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【风口研报】这家安可龙头公司有资源有能力,操作系统业务市占率国内第二

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发表于 2019-11-11 08:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
       太极股份:安全可控产业正迎来发展良机,国盛证券分析师刘高畅认为,太极股份作为我国IT服务的国家队,拥有诸多资源和能力优势,收入与利润率有望加速;公司已初步完成了从操作系统、数据库、中间件到管理软件以及安全可靠系统集成的产业布局,旗下公司普华在中国Linux操作系统市场占有率排名第二。

       安全可控产业正迎来发展良机,国盛证券分析师刘高畅认为,太极股份作为我国IT服务的国家队,拥有诸多资源和能力优势,收入与利润率有望加速。

       太极股份是国内IT服务顶级企业,2013年入选第一批信息系统集成“特一级”资质,是名副其实的IT服务国家队,目前已为全国人大、全国政协、国务院办公厅、发改委和审计署等数十个国家部委以及科研、媒体、医疗和教育等公共事业部门提供行业解决方案。

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       太极股份政务云业务快速发展,运营服务包括北京、海南、海口、山西等地。截至2018年末,太极政务云已经承载近200个政务部门的业务系统运行,涉及政务服务、医疗卫生、科研教育、交通运输、公共服务、人力社保、食品监督、新闻出版等领域。

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       中国电科组建中电太极集团,公司控股股东将变更为中电太极。据中国电科官方表态,力争将太极子集团打造成为我国“自主可控领域的排头兵、软件与信息服务业的旗手和信息系统总体的主力军”,公司未来有望在自主可控上持续发力。

       太极股份近几年安全可控业务发展迅速,2018年公司网络安全与自主可控板块的收入达到12.55亿元,同比增长47.2%,2015-2018年的年复合增长率为42.4%。在警务大数据方面,公司已与多个地方公安局签署战略合作协议。

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       普华是中国电科旗下基础软件重要平台,2019年初业务管理划归太极子集团。普华在操作系统等领域已具备了核心竞争力,在2017年赛迪报告中,普华在中国Linux操作系统市场占有率排名第二。

       2013年开始太极股份先后收购慧点科技、金蝶中间件、人大金仓部分股权,目前公司已经初步完成了从操作系统、数据库、中间件到管理软件以及安全可靠系统集成的产业布局。

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       国盛证券分析师刘高畅预计,2019-2021年太极股份净利润为3.80亿元、5.76亿元、8.53亿元,年复合增速为39.2%。首次覆盖给予“买入”评级,2019年目标市值223亿元,较当前的市值尚有58%上涨空间。
发表于 2019-11-11 12:46:29 | 显示全部楼层
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发表于 2019-11-11 13:22:55 | 显示全部楼层
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