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维尔利(300190)与国投签署战略协议,绘就美好合作蓝图

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发表于 2020-10-5 18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  签约迈出第一步,绘就美好合作蓝图
  近日,维尔利(300190)与国投生态环境签订了《战略合作框架协议》:1)此举为双方在大固废领域合作奠基,目前以有机废弃物、建筑垃圾资源化为重点主攻方向。2)双方今后的合作将建立在信息通报、合作小组协调制度之上,并拟成立合资公司。3)向前看,双方还将探索国投参股维尔利、或共同打造一家固废上市公司等深度资本合作方式。
  双方互补性强,加快项目获取落地
  国投生态环境投资发展有限公司成立于2019年,是国投集团旗下专业环保平台,其重点投资领域为固体废弃物处理、高品质下沉式水厂、流域综合治理。今年上半年,双方已成立国投维尔利马桥(上海)再生资源有限公司,国投控股51%。我们认为,与国投的合作,一方面可以借助其资源渠道优势,加速项目获取落地;另一方面其资本实力也能够为公司现阶段投资能力提供重要补充。
  受益湿垃圾处理蓝海,三年再造维尔利
  垃圾分类将带来新增湿垃圾处理需求15.2万吨/日,是现有餐厨市场的2.7倍,合计处理设施建设需求达700-800亿元,行业迎来蓝海机遇。公司在餐厨垃圾处理领域享有较高市场份额,且获得3个上海湿垃圾处置项目,行业经验和优势地位突出。我们预测到2023年,公司湿垃圾净利润或将达3.25亿元,相当于三年再造一个维尔利。
  投资建议:我们预测2020年至2022年每股收益分别为0.49、0.65和0.75元。净资产收益率分别为9.2%、11.1%和11.4%,给予买入-B建议。
  风险提示:全国垃圾分类推进略有滞后,各地湿垃圾处理项目慢于预期。



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发表于 2020-10-9 16:24 | 显示全部楼层
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发表于 2020-10-10 15:06 | 显示全部楼层
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发表于 2020-10-10 15:07 | 显示全部楼层
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