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【风口研报】新能源车板块底部标的,分析师捕捉到基本面新变动,喜提明后两年利润预期

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发表于 2019-12-03 08:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
       杭可科技: 新能源车板块今年因为涨的少,明年空间大,所以板块优质个股正在被分析师挖掘。此前,受益海外链条的恩捷股份、璞泰来提前被资金抢筹布局,已有过一轮上涨,中信机械刘海博挖掘出产业链新标的——杭可科技。刘海博跟踪到,近期公司海外扩产明显有提速迹象,上调2020/21年归母净利润预测至4.6/6.1亿元(原预测为3.9/4.7亿元),对应PE为45/31/24倍。

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       12月3日讯, 新能源车板块今年因为涨的少,明年空间大,所以板块优质个股正在被分析师挖掘。此前,受益海外链条的恩捷股份、璞泰来提前被资金抢筹布局,已经有过一轮上涨,12月2日,中信机械刘海博挖掘出产业链新标的——杭可科技。

       刘海博跟踪到,近期公司海外扩产明显有提速迹象,维持公司2019年归母净利润3.2亿元的盈利预测,上调2020/21年归母净利润预测至4.6/6.1亿元(原预测为3.9/4.7亿元),对应PE为45/31/24倍。

       杭可科技主营锂电后道系统充放电机、OCV/IR设备和分选物流设备等核心设备,占锂电设备整线价值量30-35%。公司掌握核心技术,设备精度和稳定性领先,客户包括LG、三星、索尼、宁德新能源等一线厂商,市占率稳定在20%左右。

       进入11月以来,海外主机厂电动化密集推进,催化剂较多。

       德国政府计划将现有的电动车补贴额度提升50%,最高达到每辆车6000欧元,以推动当地新能源汽车加速发展。欧洲电芯扩产的设备订单有望在近期落地,包括Northvolt、LG、三星SDI和宁德时代在内的电池厂均有较为明确的扩产计划。

       欧盟已有明确投产计划的产能超过200GWH,有望接力国内市场,与东亚地区形成锂电池扩产竞争。公司客户结构优质(包括LG、三星、索尼、宁德新能源等),市占率稳定在20%左右,龙头地位能够保障接单份额。

       中信机械刘海博认为,公司优质的客户结构、超高的性价比、核心技术的掌控、大规模后道设置经验、充沛的出货能力,共同构成了一揽子核心竞争优势。后续有望在未来成为后道设备的全球龙头,考虑近期海外扩产有明显提速迹象,看好公司后续成长性。



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发表于 2019-12-03 08:52:23 | 显示全部楼层
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