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天风证券:AIoT黄金时代已至 产业变革催生“芯”机遇

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发表于 2021-06-21 11:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
AIoT进入发展“加速段”:智能化技术配套已成熟,未来十年快速成长

AIoT即智能物联网,在物联网的基础上加上人工智能技术;2021年受到疫情影响下带动防疫+居家的双重需求,助推大量AIoT场景快速落地。国内AIoT龙头连接设备量环比快速上升,大量AIoT应用场景快速落地;是中国AIoT应用成熟需求快速融合的阶段,叠加2020年疫情催化智能类产品快速放量,成为快速发展的元年;预计未来十年各应用持续普及,为国内AIoT发展的黄金十年。

AIoT三大“芯”模块其中主控制器SoC&MCU为AIoT智能终端大脑

AIoT设备除了原本电子产品中所需要的MCU主控芯片外,还需要对物联网所产生的庞大数据进行AI处理,进而提升产品智能化与用户交互的体验;因此,还需要SoC芯片进行AI语音&影像处理。AIoTSoC设计由多个IP模块组成。通常AIoTSOC公司的IP会分为外购与自研:1)外购IP主要以CPU、GPU等计算的通用模块为主;目前CPU主流架构包括英特尔推出的X86架构、ARM推出的ARM架构、MIPS公司推出的MIPS架构、开源指令集RISK-V等;2)自研IP主要以AI模块、通讯模块、模拟电路为主;自研IP也是AIoTSOC核心竞争力之一。

AIoT智能硬件应用:家居/安防/商办/汽车多点开花

AIoT家居类市场增长最快,商业类市场规模最大,汽车类尚具发展潜力。AIoT技术成熟提升用户体验,智能家电开启新一轮需求增长;其中智能音箱作为AIoT交互入口持续渗透,驱动功能类的大/小智能家电(照明、扫地机器人、电饭煲、空冰洗等)进入快速成长期。安防类行业&消费类并行,AI摄像头提升应用功能,中国行业级别的安防摄像头,智能化渗透率还有很大的空间;国内家用消费级IPC市场,仍处于起步与快速发展的阶段。智慧商业类:楼宇&商办&广告多头并进,商用交互平板受到疫情推动加速普及。汽车类多媒体娱乐系统&自动驾驶新增AI需求,随着车载娱乐系统功能增加,SoC性能要求大幅度提升。

重点关注:

SoC主控相关公司:瑞芯微、晶晨股份、全志科技、富瀚微、恒玄科技

MCU微控制器相关公司:兆易创新中颖电子北京君正国民技术

通信IC相关公司:乐鑫科技、博通集成

传感器相关公司:赛微电子、敏芯股份、苏州固锝惠伦晶体

风险提示:景气度不如预期、产品升级迭代不如预期、产能紧缺风险、系统性风险。



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