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标题: 【财联社早知道】特斯拉上海工厂1.5期即将开建，哪些供应商将受益特斯拉市场份额提升 [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2020-2-25 23:42
标题: 【财联社早知道】特斯拉上海工厂1.5期即将开建，哪些供应商将受益特斯拉市场份额提升
   【大头条】

   特斯拉|特斯拉上海工厂1.5期即将开建，Model Y项目进程明显加快，哪些供应商将受益特斯拉市场份额提升？

   特斯拉上海临港超级工厂联合厂房1.5期部分重要项目招标于今日截止，包括冲压车间钢结构制作等关键结构即将启动，预计工期仅一个月时间，这意味着特斯拉上海临港超级工厂后续项目正在加速进行。特斯拉上海一期工厂主要生产Model 3，通过特斯拉上海工厂1.5期工程来生产紧凑型SUV Model Y。

   点评：特斯拉上海超级工厂1.5期工程建成投产后，特斯拉将在中国最主流的两个细分乘用车市场，即轿车和SUV市场各有一款主力车型，实现在中国本土市场生产销售，可以最大程度上满足中国消费者需求，同时以最激进方式攫取市场份额。特斯拉上海超级工厂可以为特斯拉减少运输成本、减少制造成本、节省美国进口到中国的整车关税、享受中国市场电动车购置税减免政策。

   公司方面，双林股份主营汽车零部件及配件的研发、制造，公司的座椅水平驱动器/软轴类产品通过零部件供应商配套特斯拉Model X、Model Y车型；贝斯特控股子公司苏州赫贝斯是特斯拉的长期零配件供应商，为特斯拉供应铝合金和压铸零配件产品；旭升股份主营精密铝合金汽车零部件的研发、生产，特斯拉是公司的第一大客户，为其提供精密铝合金部件。

   【市场大热点】

   今日市场宽幅震荡，多空博弈激烈，创业板指反转收涨，再创反弹新高。受外围影响，口罩、抗病毒等相关题材再次走强。受消息刺激，超级电容板块延续强势，智能驾驶板块盘中活跃，板块内多只个股涨停。科技股依然是市场主线，资金围绕光刻胶、5G等科技题材轮番做多拉升。市场整体震荡，但个股的活跃度依旧较高，两市涨停个股数量维持在高位。

   【题材抢先看】

    1、MLCC|国际巨头连续上调这一半导体元器件价格，行业底部拐点已来临，龙头公司都有谁？

   据媒体报道，国巨3月将把芯片电阻价格提高7-8成，涨幅不但大于MLCC，且远大于市场预期。此前，国巨决定调整涨价幅度，MLCC价格调涨50%，同时新增调升电阻报价50%，3月起生效。国巨全球中低端MLCC市占高达30%，芯片电阻全球市占率达34%。因此，国巨的产能将会影响到全球电阻、电容的供给和报价。

   点评：西南证券仇文妍指出，MLCC库存水位放低，涨价预期持续，拟开启补库存新周期。自2019年四季度起，MLCC的缺货，导致市场供应紧张，价格和出货量已迎来底部。2020年2月，伴随着国巨宣布正式调涨电阻、电容等产品的价格，国内MLCC龙头厂商风华高科亦宣布上调价格，行业景气度迎来提升。

   A股的上市公司中，火炬电子主营电容器及相关产品的研发、生产，公司是国内领先的MLCC供应商，军用MLCC龙头；鸿远电子主营多层瓷介电容器(MLCC)为主的电子元器件的研发、生产，包括自产业务和代理业务两大类；三环集团主营电子陶瓷类电子元件及其基础材料的生产，公司是国内陶瓷元器件领域的龙头。

    2、半导体|半导体行业景气度不断回升，产业龙头加速布局、扩产、升级，哪些公司已抓住机会？

   去年下半年以来，半导体行业景气度逐渐回升，不少半导体上市公司抛出定增计划。据不完全统计，目前有8家A股半导体公司已披露定增预案，部分公司进入反馈环节，合计拟募集资金总额近240亿元，加强5G市场布局、扩大产能、产线升级是主要投向。

   点评：国盛证券指出，5G芯片需要使用先进封装技术，WLP、FCCSP、FCBGA，以及2.5D/3D堆叠等封装技术由于连接更短具有更短的芯片间数据传输时间，可显著提高数据传输速度并降低功耗，减少芯片尺寸、增强芯片散热性，并显著提升芯片集成度，实现更多功能，有利于5G芯片性能的提升。

   财联社资讯数据显示，晶方科技拟募资不超过14亿元，投建集成电路12英寸TSV及异质集成智能传感器模块项目；通富微电拟募资不超40亿元，投建集成电路封装测试二期工程、车载品智能封装测试中心、高性能中央处理器等集成电路封装测试项目；台基股份拟募资不超7亿元，投建新型高功率半导体器件产业升级项目、高功率半导体脉冲功率开关生产线建设项目、晶圆线改扩建项目。

   【公告挖掘机】

   1、诚迈科技：这家国产软件龙头公司不仅为华为提供服务，旗下公司还成功研发国产操作系统，2019年净利增长近10倍

   诚迈科技披露2019年度业绩快报，公司2019年实现营业收入6.42亿元，同比增长20%；实现归属于上市公司股东的净利润1.66亿元，同比增长945%。

   点评：公司是移动智能终端产业链的软件外包服务提供商，在安卓操作系统领域有多年的软件开发与技术支持服务积累，与华为及海思均有合作。公司参股公司统信软件已成功开发UOS操作系统，操作系统支持多款芯片平台。

    2、卓胜微：2019年度净利润同比增长207%

   卓胜微披露2019年度业绩快报，公司2019年实现营业收入15.15亿元，同比增长170%；实现归属于上市公司股东的净利润4.99亿元，同比增长207%。

   点评：公司业绩增长主要是因为持续拓展新客户取得成效，进一步深入对下游客户的渗透；公司推出类型丰富的新产品，新产品在客户端规模交付并逐渐上量。卓胜微主营射频前端芯片的研究、开发与销售，已向华为批量供货。

   【主力买什么】

   太极实业：日韩半导体部分产业或将出现停产现象，元器件需求有望扩张，并迎来涨价，太极半导体主要为西部数据、松下、日立等大厂提供后工序封测服务，受益明显，近日受资金追捧买入。三日的成交回报显示，浙商证券淳安新安东路买入14469万，一家机构买入9484万，国盛证券宁波桑田路买入5782万。由于涨价确定性高，逻辑清晰明了，游资和机构的买入有望加速该股上涨，并延续强势。

作者: 手之谈 时间: 2020-2-26 00:04
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作者: WWWPPP 时间: 2020-2-26 06:19
谢谢楼主分享

作者: cwmhz88 时间: 2020-2-26 06:51
谢谢分享！

作者: papagm 时间: 2020-2-26 07:44
谢谢分享

作者: 华英雄 时间: 2020-2-26 08:16
谢谢分享！

作者: czy112 时间: 2020-2-26 22:34
谢谢分享

作者: nhshiv 时间: 2020-3-24 09:08
谢谢楼主分享

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