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标题: 【盘中宝】AI浪潮驱动该细分半导体领域需求提升，机构称主流产品涨价有望持续，这... [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2024-7-10 07:25
标题: 【盘中宝】AI浪潮驱动该细分半导体领域需求提升，机构称主流产品涨价有望持续，这...
AI浪潮驱动该细分半导体领域需求提升，机构称主流产品涨价有望持续，这家企业细分产品市占率第一，AI浪潮下积极布局新品

财联社资讯获悉，群联电子6月营收53.61亿新台币，环比下降0.3%，同比增长56%。群联电子执行长潘健成表示，零售存储市场已出现筑底现象，NAND原厂看好企业级SSD存储需求强劲，移动存储容量持续上升，原厂对NAND的市场价格呈现坚定态度。

一、主流存储涨价持续

海通证券研报分析指出，价格端，根据TrendForce集邦微信公众号，目前观察DRAM供应商库存虽已降低，但尚未回到健康水位，且在亏损状况逐渐改善的情况下，进一步提高产能利用率，整体一季度DRAM及NANDFlash价格涨幅分别达到20%及23~28%。第二季DRAM合约价季涨幅将上修至13~18%；NANDFlash合约价季涨幅同步上修至约15~20%，全线产品仅eMMC/UFS价格涨幅较小，约10%。第三季进入传统旺季，需求端预期来自北美云端服务业者的补货动能较强，在预期DRAM及NANDFlash产能利用率均尚未恢复至满载的前提下，两者合约价季涨幅有机会同步扩大。需求端，AI半导体驱动存储需求提升。2024年DRAM及NANDFlash在各类AI延伸应用，如智能手机、服务器、笔电的单机平均搭载容量均有成长，又以服务器领域成长幅度最高。海通证券张晓飞表示，看好2024年全球先进制程产能不足情况下全年主流存储维持涨价，建议长期关注主流存储模组企业中具备存储+先进封装逻辑的企业，以及利基存储IC设计企业中符合一定涨价逻辑或具备较大国产渗透空间且与晶圆厂绑定更为紧密的存储IC企业。

二、相关上市公司：江波龙、聚辰股份

江波龙拥有嵌入式存储、固态硬盘、移动存储和内存条四大产品线。2021年1-9月公司移动存储产品存储卡全球市场份额位列Top2，2020年嵌入式存储产品eMMC市场份额位列全球第七。公司依托Lexar品牌聚焦高端消费类市场，2019年至2021年，Lexar在存储卡以及闪存盘领域均排名全球第三。公司自研SLCNANDFlash存储芯片产品中，多款容量的产品（512Mbit、1Gbit、2Gbit）均已实现量产出货。

聚辰股份是一家以存储产品为主的IC设计公司，拥有非易失性存储芯片、音圈马达驱动芯片、智能卡芯片和NorFlash等产品线。2023年公司在全球EEPROM市场市占率全球第三，据赛迪咨询测算2018年公司在智能手机摄像头EEPROM市场占有率第一。中银国际研报指出，AI浪潮下公司积极布局DDR5内存模组配套SPD、汽车电子等高附加值应用领域，紧密研发NORFlash、闭环和OIS音圈马达驱动芯片等新品。

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