展多项辅助生殖技术

【主编视角】
>A股兔年“开门红”未现、消费电子微创新值得关注
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过去一周,A股高开低走,未能实现兔年“开门红”。上证指数周一开盘见3310全周高点,周五最低跌至3235点,全周跌0.04%,未能实现周线五连阳;创业板指周一开盘高见2661点,周五最低跌至2551点考验年线,全周跌0.23%。两市日均成交9825亿元,较前周增加2430亿元,增幅33%。北上资金全周净买入341.8亿元,前周为净买入485亿元。行业板块上,计算机、军工和汽车涨幅居前,银行板块下跌,非银金融、煤炭和公用事业涨幅较少。
近期,A股消费电子产业链个股涨幅明显。分析认为,去年智能手机需求大幅下滑,全产业链盈利整体承压。今年,行业迎来两大有利因素:一是创新力度提升,包括苹果的MR头显、安卓阵营的折叠屏和卫星通信等微创新;二是行业库存预计在下半年步入正常水平,叠加疫情对供应链的影响消除后行业运营效率提升。
短期炒作看,卫星通信值得关注,刺激事件一是荣耀、华为将分别在2月底和3月推出具有卫星通信功能的新机,华为的第二代卫星通信尤受关注,市场预期将在去年初代技术只能发送基础上,增加语音通信和双向互发短信功能;二是两会期间对卫星互联网等“新基建”关注提升,北京、重庆等地方今年政府工作报告都提出加快布局卫星互联网;三是今年下半年,搭载高通骁龙8 Gen2移动平台的手机将统一支持卫星通信功能,卫星通信民用渗透率有望迅速提升,行业巨大成长空间由此开启。

【今日头条】
>华为“超融合+”战略发布会将于2月8日举办、超融合技术望受关注
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日前,华为官方宣布,将在于2月8日举办“超融合+”战略新品发布会。华为将重磅发布“超融合+”战略及鲲鹏超融合、蓝鲸应用商城、超融合软件及配套工具等系列新品,围绕生态、体验、商业三方面全面升级。此外,华为公司副总裁、数据存储产品线总裁周跃峰博士将宣布“华为蓝鲸应用商城生态启航”。
超融合指将计算、存储、网络和服务器虚拟化等资源和技术通过软件定义的方式整合到单一的软件解决方案或设备(如X86服务器)中,为企业实现可扩展的IT基础架构。超融合不仅实现了计算、存储、网络等资源的高度集成、优化,而且节约数据中心占地空间和能耗。IDC认为,随着云计算在各行业中广泛而深入的发展,再加上外部环境变化,国内超融合市场正迎来高速增长。预计未来5年中国超融合产品市场将保持12.3%的复合增长,其中2022年市场规模将达到160亿元。
华为是国内最早一批进军超融合市场的厂商,超融合产品FusionCube已在市场上销售多年。华为专注于超融合产品的标准化,优先以一体机的形式交付。华为的鲲鹏处理器在信创项目中被广泛采用,其超融合产品已成功渗透到所有主要垂直领域中。随着“超融合+”战略的重磅发布,华为超融合技术望加速发展并引领市场,相关领域概念股望受关注。
天融信(002212)是华为鲲鹏生态合作伙伴之一,公司产品可与华为NAS业务融合,形成私有云解决方案,华为NAS产品也可以作为数据存储备份点,将公司超融合或桌面云数据备份到NAS系统中。
中电兴发(002298)公司自主云计算、云存储等产品与华为等信创联盟企业进行了技术和产品互认证,公司正在积极推进超融合云存储节点等产品进入信创目录。同时,公司拥有AIGC领域相关技术。

【投资聚焦】
>公共领域车辆全面电动化试点开启、充电桩望进入加速建设期
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2月3日,工信部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》。通知提出,试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高,其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。通知要求,建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系,新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准车)比例力争达到1:1,高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%。
中信证券测算,在该目标的拉动下,未来三年公共充电桩市场规模有望达487亿元。近年来,全球新能源汽车渗透率持续提升,充电桩作为支撑新能源汽车发展的配套基础设备,受政策端和需求端双重因素驱动,未来有望进入加速建设期,远期市场空间超千亿元。目前,行业迎来积极变化,高压快充车型加速投放引领快充趋势,直流快充桩替代交流慢充桩提升单桩ASP,单桩利用效率提升带来运营端盈利提升,中国企业出海布局加速,有望给行业带来巨大的投资机遇。中信证券建议,可把握充电桩设备端和运营端两条投资主线。
特锐德(300001)截至2022年底,公司平台运营的公共充电桩功率约为1162万KW,根据中国充电联盟统计,排名行业第一。
绿能慧充(600212)公司已推出适合于商业地产领域充电的7kW交、直流充电桩、30kW和40kW单枪直流充电桩、60kW和80kW双枪直流充电桩;适合于公共充电领域应用的120kW及180kW双枪直流充电桩、360kW及720kW充电堆;适合于专用车充电领域的320kW和360kW双枪充电桩等,基本做到全系列产品覆盖全应用场景。

