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标题: 全球芯片龙头营收超市场预期创历史新高，又在2nm领域获得重大突破，哪些龙头有望起飞 [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2020-7-13 23:28
标题: 全球芯片龙头营收超市场预期创历史新高，又在2nm领域获得重大突破，哪些龙头有望起飞
6月动力电池装机量环比大增34%，宁德时代宣布将于7月起正式供货特斯拉，新能源行业事件催化不断！7月12日晚，《财联社早知道》梳理近期新能源行业重要新闻并汇总解读，其中锂电池材料生产商德方纳米于7月13日盘中大涨，日内最高涨幅7.33%。

   台积电+半导体|全球芯片龙头营收超市场预期创历史新高，又在2nm领域获得重大突破，哪些公司有望跟随龙头共同起飞？

   据媒体报道，台积电在2nm制程研发领域有重大突破，已成功找到路径，将切入环绕式栅极技术技术。台积电3nm制程预计明年上半年试产、2022年量产。市场以此推断，台积电2nm推出时间将在2023年到2024年间。台积电6月营收41亿美元，创下历史新高，2020年第二季度预计营收105.1亿美元，超过市场此前预期的104.7亿美元。

   点评：天风证券潘暕指出，从中长期看，扩张半导体行业成长的边界因子依然存在，下游应用端以5G/新能源汽车/云服务器为主线，国产替代是当下时点的板块逻辑，国产替代下的成长性优于周期性考虑。台积电今年将发行无担保公司债，资金将用于新建扩建厂房设备，产能的扩大和研发的投入预示着台积电有望进一步提升收入和利润。台积电股价也持续增长，创历史新高。

   公司方面，

   苹果+笔记本|苹果三季度将大幅增加这款当下最热电子产品订单，这些供应商有望拿下新订单增厚下半年业绩

   据报道，随着返校季的到来，苹果将在第三季度大幅增加MacBook Pro的订单。苹果还要应对下半年在家工作的人员人数保持强劲增长的趋势。种种原因导致MacBook的第三季度销量可能会增长到约400万台，其第三季度整体的MacBook出货量将增长20%以上。

   点评：苹果已经计划从年底开始转向自家处理器，并计划在今年年底之前交付第一台由Apple Silicon支持的Mac，但是目前尚不确定第一台基于ARM的Mac何时会发布，也不清楚具体是哪一款型号。苹果分析师表示，13.3英寸MacBook Pro可能是第一款采用苹果处理器芯片的Mac。预计这款MacBook Pro将在今年第四季度投入量产，还可能在今年底或明年第一季度看到基于ARM的MacBook Air。

   A股的上市公司中，莱宝高科是苹果的间接供应商，其触摸屏产品通过宸鸿科技进入苹果供应链；精研科技主营定制化MIM核心零部件，产品应用于智能手机、笔记本、平板电脑等消费电子产品行业，公司产品最终应用于三星、苹果、华为等知名消费电子品牌；长盈精密主营精密电子零组件的研发、生产，为客户提供应用于移动通信终端产品、数码产品等领域的精密电子零组件，已经获得苹果MacBook的19款金属机壳订单。

    氮化镓|这种消费电子领域下一个杀手级应用获重大突破，行业空间高达百亿美元，哪些公司已提前布局此技术？

   7月15日，OPPO将正式商用其125W有线超级快充技术，目前首款商用终端暂未知，这意味着手机可以在10分钟内充满电，此前市场最高充电功率为65W超级快充。华为、三星、苹果等都在布局GaN技术，相关产品短期内将迎来一波上市潮。随着行业大规模商用，将进一步刺激GaN器件渗透，有望成为消费电子领域下一个杀手级应用。

   点评：中泰证券刘翔指出，国内GaN产业链加紧布局，迎来成长机遇。随着技术方案成熟以及终端放量，国内GaN产业链有望迎来长足发展，相关企业将获得技术渗透带来的红利。根据测算，仅考虑GaN在基站射频及快充头的应用，行业空间就在百亿美金以上，目前正处于渗透早期。

