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工程机械最新需求跟踪:大挖需求有望复苏,下半年销量预计前低后高

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发表于 2021-07-23 13:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
       根据从产业链了解,目前北方的矿山项目陆续开工,之前因为环保停产因素,主要的矿山停工,对大挖影响较大。目前新疆、内蒙以及华北的部分省份,已经开始积极复工,南方省份的尚未恢复。

       根据目前市场观测:随着6月开始停工的北方煤矿有望开始复工,大挖下半年销量将逐渐开始复苏,根据草根调研,部分地区基建项目已开始复工,下半年国家实行降准等措施,以及专项债的发放预计将带来资金的流入,前期暂停的基建项目将进一步开始复工,预计将对四季度销量带来提升。

       从主机厂层面观测:1-6月份的大挖销售占比只有10%左右,预计接下来2个月,可能占比会提升到30%左右。7月份单月有望恢复正增长。由于4-6月,生产量不足,厂商库存也降到了较低的水位,厂商判断,可能接下来会出现大挖缺货的情形,目前已经积极备产。

       从产业配套层面观测:大挖液压件和其他配套部件,目前都已经积极响应起来。跟踪下来,通过恒立挖机油缸排产情况看,四季度排产水平有望环比提升,工程机械板块下半年翘尾趋势明显。本次大挖的恢复是慢慢常态化的一个表征,可能在中挖和小挖上面,在接下来的几个月也会有积极的响应。

       后续的跟踪,需要密切注意终端的表现。由于当前股价位置处于超跌后较低水位,需求在边际上有变化,导致昨日市场预期先行反弹,但需要注意目前工程机械处于反弹而非反转阶段,边际改善≠周期轮回,所以机会没有去年那么大。
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