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【风口研报】重磅产品供不应求,这家公司已经切入多家国际知名客户

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发表于 2019-11-19 13:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
       亿纬锂能近日披露股东户数,自2019年10月10日以来股东户数连续3期下降,西部证券通过研究发现,亿纬锂能有重磅产品获国际知名客户认可,放量在即业绩爆发可期,首次覆盖给予买入评级。

       分析师杨敬梅认为,亿纬锂能目前已经批量给国际客户提供TWS耳机电池供应,产能供不应求,而电子烟业务也存在较大修复空间,公司市值向上弹性大。

       蓝牙耳机市场爆发催生数亿量级电池需求,亿纬锂能豆式电池拥有能量密度高、循环寿命长、尺寸一致性好等优良特性,目前公司已获得多家国际知名手机客户的认可,正在加紧提高产能,随着产能的释放公司业绩将迎来重大爆发点。

       锂原电池、动力储能电池、消费工业电池下游需求旺盛,亿纬锂能业绩迎来多个增长极:

       ①ETC需求激增叠加智能电表存量集中替换周期来临,锂原电池需求旺盛。公司国内ETC电池市场份额占比超过70%,在智能表计电池领域出货维持在市场第一,受益明显;

       ②5G建设庞大的基站储能空间以及国内新能源汽车渗透率的提升,将带来巨大锂电池需求,公司与两大领域的大客户建立了稳固合作关系;

       ③亿纬锂能成功切入电动工具龙头TTI,将拉动公司圆柱类电池出货。

       当前市场对于亿纬锂能电子烟业务存在较大疑虑,杨敬梅认为,就目前的政策动向来看更倾向于规范而不是封禁,电子烟业务存在较大修复空间。

       西部证券杨敬梅预计,亿纬锂能各大业务快速增长,锂原电池受电表和ETC出货的影响今年迎来量价齐升,软包电池也有望在2020年开始放量,预计公司2019/2020/2021年净利润分别为18.11/24.06/29.48亿元,给予公司目标价52.53元。

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发表于 2019-11-19 14:42:07 | 显示全部楼层
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发表于 2019-11-19 16:09:28 | 显示全部楼层
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发表于 2019-11-20 06:12:30 股民大家庭手机频道 | 显示全部楼层
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