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【风口研报】当季收入创历史新高,这家半导体细分领域龙头后续大概率超预期

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发表于 2019-11-8 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
       长电科技:公司三季度实现收入70.48亿元,创下历史单季度最高收入。申万宏源分析师梁爽认为,长电科技更换管理层后,当前整合效果大超市场预期,大客户订单不断兑现到各个子公司;长电科技拟将星科金朋拥有专有技术评估作价9.5亿,与股东国家产业基金等在绍兴设立合资公司布局先进封装领域。

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       11月8日讯,长电科技近日公布三季报,三季度实现收入70.48亿元,创下历史单季度最高收入。实现扣非归母净利润4305万元,同比增长180.63%。

       对于市场重点关注的公司承接芯片设计厂订单,申万宏源分析师梁爽认为,长电科技更换管理层后,当前整合效果大超市场预期,前期利润不及预期已被市场消化,后续封装订单大概率好于预期。

       通过分拆长电科技业绩来看,公司各个部分业务回暖明显,内生仍增长。其中,传统主业增长依旧亮眼,说明公司自身治理能力大幅向好。

       摩尔定律在从7nm继续前进的过程中放缓,封测行业投资价值更加显现,对先进封测行业的投资也将更具性价比,长电科技具有大量先进封测能力,将迎发展良机。

       长电科技整体业务拓展速度明显提升,从长电先进的Bumping、星科金朋的倒装和本部的SiP,大客户订单不断兑现到各个子公司。

       长电科技在深耕现有业务的同时积极布局未来:

       ①长电科技拟将星科金朋拥有专有技术评估作价9.5亿,与股东国家产业基金等在绍兴设立合资公司,布局先进封装领域;

       ②长电科技对核心客户进一步追加资本开支4.3亿,主要投向星科金朋新加坡厂厂房建筑以及为重点客户扩充产能(产品主要应用于手机芯片、平板芯片、智能手表等穿戴装备芯片等)。

       考虑到封装市场未来两个季度是景气向上,传统封装订单大概率好于预期。申万宏源分析师梁爽预计,长电科技2019/2020/2021年的归母净利润为0.46亿/2.30亿/5.61亿。



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发表于 2019-11-8 10:48 | 显示全部楼层
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