2023-11-06 上证早知道 （星期一）

股票王

【今日导读】
>证监会支持头部券商做优做强 行业集中度提升可期
>华为公布半导体封装专利 先进封装技术发展前景佳
>我国促进稀土产业高质量发展 将培育拓展高端应用
>翰宇药业获利拉鲁肤订单 彤程新材光刻胶项目试产

【大咖看市】
O美债收益率大幅下行 机构看好A股市场情绪转暖
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过去一周，A股市场震荡上行，上证综指累计上涨0.43%，创业板指累计上涨1.98%。北京时间11月3日晚间，美国公布的10月份失业率数据上升0.1个百分点，达到3.9%，强化了市场对美联储已完成加息的预期，美元指数和美债收益率应声大跌。美股收出五连阳，创出一年以来最佳单周表现。
@申万宏源研究所 认为，9月中旬以来，A股和美股走势稳定正相关，分母端美债收益率的变化是主要矛盾。最新公布的美国非农就业数据强化了通胀回落，再加息概率下降的预期，A股同样能够反弹。结构选择上，目前处于预期中美经贸关系改善的窗口，关注出口链的投资机会，涉及家电家居、汽车零部件、纺织服装、工程机械等。另外，活跃资本市场政策进入加速落地期，券商直接受。
@中信证券研究所 认为，10月底中央财政积极扩张，11月美元利率大幅下行，同时近期人民银行有望再次降准，预计市场情绪会持续转暖，建设增配前期跌幅较大的科技和医药。科技方面，关注AI应用端的潜在突破和半导体的国产化进程，以及居民终端消费改善对消费电子、智能驾驶厂商和零部件的订单推动。医药方面，关注创新药和出海品种

【上证聚焦】
O证监会支持头部券商做优做强 行业集中度提升可期
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近日召开的中央金融工作会议重申了“活跃资本市场”的积极论调。证监会表示，将继续研究论证尚未推出的政策举措，成熟一项、推出一项，持续改善市场预期。在促进证券公司发展方面，将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强，打造一流投资银行。
另外，证监会宣布拟修订《证券公司风险控制指标计算标准规定》，将实现扶优限劣分类监管。适当拓展优质证券公司资本空间，提升资本使用效率，做优做强。方正证券认为，证券行业正在迎来供给侧改革大年，实现路径包括:降费带来中小机构加速出清，并购重组加速推进，以及头部券商的资本约束放宽。行业集中度有望实现加速提升。
国联证券(601456) 控股股东国联集团已通过司法拍卖竞得民生证券30.3%股权;
太平洋(601099) 控股股东所持7440万股已被司法拍卖，由华创证券竞得。

【上证精选】
O据中国商飞介绍，C919飞机已顺利取证交付，平稳顺利运营突破1000小时;C929飞机已进入详细设计。
O隆基绿能宣布，由该公司自主研发的晶硅钙钵矿叠层电池效率达到33.9%，为全球晶硅-钙钦矿叠层电池效率的最高纪录。
O伯克希尔·哈撒韦公司三季度净亏损127.67亿美元;持有的现金总额达到1572.4亿美元，创历史新高。
O11月3日，多只互联网行业ETF涨幅居前易方达中证港股通互联网ETF涨3.75%;跌幅榜上，永赢中证沪深港黄金产业股票ETF跌071%。
O11月3日，北向资金净买入71.08亿元。比亚迪、东方财富、长江电力分别获净买入4.73亿元、2.9亿元、2.81亿元。

【产业情报】
O华为公布半导体封装专利 先进封装技术发展前景佳
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天眼查显示，华为技术有限公司“半导体封装”专利公布，申请公布日为10月31日，申请公布号为CN116982152A。专利摘要显示本公开涉及一种半导体封装，该半导体封装包括: 第一衬底、半导体芯片、引线框和密封剂。
方正证券表示，机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求，先进封装实现超越摩尔定律，助力芯片集成度的进一步提高。在先进封装市场中，2.5D/3D封装增速最快，2021至2027年CAGR可达14.34%。测试机领域，泰瑞达(美国)、爱德万 (日本) 分别有51%和33%的全球市场，分别在存储测试机和SOC测试机领域占据优势，国产厂商亦在高端封测品类持续发力。
华峰测控(688200) 推出面向SOC测试的全新一代机型STS8600，拥有5120数字测试通道能力数以及最高800Mbps的数字板频率;
精智达(688627) 已开展DRAM测试机及探针卡预研，形成了MEMS探针卡连接系统设计等阶段性技术储备。
O我国促进稀土产业高质量发展 将培育拓展高端应用
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11月3日召开的国务院常务会议指出，要统筹稀土资源勘探、开发利用与规范管理，统筹产学研用等各方面力量，积极推动新一代绿色高效采选冶技术研发应用，加大高端稀土新材料攻关和产业化进程。
当前，我国推动稀土产业高质量发展的条件已经具备。从技术方面来看，国家重点研发计划“离子吸附型稀土资源高效绿色开发与生态修复一体化技术”通过了综合绩效评价，具备大规模推广应用的技术条件。据中国有色金属工业协会稀土分会介绍，业内企业将着力开展新一代采选治技术的装备开发，加快致铁硼等新材料高端突破，培育拓展稀土在新能源、新能源汽车、工业电机等领域的高端应用。
O阿里云A100暂停出租 算力租赁供给紧张
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据券商草根调研，阿里云A100官网已经暂停出租，因算力需求旺盛，供给紧张，阿里云已经无货可用于对外出租。此次据环球网引述外媒报道，因美国政府扩大针对中国芯片的出口限制，人工智能巨头英伟达可能被迫取消明年向中国出口超50亿美元先进芯片的订单。
@东北证券研究所认为，行业供求矛盾升级，算力租赁行业将进入新一轮涨价周期。浙商证券认为，AI算力租赁业务聚焦于解决大模型训练的算力需求，连接多方资源，AI算力租赁潜在需求规模巨大。长期来看，考虑国内5家头部模型厂商对标GPT-4模型的训练需求，则额外需要13705台A100、A800服务器，对应近11万张GPU。
润建股份(002929) 智能算力中心第一期将为客户提供约2500P算力租赁服务;
中贝通信(603220) 为通信网络技术服务商，积极布局算力租赁业务

