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基金密集调研 医药板块事件驱动力望贯穿全年

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发表于 2018-05-29 00:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
消息:
5月28日,医药独角兽药明康德开盘再次一字涨停,报118.1元。这是药明康德上市以来的第15个涨停板。
点评:
市场对医药医疗概念的关注度仍较高,最新消息披露,在5月21日-25日的一周内,基金公司密集调研50家上市公司,其中医药等行业受到密切关注。而近期的医药方面政策、事件,仍集中在疫苗上——
1、9价HPV疫苗,8天通过审评,25天拿到疫苗批签发,5月28日起,海南博鳌接受九价宫颈癌疫苗注射预约,5月30日海南将首针接种。
2、目前,药品审评中心正在加快申报上市许可的HPV疫苗审评。据悉,目前,我国12家企业正在申报宫颈癌疫苗上市许可,药品审评有望加速推进。首家HPV疫苗已经完成临床保护效力试验,第二家在Ⅲ期临床试验阶段;其他陆续进入临床试验。
3、5月24日,有A股上市公司通过非公开发行股份的方式,募集25.50亿元拟用于前列腺癌治疗药物PROVENGE在中国上市,方案获证监会有条件审核通过。据悉,PROVENGE在早期前列腺癌的应用以及PA2024抗原国产化等三个项目的建设运营。
虽然有关方面正在加快9价疫苗的国产化进程,但无论研发进程所需要的时间,还是国内“高端消费群体”对进口疫苗的“心理依赖”,都使“进口疫苗概念”在一段时间内仍有故事可讲,相关概念事件驱动力仍可持续。
考虑到全球HPV供应在千万支量级,保守估计2018年可为大陆贡献100万支。由于9价HPV疫苗定价远高于4价HPV疫苗,保守估计存量市场有2.6亿人,假设渗透率10%,也有2600万人,7800万支的需求,每支贡献200-300元,理论上可贡献156-234亿元净利润。
其实,不仅仅是疫苗,整个医药行业整体都处于大拐点向上的初始阶段,事件驱动力有望贯穿全年。2018年1-3月,医药制造业实现收入6252亿元,同比增长16.1%,收入增速创近4年新高。就上市公司而言,2013年以来5年历史数据看,该行业估值溢价率触底回升的趋势明显,该行业虽然已连续两个月回升,但估值仍处于历史较低水平。
在市场面临较大不确定性背景下,医药股防御性再次凸显;数据显示2018年Q1基金重仓持股中医药比重与2017年Q4相比有明显上升。随着基金近期密集调研医药企业,后续符合产业发展趋势的细分领域龙头,尤其生物医药、疫苗等创新类公司,将持续受到事件驱动力的影响。据公开市场资料总结,相关标的:智飞生物金石东方方盛制药片仔癀



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发表于 2018-05-29 00:36:36 | 显示全部楼层
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发表于 2018-05-29 06:28:16 | 显示全部楼层
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发表于 2018-05-29 06:49:04 | 显示全部楼层
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发表于 2018-05-29 08:22:14 | 显示全部楼层
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发表于 2018-05-29 15:24:53 | 显示全部楼层

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发表于 2018-05-29 21:08:33 | 显示全部楼层
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