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【风口研报】后天这家全球巨头发布又一爆款新品,产业链蓄势已久需求有望翻番

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发表于 2019-11-19 13:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
       特斯拉皮卡本周21号将发布、ModelY量产将提速、大众集团公布最新新能源车战略,多重催化下新能源汽车TOC端的需求将迎来爆发。东吴证券认为率先受益的是特斯拉、大众零部件和LG动力电池产业链上的公司,重点关注中游龙头璞泰来、恩捷股份、新宙邦,上游华友钴业

       11月19日讯,大众集团近日公布20-24战略,计划在这4年内在混动、电动出行以及数字化领域投资600亿欧元;大众目标今年电动化1%(10万辆),20年为4%(40万辆),到2025年电动化达到20%。

       东吴证券认为,全球电动化浪潮将至,TOC端的需求将迎来爆发。特斯拉上海工厂即将投产,后续值得关注的事件性催化还有:

       ①特斯拉皮卡本周21号将发布,ModelY量产将提速;

       特斯拉皮卡CYBRTRK受关注度非常高,11月21号发布,20年下半年将量产,全球皮卡市场600万辆,其中美国市场占50%,CYBRTRK有望凭借其高续航和智能化加速渗透。同时,ModelY量产时间有望提前至20年上半年,夏季交付,作为起售价3.9万美元的SUV,东吴证券预计Y将是3之后的爆款车型,销量有望超过model3。

       ②2020年海外车企新车型密集推出;

       昨天福特发布纯电SUVMach-E,20年美国上市,计划21年导入中国;雷克萨斯也发布首款纯电。同时,合资车企20年将在国内推出众多新车型,包括北京奔驰EQC、EQA,北京现代纯电SUV昂希诺、菲斯塔,丰田C-HR纯电、奕泽纯电,上汽大众I.Dcross等,合计50多款新车将在未来2年推出,新车型有望带动ToC需求爆发。

       各大车厂电动车规划

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       产业链机会何在?

       东吴证券认为,龙头将受益于全球化采购,Tesla大众零部件和LG动力电池产业链率先受益。

       LG动力电池20年将受益于MEB平台及上海特斯拉采购,装机电量有望超过30gwh,同比翻倍以上。

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       对其国内主供应商负极璞泰来、电解液新宙邦、隔膜恩捷预计需求增加1倍以上,同时LG圆柱结构件供应商科达利也将受益于上海特斯拉放量。核心零部件三花、宏发有海外车企大额订单在手,且是主供或独供,格局稳定。

       中游龙头(璞泰来、宁德时代、宏发股份、科达利、恩捷股份、三花智控、新宙邦等);

       底部的优质上游资源(华友钴业、天齐锂业;关注赣锋锂业)。



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发表于 2019-11-19 14:47:56 | 显示全部楼层
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发表于 2019-11-19 16:10:05 | 显示全部楼层
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发表于 2019-11-19 16:53:01 | 显示全部楼层
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发表于 2019-11-19 20:57:18 | 显示全部楼层
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发表于 2019-11-20 07:07:16 | 显示全部楼层

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发表于 2019-11-20 07:28:37 | 显示全部楼层

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发表于 2019-11-20 08:26:58 | 显示全部楼层
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发表于 2019-11-20 14:25:27 | 显示全部楼层
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