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中证投资参考2019-11-11

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发表于 2019-11-10 21:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
【今日导读】
>深珠高铁在进行“预可行性研究”、年内拍案
>通胀环境叠加旺季来临、看好养殖产业链机会
>粤港澳大湾区知交会下周举行、变现能力增强
>骁龙865将发布、高通技术峰会十二月初举行

【中证视点】
深珠高铁在进行“预可行性研究”、年内拍案
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深圳市发改委近日透露,已开展深圳至珠海高速铁路预可行性研究,计划年内完成课题研究。同时在城市规划和西丽枢纽综合规划中预留了深珠高铁通道和相关设施空间。另外,深珠城际已作为省里的远期研究线路纳入《粤港澳大湾区(城际)铁路建设规划》。

深圳市发改委介绍,已与珠海市发展改革局就深珠高铁前期工作进行对接,双方就共同推进深珠高铁规划建设合作模式、沟通机制等达成初步共识。下阶段两市将加强合作力度,加快推进深珠高铁前期研究工作,积极向省ZF,以及国家发展改革委、中国铁路总公司请示汇报,推动项目尽早建设。

为加快推动深珠高铁规划建设,市发改委已委托中铁第四勘察设计院集团有限公司开展深圳至珠海高速铁路预可行性研究,计划年内完成课题研究工作。同时,市规划和自然资源局已在城市规划和西丽枢纽综合规划中预留了深珠高铁通道和相关设施空间,后续将根据深珠高铁规划建设情况做好相关配合工作。

点评:深圳与珠江西岸的联系薄弱。而深珠高铁将跨越珠江口联起两大经济特区,大大提升珠海在珠江口的地位,形成珠三角大生活圈,这对于珠海的发展,无疑是一强力的助推器。通过与深圳快速交流,珠江西岸城市群将分享改革红利,形成面向全球的贸易、投融资、生产、服务网络,增强大湾区创新发展的内生动力,实现协同发展。人口持续流入及基础设施完善,有助于在当地有土地储备地产公司的价值重估,可关注世荣兆业(002016) 、华发股份(600325)。

《粤港澳大湾区(城际)铁路建设规划》近期上报
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目前《粤港澳大湾区(城际)铁路建设规划》正履行签报程序,计划近期上报国家发展改革委。

据此前曝光的粤港澳大湾区城际铁路规划方案,湾区9城2区中,共规划有11条高铁+13条城际铁路(不包括已建成或在建中)。而《粤港澳大湾区(城际)铁路近期建设项目》(征求意见稿)显示,湾区近期将新建13条铁路(不包括广佛江珠城际、肇顺南城际),共1532公里,总投资4133亿元。另外,深圳地铁公司发布了《深汕高铁工程可行性研究报告及配套专题标段招标公告》,招标内容为工程可行性研究等相关服务工作。标志着深汕高铁前期工作又进了实质一步。

围绕粤港澳联通以及广东境内区域发展的基础设施建设将是投资主线之一,广东域内的相关企业也显著受益。上市公司,可关注:

1)华铁股份(000976)主营业务产品为给水卫生系统、备用电源、闸片、铁路贸易配件等,其中给水卫生系统产品主要为高铁、城轨车辆配套,备用电源产品可应用于高铁及地铁车辆,闸片目前为高铁部分车型提供配套。
2)易事特(300376)为客户提供全方位的“信号+通信+监控+配电”系统的整体供电系统集成解决方案。产品成功应用于美国夏威夷无人驾驶地铁项目、深圳地铁、武广高铁、北京磁悬浮列车、海南岛环岛高铁、青藏铁路等多个著名项目,以及在深圳、广州、北京等城市的地铁项目。
3)中海达(300177)面向铁路、公路、机场、水利工程等施工环境提供智能化+信息化+安全性的新型施工解决方案。
4)凯撒旅游(000796)从事航食、铁路配餐和出境游业务。

【热点聚焦】
通胀环境叠加旺季来临、看好养殖产业链机会
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10月份CPI同比上涨3.8%,环比上涨0.9%,其中食品价格同比上涨15.5%,环比上涨3.6%,涨幅扩大主要因为猪价10月份同比翻番,影响CPI上涨2.4个百分点。

从供需看未来猪价:根据涌益咨询数据,10月能繁母猪存栏环比下滑2.39%,降幅收窄0.4个百分点;同比下滑40.18%,降幅扩大1.3个百分点,当下疫情压力仍然较大,预计后期母猪存栏或持续处于低位。从消费端看,11月中旬到12月中旬为两湖地区腌制腊肉的最高峰,接下来为春节消费旺季,预计猪价整体仍呈上涨趋势。
投资方面,在后期通胀压力提升叠加消费旺季到来背景下,继续重点推荐生猪养殖和禽养殖板块,个股建议关注具有成本优势的养殖行业龙头牧原股份(002714) 、温氏股份(300498);以及益生股份(002458) 、圣农发展(002299) 等。

【行业动态】
粤港澳大湾区知交会下周举行、变现能力持续增强
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2019粤港澳大湾区知识产权交易博览会(“知交会”)将于11月12日至14日在广州举行。据从知交会组委会获悉,本届知交会将以“知识产权交易运营”为核心内容,以“知识产权交易博览”和“知识产权专场活动”为方式,力促一大批来自国内外高校、科研院所、高新技术企业、文创企业的知识产权成果成交变现。