【公告解读】
O翰宇药业获利拉鲁肤注射液采购订单
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翰宇药业(300199) 近日收到合作方的采购订单，其向公司合计采购累计金额1408.32万美元(约合人民币1.03亿元) 的利拉鲁肤注射液(仿制药)。
O彤程新材光刻胶项目进入试生产阶段
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彤程新材(603650) 子公司彤程电子在上海化学工业区投资建设的年产1.1万吨半导体平板显示用光刻胶及2万吨相关配套试剂项目工程阶段已竣工，目前已逐步进入试生产阶段。该项目设计能力年产1千吨半导体光刻胶、1万吨显示用光刻胶和2万吨高纯EBR试剂(光刻胶去边剂)。
O新宙邦获得定点协议
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新宙邦(300037) 子公司波兰新宙邦与德国某整车厂商旗下动力电池子公司签订定点协议，约定自2025年至2034年期间由波兰新宙邦向该客户供应鲤离子电池电解液产品。本协议鲤离子电池电解液产品系公司的专利产品，使用公司的自主配方，预计将累计增加公司2025年至2034年收入约11亿欧元。
O海螺水泥等公司拟回购股份
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海螺水泥(600585) 拟回购股份4亿至6亿元，回购价格不超32.3元/股。
广汇汽车(600297) 拟回购股份1亿至1.5亿元，回购价格不超2.95元/股。
天阳科技(300872) 拟回购股份3000万至5000万元，回购价格不超过20.14元/股。
拓斯达(300607) 拟回购股份2500万至5000万元，回购价格不超过22.8元/股。
贵州三力(603439) 拟回购股份2000万至4000万元，回购价格不超26.42元/股。
O科沃斯等公司将获控股股东增持
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科沃斯(603486) 控股股东创领投资计划在未来6个月内择机增持公司股份，金额不低于1亿元。
陕建股份(600248) 控股股东陕建控股计划在未来12个月内增持公司股份，累计金额为1亿元。
时代电气(688187) 控股股东中车株洲所计划在未来3个月内增持公司A股股份，增持金额5000万至1亿元。
O云南白药大股东获中国人寿增资
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云南白药(000538) 第一大股东云南省国有股权运营管理有限公司与中国人寿持续开展股权合作，中国人寿对国有股权公司进行增资扩股，增资金额110亿元，相关工商变更已于近日完成。

【资金观潮】
O一机构席位买入欧菲光
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11月3日，欧菲光(002456) 获1机构净买入1.03亿元，占其当天总成交额的1.38%。华鑫证券表示，2023年前三季度，欧菲光业绩逐季改善，整体营收已基本恢复至2022年同期水平。未来看好消费电子市场前景以及公司在智能汽车领域的重点布局。

【机构调研】
O中国重汽(000951) 表示，受国内经济逐步复苏、出口市场表现亮眼等多重利好推动，重卡行业迎来向上拐点，步入景气度上升通道。今年1至10月份我国重卡行业终端销量为79万辆，估计全年能达到95万辆以上。根据目前产销情况，今年四季度销量环比三季度将有所提升。因油气价差较为明显，天然气重卡经济性较好，需求仍将保持较快增长趋势。
O致远互联(688369) 表示，今年公司的央企、国资及头部大客户订单保持稳定增长，特别是行业信创累计合同数量和累计合同金额连续三年呈增长趋势。近期，公司发布了基于AIGC的工作智能助手、公文大模型及一站式AI工作站。今后，公司将与多家AI技术公司合作，共同推动AI技术在协同中的应用。
O正帆科技(688596) 表示，公司前三季度新签合同50.8亿元，同比增长78%;期未在手合同60.5亿元，同比增长95%。近年来公司对气体和先进材料业务进行重点投入开展了多个气体和先进材料生产基地投建项目，其中丽水和铜陵项目将于明年逐步落成投产。