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[个股评级] 捷佳伟创(300724)员工持股及股权激励推出,看好公司长期发展

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发表于 2019-12-02 22:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

捷佳伟创(300724)员工持股及股权激励推出,看好公司长期发展

捷佳伟创(300724)员工持股及股权激励推出,看好公司长期发展

  事件捷佳伟创(300724)近期公布员工持股及股权激励方案,员工持股拟筹集资金不超过5700万元,限制性股权激励方案拟授予股份130万股,授予价16.59元/股。
  员工持股及股权激励推出,看好公司长期发展。近期,公司公告推出员工持股及股权激励方案。公司限制性股权激励对象192人,拟授予股数130万股,股份占比0.4%,授予价格16.59元/股。公司员工持股计划对象198人,拟筹资金不超过5700万元,其中自筹资金不超过2850万元,按11月28日收盘价33.3元/股,员工持股计划股数约171万股,占比约0.5%。两项方案的业绩考核要求为2019-2021年净利润较2018年增长率不低于18%/40%/65%,对应净利润分别不低于3.6/4.3/5.1亿元。公司此次激励方案的推出,彰显了管理层对公司长期发展的信心。
  核心客户优质,深度合作行业龙头。公司产品实力强,主要产品性能指标均居国内领先、国际先进水平,竞争优势明显,龙头地位稳固。目前,公司已经和阿特斯、晶科能源、天合光能、隆基股份等多家行业领先企业建立了长期的合作关系。据公司最新公告,2019年至今,仅和通威股份,公司累计新签订单约9.7亿元,占2018年公司主营业务收入的69%。加上和其他核心客户的新增订单,公司目前在手订单充足,未来业绩增长有保障。
  顺应行业发展,深度布局HJT。公司积极打造新产品,应用突破不断,适应电池技术的迭代,公司陆续推出针对MCCE、PERC、N型单晶等高效电池工艺的设备,如热氧化炉、RCA清洗设备、槽式黑硅制绒设备等,今年6月助力公司新签超4亿元设备购销合同。公司深度布局HJT,作为核心设备供应商参与的HJT全工序装备项目的第一批产品已经下线。目前国内几条百MW级别产线处在关键时期,明年有望实现GW级投资总量,带动下游企业对设备的更新需求。hjt设备有望接力PERC成为公司新的利润增长点。
  盈利预测与评级。预计2019-2021年归母净利润4.4/5.8/7.3亿,对应EPS分别为1.39/1.81/2.27元,对应估值24倍、19倍、15倍。公司客户优质,产品实力领先,市场竞争力强,维持“买入”评级。
  风险提示:电池技术升级或不及预期,光伏装机量增长或不及预期,行业竞争加剧风险。



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发表于 2019-12-02 22:39:04 | 显示全部楼层
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发表于 2019-12-03 07:57:01 | 显示全部楼层
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