【研选·晨会精选】公司鸡肉销售量价齐升、三季度业绩同比增长3436%，社保基金三季...

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公司鸡肉销售量价齐升、三季度业绩同比增长3436%，社保基金三季度大幅加仓、位列其前五大股东，分析师大幅上调未来三年盈利预测

【研选·大事件——读懂大市】

1、离岸人民币兑美元涨1.6%，日内涨幅创历史纪录。

2、美元指数失守110关口，为9月20日以来首次。

3、民航局：今年冬春航季国际客运航班每周将安排840班，同比增长105.9%。

4、根据国务院联防联控机制工作部署，上海市于2022年10月26日起启动吸入用重组新冠病毒疫苗（5型腺病毒载体）加强免疫。

5、据美国抵押贷款银行协会（MBA），美国30年期固定抵押贷款利率20年来首次突破7%。

【研选·行业】

软件|CentOS将于2024年6月30日停止服务，此举将催生本土操作系统重大机遇，分析师看好本土操作系统龙头

CentOS是Linux生态下的优秀开发版本，在我国各行业均具有较大使用份额，CentOS将于2024年6月30日停止服务。

民生证券吕伟认为，此举将对现行操作系统的安全性造成重大打击，势必造成服务器操作系统的迁移浪潮，合规要求、迁移成本、安全性需求将成为重要考虑因素，本土替代已经是势在必行。

“二十大”报告强调“健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，提升国家创新体系整体效能，形成具有全球竞争力的开放创新生态。”在信创产业推进大趋势下，CentOS停服或进一步加速操作系统本土化，吕伟看好国产操作系统龙头中国软件。

风险提示：行业竞争加剧的风险；技术路线变革风险等。

【研选·公司】

仙坛股份|公司鸡肉销售量价齐升、三季度业绩同比增长3436%，社保基金三季度大幅加仓、位列其前五大股东，分析师大幅上调未来三年盈利预测

①公司概况：仙坛股份前三季度实现归母净利润1.02亿元，同比下降17.70%，其中，单三季度实现归母净利润8552.59万元，同比增长3436.20%；

②看好理由：申万宏源赵金厚表示，在Q3鸡肉价格向好的背景下，公司三季报业绩回暖明显，看好公司产能扩张稳步推进，2024年实现产能翻倍扩张；

公司产能扩张稳步推进，2021年新建的子公司诸城食品和仙坛清食品相继投产，2022年诸城食品和仙坛清食品的生产产能逐步得到释放，鸡肉销量及销售收入大幅增长；

据赵金厚测算，Q3公司鸡肉板块单吨完全成本约9650元，环比上涨约3.4%，单吨盈利提升至约380元，环比+22.3%，同比+212%，实现净利润8553万元，环比+41.2%，同比+3436.2%； 此外，社保基金三季度大幅加仓，位列公司前五大股东；

③投资建议：由于鸡肉销售价格上涨幅度及公司产能释放的节奏超过此前预期，赵金厚上调公司盈利预测，预计公司2022-24年归母净利润1.93/3.19/5.20亿（调整前业绩为1.19/2.23/3.56亿），同比增长134.5%/65.6%/62.9%；

④风险提示：禽产品价格大幅波动、产能扩张不及预期、行业食品安全风险。

【电报解读】信创+数字货币+数据中心！参与部分客户数字货币IT基础构架建设，客户包括央行和100多家商业银行，这家公司三季度净利环比增超40%

信创+数字货币+数据中心！参与部分客户数字货币IT基础构架建设，拥有国有大行总行数据中心建设运维经验，客户包括央行和100多家商业银行，这家公司三季度净利环比增超40%。

中亦科技发布2022年三季报，前三季度实现营收7.32亿元，同比增长3.28%，实现归母净利润7338.56万元，同比增长11.06%；其中单三季度实现营收2.84亿元，同比增长53.96%，实现归母净利润2909.17万元，同比增长26.35%。

公司二季度净利为2054.56万，由此计算，三季度净利为2909.17万，环比增41.60%。

公司是一家专业的IT架构“服务+产品”提供商，公司具备服务器、存储设备、网络设备、操作系统、数据库和中间件等多品牌、跨平台的一站式综合服务能力，能够覆盖大型机服务器、小型机服务器、PC服务器、网络设备、超融合一体机、分布式存储等硬件及操作系统，数据库、中间件、虚拟化软件等商业软件，云平台软件、容器、监控和自动化等开源软件。

同时，公司自主研发了自主智能运维产品，提升客户IT运维标准化、自动化、智能化水平。近年来，公司将业务范围从IT基础架构层向IT应用架构层拓展，为客户提供图谱分析、风控场景数据分析等运营数据分析服务。

金融行业是公司收入占比最高的行业。2019-2021年，公司来自于金融行业的收入占比分别为76.55%、78.53%和83.77%。目前，公司已与中国人民银行，国家开发银行，6家国有大型商业银行，11家全国性股份制商业银行，130余家城市商业银行、民营银行、农村商业银行、农村信用社，190余家证券、基金、保险公司，100余家资产管理、消费金融等其他金融行业公司，教育部考试中心、国家工商行政管理总局等70余家政府机构等客户建立了业务合作。

公司参与了部分客户数字货币系统的IT基础架构建设，并对相关的IT基础架构提供运行维护服务。同时参与了部分客户CIPS系统的IT基础架构建设，并对相关的IT基础架构提供运行维护服务。

公司凭借强大的综合服务能力、雄厚的技术及创新实力，深度参与中国银行总行、农业银行总行、建设银行总行以及交通银行总行等国有大型商业银行总行级数据中心的IT架构建设及运行维护服务。

华创证券王文龙研报指出，公司有望凭借金融行业经验快速拓展其他领域，实现稳健增长，给予目标价约57元。预计公司2022-2024年营业收入为14.83亿元、17.77亿元、20.46亿元，对应增速25.4%、19.8%、15.2%；归母净利润为1.52亿元、1.81亿元、2.08亿元，对应增速分别为23.8%、19.3%、15.1%。