【风口研报】去年注入的化工资产被市场大幅低估，这家能化小巨头今年PE估值只有5倍

股票王

       去年注入的化工资产被市场大幅低估，这家能化小巨头今年PE估值只有5倍出头，分析师给出60%以上空间。

       兖州煤业精要：

       ①公司目前煤炭年产量已达上亿吨，伴随1500万吨/年的金鸡滩煤矿并表、公司陕蒙基地石拉乌素、营盘壕煤矿手续完备后，煤炭盈利将保持增长；

       ②公司的化工资产被大幅低估，甲醇在产产能合计280万吨/年，醋酸产能100万吨/年，居全国前三，信达证券左前明预计该项业务今年将贡献15亿以上净利润，较去年大幅提升；

       ③左前明预计公司今明两年业绩年化增速约33%，今年净利润达109亿，目前PE估值只有5倍出头，给予公司煤炭、煤化工部分业绩8倍、15倍PE，目标价20元，较现价12元有较大向上空间；

       ④风险提示：“疫情”反复压制国内外经济复苏动力；在产或在建项目产能释放不及预期等。

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