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5G商用带动超清视频万亿市场 两大细分领域值得关注

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发表于 2019-11-09 15:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我国5G商用目前可算正式落地。而从当下的应用领域看,应该暂时会在增强移动宽带方面展开。在此基础下,个人认为高清视频或许会随着5G商用试试,率先得到快速发展。

       这是因为超高清视频源容量很大,在当前4G带宽传输下,画质损失较严重,用户体验受制于目前宽带,技术优势无法凸显。而5G的理论带宽大约是4G的100倍,可以作为超高清视频理想的载体,这就会有助于超高清视频在国内5G商用后得到快速发展。

       而值得注意的是,不仅技术上有支持,政策上超高清发展的方向也很明确:工信息部、国家广电总局、中央广播电视总台三家曾于今年3月初联合发布过《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》,在该计划中,明确指出超高清视频是继视频数字化、高清化之后的新一轮重大技术革新。也提出要坚持“4K先行,兼顾8K”的总体技术路线。

       若按照此计划执行,预计到2022年我国超高清视频产业总体规模将超过4万亿元,该目标已超过了智研咨询预测的2022年3.55万亿的市场规模。由此看,个人认为未来两到三年内该行业会大概率保持高速增长。

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       在整个超高清视频产业中,共包含了视频生产设备、网络传输设备、终端呈现设备、核心元器件、平台服务、行业应用六大产业链环节。

       从各个产业环节市场规模分布看,行业应用(下游)综合规模最大,预计将达到1.8万亿左右的产值规模。一般来说,市场规模越大,相关领域公司的成长空间或者天花板就会越高,所以个人觉得超高清视频中,下游应用领域的机会可优先关注。

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       而下游应用领域又包括六大细分行业:广播电视、文教娱乐、安防监控、医疗保健、智能交通和工业制造。据可得数据显示,广播电视和文教娱乐在下游产值占比最大。

       广播电视方面,目前央视已计划在2019年到2020年6月将逐步完成3~5个频道的4K超高清制播系统建设;广电系也陆续在四川、福建、湖北等地方陆续推出4K高清体验专区。

       而作为超高清视频的主要载体,4K电视在近些年的零售额中所占比例也在快速提升,2018年末已达到73%,同比增长近20%。通过此数据可看出,随着4K电视在电视零售中比重不断增加,超高清视频的普及率有望得多拓展空间,也会带动行业持续成长。

       在文教娱乐领域中,超高清视频和3D声效结合更能提高观看的临场感,如果再与VR/AR结合能带来更真实体验,可应用于游戏、影视娱乐、体育赛事直播、艺术等场景。交互式网络电视做为一种崭新技术,可通过电视终端向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务。据统计,2018年IPTV用户净增3315.9万户,同比增长27.1%,总量已达1.55亿户。个人认为,随着IPTV用户体量提升,超高清视频的另一条成长渠道也在逐步形成。

       据行业预计,未来这两个领域或在超高清下游应用领域中占据主要位置,到2022年我国超高清视频在广播电视和文教娱乐上的市场规模有望达到13000亿元左右。所以更进一步来看,超高清视频产业的机会不妨可在广播电视和文教娱乐两大细分领域进行挖掘。

       涉及相关概念个股主要有:

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       以上个股之中,芒果超媒(300413)可算在娱乐领域。公司背靠湖南卫视,拥有强大的内容自制能力。相比于其他互联网视频公司,芒果TV现有十余个综艺自制团队,再加上湖南台三十余个团队,综艺制作能力更强,竞争优势比较明显。在牌照方面,公司还有拥有IPTV与OTT双牌照,依托湖南广电强大的品牌优势、内容制作实力及营销优势,并以视频内容产品为发力点,目前已发展成为日活数仅次于BAT的第四大媒体平台。

       此外目前公司还与中国移动咪咕视频签署战略合作协议,未来若依托于中国移动9亿用户和芒果超媒自身的平台内容优势,双方的合作发展所产生的价值增量值得期待。

       贵广网络(600996)是光电系旗下上市公司,属于广播电视类。而且还是贵州文化产业唯一一家上市平台,国资控股超过70%。公司通过广电云“村村通”、“户户用”项目,率先实现省、市、县、乡、村五级广电光缆全程全网覆盖,在全国有线电视用户数下滑的情况下实现用户规模逆势增长。今年5月与华为签署战略合作,未来将在5G、大数据等领域展开合作,背靠广电系和华为,或许也会使公司未来的发展空间得到一定支撑。

       此外,公司还是目前已完成省网融合的广电系上市公司之一,贵广网络当前光纤网络已覆盖至所有村民组(在省内比三大通信运营商覆盖更广),宽带业务内网率高达85%。

       三爱富(600636)通过重组目前已形成文化教育及氟化工双主业格局,实控人由上海市国资委变为国务院国资委,成为央企系统中唯一的智慧教育上市公司平台。教育业务主体奥威亚是国内教育视频录播系统领军企业,目前录播行业市占率排名居前。在教育信息化2.0驱动的常态化录播市场机遇中有望充分受益

       今年公司第三季度实现单季度扭亏,扭亏的主要业绩由教育业务贡献。作为国新控股旗下唯一的文化上市平台,公司背靠央企平台有望获得更多的订单突破,同时依托股东资源,有望持续围绕智慧教育领域进行产业整合,打造国内领先的文化教育服务平台。

       风险提示:政策推进不及预期,有线电视用户数流失风险。
发表于 2019-11-09 22:23:32 | 显示全部楼层
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发表于 2019-11-10 10:20:21 | 显示全部楼层
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