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2022-08-10上证早知道(星期三)

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发表于 2022-08-10 00:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
【今日导读】

商汤科技推出下棋机器人、助力AI技术走进千家万户
多晶硅大厂检修即将结束、光伏级三氯氢硅价格反弹
电解钴价格单日反弹5%、C919飞机距离取证更进一步
福鞍股份投负极材料石墨化加工、银邦股份业绩大增

【上证聚焦】
○商汤科技推出下棋机器人、助力AI技术走进千家万户
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8月9日,人工智能领军企业商汤科技首次涉足to C领域,推出家庭消费级AI下棋机器人。该机器人瞄准青少年市场,采用AI视觉技术和机械臂技术,可以做到手眼协同,实现毫米级的操作精准度,保证在下棋对弈过程中的运行顺畅和落子准确。用户在家就能完成16-13级的官方象棋考级评测,获得专业证书。
东吴证券认为,特斯拉Optimus即将横空出世,开启人形机器人纪元。人形机器人有望在短期进入家务场景,中期进入商业服务场景和非结构化场景的工业应用,长期待交互技术进一步突破后进入情感/陪伴场景,潜在市场空间达数十万亿元。运动控制是人形机器人的“核心卡点”,国内相关工控零部件龙头凭借数十年积累,已突破工业机器人等高端装备,凭借性价比和服务响应快,持续扩大市场份额。
拓普集团(601689)的液冷换热系统是当前较为有效的芯片降温方式;
禾川科技(688320)核心产品为伺服系统(伺服控制器+伺服电机),在机器人领域市占率领先;
雷赛智能(002979)的运动控制产品主要应用于自动化设备制造领域,在光伏、锂电、机器人等新兴市场取得突破性进展。

【上证精选】
○国家卫健委办公厅、国家中医药局办公室发布通知,将阿兹夫定片纳入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(第九版)》。
○截至8月9日18时45分,今年暑期档总票房(含预售)突破70亿元,已接近去年整个暑期档的73.81亿元。
上海钢联数据显示,8月9日电解钴价格上涨4.2万元/吨至35.5万元/吨,是连续多日下跌后的首次上涨。
○据信达证券测算,上周偏股主动型基金平均仓位下降0.64个百分点,为86.11%。对电新、汽车行业的配置比例近3个月持续上调。
○9日,北向资金净卖出22.12亿元。隆基绿能净买入额居首,金额为6.02亿元。

【产业情报】
○多晶硅大厂检修即将结束、光伏级三氯氢硅价格反弹
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百川资讯数据显示,由于下游市场需求回暖,光伏级三氯氢硅价格现反弹,9日调涨1000元/吨,涨幅超5%,自5月份下跌以来首次出现反弹。
业内人士表示,目前硅粉价格大体平稳,多晶硅大厂检修即将结束,且近期投产计划陆续进行中,光伏级三氯氢硅市场氛围回暖。招商证券认为,光伏硅料扩张推动三氯氢硅需求快速增长。2022年国内新增硅料产能约45万吨,带来的三氯氢硅增量需求超10万吨,2023年已公布的硅料扩产量更大,增量需求也将超10万吨。供给方面,光伏级三氯氢硅生产难度大,大部分产能留供自用,供给相对稳定。
新安股份(600596)拥有三氯氢硅产能6.5万吨,除部分自用生产功能性硅烷产品外,约有4万吨用于外销,大部分可产光伏级产品;
晨光新材(605399)拥有三氯氢硅6万吨/年产能,主要用途为制造多晶硅及硅烷偶联剂。

○连续下跌后、电解钴价格出现反弹
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上海钢联8月9日发布的数据显示,电解钴价格上涨4.2万元/吨至35.5万元/吨,是连续多日下跌后的首次上涨,硫酸钴、氯化钴等钴化合物价格小幅上涨。
近期,部分地区传出限电影响生产的消息。上海钢联的最新报告提到,当前限电风波尚未直接影响到钴相关企业,且限电一定程度抑制下游企业开工,或有削弱需求的影响。后续仍要观察限电的持续性。
公司方面,华友钴业(603799)、洛阳钼业(603993)等为国内钴业龙头,产销量行业领先。

○C919飞机取证更进一步、国内供应商渗透率提升可期
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据民航局官网消息,基于C919型飞机设计特征和中国商飞申请,民航局拟针对该型飞机颁发专用条件和批准豁免部分有关适航要求,并就28份专用条件和2份豁免广泛征求行业和社会意见。
西部证券雒雅梅认为,国产飞机将带动航空高端原材料、分系统及零部件厂商实现业绩快速增长,国内供应商将受益于型号批产带来的量的增加,以及渗透率的不断提升。
中航西飞(000768)主营军民用大中型飞机整机及航空零部件等航空产品,并为C919等国产大飞机供应机体结构件以及起落架;
钢研高纳(300034)拥有航空航天用高温合金母合金产能超千吨,航天发动机高温合金精铸件市占率超90%。