   财联社资讯数据显示，赛微电子主营第三代半导体业务，主要是GaN材料的生长与器件的设计，公司已成功研制8英寸硅基氮化镓外延晶圆，并正在持续研发氮化镓器件；捷捷微电与中科院电子研究所、西安电子科大合作研发以Sc、GaN为代表的第三代半导体材料的半导体器件；富满电子是国内电源管理领军者，主营充电器主控芯片，与oppo合作研发过GaN充电器。

作者: fs888m 时间: 2020-7-13 23:37
璋㈣阿鍒嗕韩

作者: fs888m 时间: 2020-7-13 23:38
谢谢谢谢谢谢谢谢

作者: tjjyal 时间: 2020-7-13 23:40
谢谢分享

作者: 大投机家 时间: 2020-7-13 23:52
谢谢分享

作者: papagm 时间: 2020-7-13 23:57
谢谢分享

作者: 明理想2009 时间: 2020-7-14 00:07
谢谢分享，楼主辛苦了。

作者: qwh6858 时间: 2020-7-14 00:07
璋㈣阿鍒嗕韩

作者: wwxy3585359 时间: 2020-7-14 00:18
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作者: cj111111 时间: 2020-7-14 00:31
感谢分享

作者: 永远 时间: 2020-7-14 00:44
谢谢分享！！！！！

作者: zwz15305561288 时间: 2020-7-14 00:54
goodgood

作者: Lian 时间: 2020-7-14 01:14
域是扩建相关防御设施的重要一环

作者: iwant500w 时间: 2020-7-14 01:36

谢谢楼主分享

作者: yzj6777 时间: 2020-7-14 05:34
谢谢分享

作者: 几米阳光 时间: 2020-7-14 07:06
谢谢分享

作者: fonggb 时间: 2020-7-14 07:21
谢谢分享

作者: 海神 时间: 2020-7-14 07:24
感谢分享

作者: 正方对角线 时间: 2020-7-14 07:31
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作者: shinyi 时间: 2020-7-14 07:35
谢谢楼主分享,论坛有你更精彩

作者: wzgzc 时间: 2020-7-14 07:50
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作者: 胡永庆_Y6eYY 时间: 2020-7-14 07:51
你852369741

作者: 红桃88 时间: 2020-7-14 07:57
谢谢分享

作者: 海神 时间: 2020-7-14 08:17
感谢分享

作者: HQ888 时间: 2020-7-14 08:24
888888888

作者: 大耳狐 时间: 2020-7-14 08:24
谢谢分享

作者: WWWPPP 时间: 2020-7-14 08:25
谢谢楼主分享

作者: 点烟抽寂寞 时间: 2020-7-14 08:36

谢谢分享

作者: I~宇宙乾坤 时间: 2020-7-14 08:39
谢谢分享

作者: GCL8848 时间: 2020-7-14 08:50
全球芯片龙头营收超市场预期创历史新高

作者: ddxx888 时间: 2020-7-14 08:53
谢谢分享

作者: 伊人_Iz3d0 时间: 2020-7-14 08:55
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作者: 豆芽宝宝 时间: 2020-7-14 08:55
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作者: mto0883 时间: 2020-7-14 08:57
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作者: 火花 时间: 2020-7-14 09:08
谢谢分享

作者: 功炜 时间: 2020-7-14 09:20
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作者: 功炜 时间: 2020-7-14 09:24
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作者: cocopark 时间: 2020-7-14 09:26
谢谢分享

作者: kb555 时间: 2020-7-14 12:46
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作者: ericshaw88 时间: 2020-7-14 13:19

谢谢分享

作者: wxl123 时间: 2020-7-14 17:51
谢谢谢谢

作者: nhshiv 时间: 2020-7-14 20:28
谢谢楼主分享

作者: lx2007 时间: 2020-7-14 23:02
谢谢楼主分享

作者: 丫丫好嘛 时间: 2020-7-14 23:26
谢谢分享

作者: czy112 时间: 2020-7-18 22:53
谢谢分享

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