股民大家庭

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

搜索
查看: 42296|回复: 7

[风口研报] 这家公司明星业务获阿里5亿入局,信创集成资质完备,业务增长有望加速突破

[复制链接]
发表于 2020-07-03 17:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
      航天信息:①阿里入局航天信息金融、财税服务业务,未来合作空间巨大;②之前市场普遍预期 2020 年后税控服务费将会取消,税控服务持续降价的概率较低,,公司通过“平台+产品+服务”转型,降低税控业务政策影响;③公司信创集成资质完备,行业爆发业务增长有望加速突破;④风险提示:税控业务政策变化风险、服务费延后风险、分子公司管理风险等。

      这家公司明星业务获阿里5亿入局,信创集成资质完备,业务增长有望加速突破

      财联社 7 月 3 日讯,航天信息昨日晚间公告称,上海云鑫(大股东蚂蚁金服)以人民币 5.1 亿元增资诺诺,投后估值 29 亿元,占比 17.53%,增资后公司仍为诺诺公司控股股东。

      华西证券通信团队宋辉认为,阿里入局航天信息金融、财税服务业务,未来合作空间巨大,具体体现在三个方面。

      ①诺诺金服和蚂蚁金服旗下网商贷业务均是面向机构客户,双方合作可以互相完善金融业务数据体系,提高信贷业务个性化及控制坏账率;

      ②诺诺可以充分利用支付宝入口引流效应,极大扩展客户覆盖范围,降低渠道及地推门槛;

      ③诺诺电子业务因其消费者市场品牌影响力较弱,很难推广到大量中小微企业的雇员当中,通过与支付宝合作将产品能力下沉到消费端,可以降低电子线上报销推广难度。

      2019 年受到政策影响航天信息税控服务费业务收入不及预期,之前市场普遍预期 2020 年后税控服务费将会取消,目前从政策结果看税控盘价格小幅下滑,税控服务价格维持不变。

      而且公司通过“平台+产品+服务”转型,降低税控业务政策影响。

      航天信息信创集成资质完备,该业务由华迪作为运营主体。未来有望凭借其雄厚的信息安全技术实力、强大的资本市场金融支持和覆盖全国的服务网络, 为华迪壮大企业规模,扩大市场占有率,进一步做大做强打下了坚实基础。

      宋辉预计航天信息 2020-2022 年对应现价 PE 分别为 21.2X/18.4X/16.0X,维持 “买入”评级。

      风险提示:税控业务政策变化风险、服务费延后风险、分子公司管理风险等。
发表于 2020-07-04 07:35:59 | 显示全部楼层
谢谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2020-07-04 08:51:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,论坛有你更精彩
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-07-04 10:11:56 | 显示全部楼层
谢谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2020-07-04 12:30:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-07-04 16:43:24 | 显示全部楼层
谢谢分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2020-07-04 22:52:42 | 显示全部楼层
谢谢分享
回复

使用道具 举报

发表于 2020-07-06 09:13:49 | 显示全部楼层
谢谢分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

今日股市|网站地图|股民学校|手机版|小黑屋|股民大家庭 24小时在线客服

GMT+8, 2024-3-19 13:24 , Processed in 0.156000 second(s), 25 queries , Gzip On.

Powered by 股民大家庭

© 2007-2019 www.gupiao168.com


快速回复 返回顶部 返回列表