【狙击龙虎榜】AI反弹有望延续 新型工业化全面发酵

股票王

AI反弹有望延续 新型工业化全面发酵

周五指数全天反弹迎来单边上涨，市场量能明显放大，午后情绪跟随回暖。盘面上，AI概念股集体反弹与指数共振，光模块领涨，ChatGPT、算力等概念股盘中活跃，券商等大金融股锦上添花，此外减肥药持续反复。周末新型工业化全面发酵，有望得到市场认可。

【盘面回顾与展望】 

周五指数反弹迎来单边上涨，市场量能明显放大，午后情绪也跟随指数回暖不再背离，捷荣技术走出穿越行情。和指数共振反弹的是AI，其中很关键的是昆仑万维，自从这个标的在6月份陷入减持套现风波之后整个AI板块都走得不是很顺畅，周五涨停对板块来说是一个积极信号，比较有意义。虽然量能放大，但是节前要想进一步放量难度还是很大，而AI因为超跌属性，阻力小，反弹并不需要太多的量，所以大概率还是会有持续性的，而且周末新型工业化发酵，数字化、信息化、智能化也为AI的反弹提供了消息面的支撑。AI的走强对之前炒作华为为首的科技线是一个正反馈，所以后面像是卫星通信、光刻机等可能还有个修复。另外周五下午减肥药再度加强，这个板块要稍微偏独立一些，大概率还会有所反复。 

【重点公司跟踪】 

剑桥科技：算力日内龙头+新型工业化，同时作为前期光模块龙头人气基础较高，有望延续强势。目前市场就属捷荣技术、剑桥科技以及精伦电子地位最高，精伦电子下周大概率一字，捷荣技术只适合持筹者继续做，那么对资金来说也只有剑桥科技适合博弈了。 

映翰通：公司主营工业互联网通信产品（M2M）和针对特定行业的物联网（IoT）垂直解决方案，是国内工业物联网通信龙头。公司工业物联网通信产品矩阵丰富， 支持多协议， 满足如电力/工控/交通/零售/医疗等多领域需求； 产品已进入北美、欧洲等发达国家工业、商业、车载领域，品牌建设初见成效，是工业互联网通信产品出海的稀缺标的，且公司近期加大投入海外子公司建设，预计海外市场将贡献更大增量。 

鼎捷软件：AI+工业软件。工业软件方面，公司背靠工业富联，通过IT与OT的技术融合持续完善在智能制造、工业互联网方面的业务布局，包括：1.携手打造细分行业头部客户的灯塔工厂；2.联合打造标准化IT+OT解决方案；3.共同开拓行业市场。AI方面，公司在中国台湾接入OpenAI赋能知识中台打造了Chatfile，这是一款基于鼎捷知识中台和GPT技术构建的企业级知识机器人，能够快速准确地提取PDF、Office等文件和图像信息进行分析和汇总，企业用户可以通过自然语言准确获取企业知识、并保证合规及安全。落地场景丰富，包括但不仅限于出海翻译、客服快速响应、项目分析、报告生成等。根据天风证券表示，Chatfile在中国台湾已有客户落地，该系列多款工具总计客户年费约可观。知识中台产品价格更高，主要处理非结构化产品为主，是Chatfile应用打的基础，台湾中大型企业约4-5万家，仅台湾年费增量空间巨大。未来在大陆地区上线具有先发优势。