一直以来,广东高度重视知识产权运营工作,知识产权变现能力持续增强。在今年发布的《中国知识产权发展状况评价报告》中,广东知识产权综合发展指数连续七年居全国第一。举办粤港澳大湾区知交会、加强知识产权领域合作交流是创建国际科技创新中心、打造创新成果转化运用的有力抓手,也是展示广东省保护知识产权坚定决心的“重要窗口”,吸引全世界最新知识产权成果的“重要平台”。

杰赛科技(002544)是全国企事业知识产权试点企业、广东省创新型企业、广东省知识产权示范企业、广州市知识产权工作站、广州市海珠区知识产权试点示范企业。
安妮股份(002235)前海科创投控股有限公司与厦门安妮股份有限公司为主要发起单位,共同成立“版权创新研究院”,全面助力“国家版权创新发展基地”建设,打造完善的版权产业生态体系。

骁龙865将发布、高通骁龙技术峰会12月份举行
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高通官方正式宣布将于12月3-5日在夏威夷毛伊岛举行“骁龙技术峰会2019”。据相关媒体报道,全新一代的骁龙865处理器将在该峰会上正式亮相。根据此前曝光的信息,骁龙865基于三星7nmEUV工艺制程打造。报道指出,与骁龙855相比,使用EUV工艺的骁龙865性能提升20%到30%,能耗降低30%。

上市公司,建议率先关注通的5G领航计划合作伙伴:
中兴通讯(000063) 深化与高通合作,除了手机外,还加大针对交通及汽车市场的战略合作;
闻泰科技(600745)基于高通骁龙芯片平台,已将业务领域扩展到平板电脑、VR、服务器等多个领域;
长电科技(600584)是高通在中国半导体业的“老铁”。

【产业观察】
填补空白、我首款10兆瓦级海上风电机组通过认证
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由中国海装自主设计研发的H210-10MW(兆瓦)海上风电机组通过设计认证,填补了我国超大型海上风力发电机组的空白。

据了解,目前建成的海上风电场绝大多数为近海风电场,受到多重因素制约。深远海风电指水深超过50米的区域,深远海风电风速更大,风力更加稳定,受限制减少,大兆瓦机组可大幅提高发电量,节约运维成本,是海上风电的趋势。据业内介绍,目前在我国海上风电机组中,发电量效果最好的是叶轮直径171米的5MW风电机组,其单机一年可发出近2000万度电。而10MW风电机组一经投入使用,其单机一年的发电量则可达到约4000万度电。

风电整机向大型化、大容量的发展趋势直接带动主轴及其他配件制造行业加快大兆瓦主轴及其他配件产业化步伐。

金风科技(002202) 领先的风机龙头,目前10MW海上风电机组在研发中。2019上半年公司海上风电业务在手订单总量为1071.7MW。
明阳智能(601615)主营大型风力发电机组及其核心部件,在海上风电的业务板块具备明显的区位优势和技术优势。
永福股份(300712)在海上风电勘察设计、智能电网设计、数字化设计等领域具有领先优势。

基建回升+存量替代提速、挖机销量再创新高
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中国工程机械工业协会发布统计数据,2019年10月纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机17027台,同比增长11.5%。10月份国内挖掘机销量增速已连续4个月维持两位数,且单月销量已连续26个月超过万台。1-10月,中国各类挖掘机累计总销量196222台,同比增长14.4%;累计内销174680台,同比增长12.1%;累计出口21542台,同比增长37.8%。今年1-10月挖掘机累计销量数字已经逼近2018年全年销量,且超过除2018年外的历年全年销量。

三季度国内GDP增速为6%,低于市场预期,同时逼近ZF工作报告中提出的6%-6.5%的底部区域,短期逆周期调节政策有望再次发力,基建投资增速有望持续回升,此前统计局数据显示,今年1-9月份,国内基建投资累计同比增速3.44%,增速连续2个月攀升。此外,挖机存量替代加速,更新替代高峰将在2020年后到来。随着2010-2012年存量挖掘机逐步进入更换周期,本轮挖掘机复苏周期有望持续至2021年,建议关注行业龙头如中联重科(000157) 、三一重工(600031) 等。

【信息追踪】
金融委加强制度改革,创投、产业基金接重任
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近日,国务院金融稳定发展委员会召开第九次会议,研究深化中小银行改革、防范化解金融风险等问题,部署金融领域重点工作。会议强调,要完善金融支持科技创新的政策措施,优化科技创新融资方式,改善配套政策环境。要坚持市场化、法治化原则,发挥好各类产业投资基金、创业投资基金的带动作用,更好满足科创企业的融资需求。

此外,证监会半个月前召开了私募股权和创投基金座谈会,肯定了行业发展的重要性,即促进新旧动能转换的“发动机”、推动经济结构优化的“助推器”、优化资源配置的“催化剂”和服务实体经济发展的“生力军”。从投资环节看,当前我国正加快科技创新,深化供给侧结构性改革,将为私募股权和创投基金带来大量投资机会。

苏州高新(600736)持有苏高新创投集团14.97%股份,苏高新创投是一家集合各类股权投资基金、综合金融服务平台和金融服务载体建设为一体的科技金融服务集团。
华金资本(000532)以子公司铧盈投资、华金投资、华金资管等为核心平台,股权投资管理重点围绕信息技术、先进制造、消费升级、医疗健康、新能源及节能环保等国家战略性新兴产业领域进行全方位布局,投资阶段覆盖VC、PE等阶段。
发表于 2019-11-10 21:28:13 | 显示全部楼层
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