【独家参考】
>科大国创:公司跟进ChatGPT模型相关技术路线
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科大国创(300520)在投资者互动平台表示,公司基于智能客服、自智网络和运营调度等场景的数据,在传统自然语言理解技术基础上,应用BERT、GPT等预训练技术,整合网络知识、工单数据和客服对话数据等领域知识,构建了应用于行业场景的多模态语义理解模型,大大提升了行业应用的数据智能水平。公司将会积极关注ChatGPT等模型的能力成长和生态演化,跟进相关技术路线,并结合行业场景不断创新和深化模型研究,把握市场机会。
公司智能客服产品中采用了文本分类、文本抽取、文本匹配等多种NLP技术,结合场景的文本数据进行标注,进而完成模型的训练与应用,赋能业务系统的智能化语义应用。公司自主研发的智能外呼机器人系统中将AIGC与业务话术以及知识计算进行结合,进行语义理解与意图识别,智能自动生成交互内容。机器人使用电话渠道自动呼叫指定客户,智能语音自动应答沟通,实现企业通知类、回访类、营销类等业务智能化开展,助力企业数字化转型。

>汉商集团:公司现已开展多项辅助生殖技术
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汉商集团(600774)公司旗下华科生殖医院医院具备湖北省卫健委批准开展的人类辅助生殖技术等资质,为国家药物临床试验机构、武汉市城镇基本医疗保险定点医疗机构。医院近年来在生殖医学和干细胞等前沿学科研究方面,取得多项重大突破和突出成果。现已开展多项辅助生殖技术,包括人工授精(AIH/AID)、体外受精-胚胎移植(IVF-ET)等先进技术。日前,国家医保局表示,将逐步将辅助生殖技术纳入医保支付范围。受利好推动,国内相关患者治疗费用负担将降低,需求望加速释放。汉商集团作为辅助生殖技术领域领先公司,望充分受益。

【财经要闻】
>工信部等八部门:组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作。
>国家医保局:逐步将辅助生殖技术纳入医保支付范围。
>文旅部:恢复旅行社经营内地与港澳入出境团队旅游业务。
>文旅部:抓住消费热点丰富产品供给,繁荣夜间经济。
>乘联会:预计2月新能源车市会出现开门红,实现同比和环比较大幅度增长。
>无锡出台全国首部车联网发展地方性法规,支持“自动驾驶”商业化运营。

【公告淘金】
>润和软件(300339)金融数字化服务终端操作系统通过金融信创生态实验室适配验证。
>路畅科技(002813)拟收购中联高机100%股权,股票复牌。
>明牌珠宝(002574)拟100亿元投建日月光伏电池片“超级工厂”项目。
>瑞联新材(688550)拟与海融医药在创新药等领域开展合作。
>敏芯股份(688286)为实现MEMS加速度传感器及陀螺仪ASIC芯片领域的布局,拟与关联方等共设敏易链。
>深圳燃气(601139)拟不超过13.64亿元投建年产4.2亿平方米光伏封装胶膜项目。
>泰林生物(300813)拟设立合资公司,开展细胞技术相关业务。

【热点数据】
>北向资金连续12周净买入
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周五,北上资金结束了连续17个交易日的净买入,净流出42.46亿元,但本周累计净流入依然达到341.79亿元。自去年11月上旬开始,北上资金已连续12周净流入A股。行业来看,本周21个行业获得北上资金持股量增长,钢铁、国防军工、电子行业加仓较多,持股数量周环比增幅超过5%,汽车、农林牧渔、有色金属三个行业加仓幅度也较多。
个股增仓幅度来看,本周持股数环比增幅在100%以上的共有16只,环比增幅最大的是东方电热(300217),北上资金最新持有1941.95万股,持股数环比增长了340.22%。其次是中国海油(600938)、聚灿光电(300708)、易成新能(300080),分别增长319.7%、196.57%、170.46%。

【龙虎榜看台】
>资金流入ChatGPT、web3.0等板块
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周五,沪深两市震荡调整。截至收盘,沪指跌0.68%报3263.41点,深成指跌0.63%报12054.30点,创业板指跌0.85%报2580.11点。两市共计成交9146亿元,较上个交易日缩量1097亿元。盘面上,ChatGPT、web3.0、数据要素、中船系等板块涨幅居前,贵金属、乳业、房地产、汽车整车等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:歌尔股份(002241)获买一主买,总买入净额为2.76亿元;东方锆业(002167)获实力游资买入,总买入净额为1.76亿元;成飞集成(002190)获买一主买,总买入净额为7804.53万元;安妮股份(002235)获实力游资买入,总买入净额为7660.53万元;福石控股(300071)获实力游资买入,总买入净额为4173.36万元。

【新股申购】
中润光学:申购代码787307,发行价格23.88元/股,发行市盈率65.36倍。可比公司:萤石网络(688475)。
利尔达(京):申购代码889888,发行价格5.00元/股,发行市盈率12.29倍。可比公司:润欣科技(300493)。

【产品回顾】
本周市场涨跌不一。沪指周跌幅为0.04%,深成指周涨幅为0.62%,创业板指周跌幅为0.23%。时报财富资讯1月29日投资聚焦栏目钙钛电池概念股京山轻机(000821)发布4日区间最大涨幅29.65%,独家参考栏目个股润和软件(300339)5日区间最大涨幅15.64%;周二今日头条栏目AIGC概念股首都在线(300846)发布4日区间最大涨幅15.08%,独家参考栏目个股天娱数科(002354)4日区间最大涨幅21.21%。



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