【公告解读】
○福鞍股份拟投资负极材料石墨化加工
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福鞍股份(603315)拟发行股份及支付现金购买-天全福鞍100%股权,交易对价为36亿元。完成后,上市公司主营业务将新增锂电池负极材料石墨化加工业务。

○中科微至开展感存算一体光电融合芯片合作
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中科微至(688211)与中国科学院微电子研究所签订协议,将参与承担课题三“感存算一体光电融合系统芯片堆叠集成及应用”,感存算一体光电融合系统芯片验证装置与集成系统研发。

中鼎股份将供货热管理管路总成产品
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中鼎股份(000887)子公司TFH成为美国某头部新势力企业新平台项目热管理管路总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为5.5年,总金额约为2.08亿元。

美晨生态收到供应商定点通知
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美晨生态(300237)子公司山东美晨工业集团成为某国内头部汽车集团高端新能源品牌新项目供应商,主要为新项目提供冷却系统管路总成产品。项目周期为7年,总金额约为1.9亿元。

○阿尔特拟回购股份
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阿尔特(300825)拟回购股份3000万至5000万元,回购价格不超过25.26元/股。

江龙船艇预中标摩托艇建造订购项目
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江龙船艇(300589)预中标武警部队某部《XX摩托艇建造订购项目》,总金额约1.1亿元,占公司2021年度营业收入的15.92%。

○力合微拟发行可转债加码主业
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力合微(688589)拟发行不超过3.8亿元可转债,用于智慧光伏及电池智慧管理PLC芯片研发及产业化项目、智能家居多模通信网关及智能设备PLC芯片研发及产业化项目等。

动力源拟定增用于光储逆变器项目
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动力源(600405)拟定增募资不超过4.5亿元,用于车载电源研发及产业化项目、光储逆变器研发及产业化项目等。

○*ST节能子公司近期签订大单
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*ST节能(000820)公司江苏院及武汉联合立本于6月1日至8月8日与客户签署多份日常经营合同,总金额合计1.76亿元,占公司2021年度营业收入的146.91%。

【财报快递】
○银邦股份上半年业绩增长
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银邦股份(300337)实现净利润9050.56万元,同比增长369.73%。因主营产品量价齐升,相关产品在新能源汽车领域的营业收入为5.07亿元,同比增长237.04%。

【资金观潮】
○两机构席位买入仕净科技
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9日,仕净科技(301030)获2家机构席位合计买入3751.74万元,占全天成交总额的4.89%。东吴证券认为,新能源革命驱动光伏产能扩张释放制程治理需求,仕净科技为光伏制程污染防控设备龙头,一体化和新领域拓展助力成长。

○半导体板块低开高走、基金经理看好后市
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9日盘中,半导体板块低开高走,午后大面积翻红。华夏行业景气基金经理钟帅认为,国产半导体设备仍处于起步阶段,国产替代成长空间广阔。其中半导体设备、材料板块业绩高增长确定性较强,汽车芯片相关的成熟制程的供应吃紧,预计2022年下半年至2023年将迎来新能源汽车IGBT国产替代的高峰期,看好板块后续投资价值。
东方基金权益投资部副总监蒋茜建议重点关注受益于电动车、光伏产业发展的半导体个股。民生加银持续成长混合基金经理朱辰喆则看好当前订单能见度高、需求更加确定的设备及材料板块。

机构调研
○华安鑫创(300928)示,汽车智能化迅速发展,智能座舱变化巨大,尤其体现在屏幕大屏化、多屏化、多样化趋势显著。随着屏机分离成为主流车厂的共同选择,公司进行一系列布局,从Tier2升级为Tier1。南通的临时厂房将于今年9月开始投产,公司155亩的自建主体厂房也已完成设计规划,预计2023年年底完工。
永鼎股份(600105)表示,公司电力传输产业聚焦新能源,重点发展汽车高压线束、海底电缆与超导电力等新能源相关业务。一般情况下,新能源汽车的线束单车价值比传统燃油车的线束单车价值要高,且占整车售价比例更高。
○科威尔(688551)表示,上半年从公司订单情况来看,也感受到了光伏行业、新能源汽车行业的景气度,尤其是新能源汽车领域,公司推出的电池包产线测试、电机模拟器产品都取得较大的进展。功率半导体方面,去年完成中车时代电气3条产线订单交付后,也陆续再次接到中车时代电气新的订单需求。

【交易闹铃】
○一只新股10日申购
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联影医疗代码787271,发行价109.88元,市盈率77.69倍,申购上限1万股,主营医学影像诊断设备。



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