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【脱水研报】切入中兴供应链+性能不输深南+持股40%的FPC新秀已导入三星

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发表于 2019-12-03 09:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
       切入中兴供应链+性能不输深南+持股40%的FPC新秀已导入三星,间接供货华为,它是弹性最大的PCB黑马,明年产值11.2亿,是今年5G业务产值2.4亿的4.7倍;机构热衷的板块,产业链多环节开始涨价,炒了N久的Q4旺季行情这次可能真要来了——1202脱水研报

       摘要:

       1、崇达技术:5G基站的大规模建设成倍增加了基站设备商对PCB板的需求,深南、沪电是通信类PCB中的主力军,今年又杀出一匹黑马崇达技术,切入中兴供应AAU PCB系统板,性能已能与深南电路媲美。其2020年5G业务产值在所有PCB厂商中弹性最大。公司多年毛利位于第1,业务从小批量板转型到中大批量,下游是容量更广的通讯与消费电子,目前中大批量订单面积占比提至70%左右。持股40%的三德冠是FPC新秀,已导入三星,间接供货华为。19年收购普诺威(第二大客户歌尔股份,业务占比40%)获得IC载板能力。

       2、光伏:机构关注度开始上升。此前因为三季报和装机数据不及预期,板块调整近3个月。但随着2019年底第一阶段并网节点的到来,Q4装机量环比将大幅改善,延后的项目明年也将加速。产业链上光伏玻璃(对标福莱特)9月以来涨价三次;光伏胶膜(对标福斯特)出货供不应求;光伏逆变器龙头阳光电源业务也将因国内Q4有望随着装机上升改善,券商预估明年利润13.51亿。

       3、12月金股:每月总结券商金股时间,本月金股出现了三个明显的趋势。一是,医保谈判大砍价后,医药板块明显降温,仅乐普医疗长春高新两家推;二是,汽车板块崛起,关注度飙升,除了老牌龙头长安汽车三家推、万里扬两家推;三是,欧洲新能源汽车加速催化锂电池板块,宁德时代、璞泰来都是两家推。

       4、工控:行业或正在见底。与PMI强相关性,而PMI已有底部回升迹象;harmonic订单同比降幅收窄、安川、发那科在中国的订单金额绝对值也处于历史较低位置,也都是见底的特征;国内汇川技术通用自动化业务订单也开始回升。2019年9、10月份公司自动化的订单增速回升至10%+。

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