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【财联社早知道】这一消费品价格近期持续上涨,哪些企业已形成完整产业链布局?

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发表于 2019-11-08 10:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
       【大头条】

       猪肉|全球供给都在缩减,这一消费品价格近期持续上涨,哪些企业已形成完整产业链布局?

       在第十届中国国际肉类大会上,世界肉类组织主席表示,目前猪肉进口的到岸价已经比今年第二季度时的水平涨了将近一倍,而且预计明年全球都将面临猪肉短缺的现象。根据相关部门公布的最新数据,在今年前三季度内,我国猪肉产量约为3181万吨,同比下降17.2%,其中第三季度的降幅达到40%。

       点评:中信建投孙金琦认为,三季度可供出栏生猪量降幅加大,行业三季度生猪出栏量同比减少35.7%。 龙头企业出栏量方面,温氏、牧原出栏量放缓甚至下降主要是由于三季度增加三元留种所致。龙头企业生产性生物资产从二季度以来持续回升,种猪产能恢复保障未来出栏,后续猪价高位运行下业绩有望逐季兑现。

       公司方面,牧原股份是自育自繁自养的生猪养殖龙头,拥有从饲料加工、生猪育种、种猪扩繁到商品猪饲养的一体化完整产业链;温氏股份是全国规模最大的种猪育种和肉猪养殖企业,建立了以“公司+农户”为核心的全产业链生态体系;天康生物采用“公司+基地+农户”的养殖模式,已部署了百万头生猪养殖产业项目,由饲料企业向全产业链扩展。

       【市场大热点】

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       今日市场出现分化,沪弱深强。北上资金连续多个交易日保持净流入态势,外资跑步进场显示出国际投资者对市场的乐观预期,对市场起到很大的支撑作用。光刻机、区块链等板块盘中均有所表现,但都不足以改变市场弱势震荡的格局。两市成交量也未能有效放大,场内更多的是零散个股机会,市场赚钱效应一般。连续的震荡走势,市场热点轮动较快都说明指数在3000点附近的压力较大,还需要进一步积蓄力量,在走势没有完全明朗的情况下,需谨慎出手。

       【题材抢先看】

       1、苹果产业链|单季度增长超5成,苹果电子产品布局全面开花,哪些企业或已切入这一“爆款”产品供应链?

       11月7日,Strategy Analytics发布的报告显示,2019年第三季度全球智能手表出货量达到1420万台,同比增长42%。2019年三季度苹果智能手表全球出货量为680万,比2018年三季度的450万增长51%。Apple Watch仍然遥遥领先,其全球智能手表市场份额从去年同期的45%增长到2019年三季度的48%,市场份额保持第一。

       点评:招商证券鄢凡指出,苹果三季报营收640.4亿美元,同比增长2%;净利润136.8亿美元,同比下降3%,均超市场预期,主要源自iPad、可穿戴业务(Airpods和Watch等全线增长)和服务等超预期。因iPhone 11销售超预期、可穿戴AirPods Pro新品等因素,将进一步推动苹果产业链的业绩表现。

       A股的上市公司中,歌尔股份主营电声器件和电子配件业务,为苹果、三星提供MEMS麦克风;水晶光电为蓝玻璃厂代工,间接供货苹果蓝玻璃RCF产品; 瀛通通讯主要研发和生产各类型微细通讯线材、耳机产品,已进入苹果、索尼、三星、华为等国际知名品牌客户的供应链。

       2、水泥|多地联动涨价,下游即将进入需求旺季,这类工业品生产企业坐享涨价红利!

       进入11月后,水泥市场需求向好,销量不断上升,水泥处于上涨趋势。江苏无锡、苏州、浙江衢州、金华、安徽等地区的主要企业纷纷上调水泥价格,涨幅在15-30元/吨之间不等。10月下旬,福建地区的主要厂家也上调水泥价格,涨幅在10-20元/吨。

       点评:中银国际证券指出,施工旺季即将到来,地产融资政策进一步收紧,基建刺激政策有望推出。在当前环境下,前端品类需求有望提升,四季度水泥价格有望保持坚挺,甚至有进一步提升。后端品类受益于当前地产集中度持续提升,2B端渠道放量潜力更大。

       资讯数据显示,上峰水泥是一家专业从事水泥建材产品制造的跨区域企业集团;祁连山主营水泥、商品混凝土的制造、销售,公司产品在公路、铁路、机场等重点高端工程市场占主导地位;宁夏建材是宁夏地区水泥龙头企业,占据宁夏水泥市场近50%的份额。

       【公告挖掘机】

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       傲农生物发布公告,公司拟以5200万元对建德鑫欣进行增资,增资完成后,公司将持有建德鑫欣80%股权。建德鑫欣是一家自繁自养商品猪场,猪场目前处于改建中,预计改建完成后可存栏2400头母猪,年可出栏约6万头生猪。点评:目标公司改建完成达产后,公司在浙江省可新增2400头母猪存栏,有助于促进 公司巩固和提升在当地的市场地位。

       得利斯发布公告,公司控股股东同路人投资拟将所持公司1.46亿股股份(占公司总股本的29%)以协议转让方式转让给新疆中泰(新疆维吾尔自治区国资委100%持股),转让价格区间以6.21元/股为基准,上下浮动10%。同路人投资同意在股份转让完成后将其及一致行动人持有的公司表决权降低到25%,确保股份转让完成后新疆中泰将实际享有公司控制权,自治区国资委将成为公司实控人。点评:得利斯主要生产和销售以“得利斯”为商标的冷却肉及冷冻肉等猪肉生肉制品、火腿等各类低温深加工熟肉制品。

       【主力买什么】

       万达信息:在机构席位受市场资金追捧的情况下,产业资本自然更受市场认可,昨日万达信息发出公告后,今日资金大举买入。成交回报显示,一家机构买入9157万,南京证券南京大钟亭路买入3990万,华泰证券无锡解放西路买入2218万,华鑫证券杭州飞云江路买入1914万,招商证券北京车公庄西路买入1871万。

       【新闻连连看】

       1、李克强主持召开国务院常务会议,要求巩固农业基础保障重要农产品供给稳定价格。

       2、国务院发布关于进一步做好利用外资工作的意见,全面取消在华外资银行、证券公司、基金管理公司等金融机构业务范围限制。

       3、商务部表示,中美同意随协议进展分阶段取消加征关税。

       4、中国10月末外汇储备报3.1052万亿美元。

       5、上海市证监局和浦东新区金融工作局向浦东新区辖区内私募机构下发传达《关于开展2019年浦东新区私募基金管理人全面排查工作的通知》。

       6、海关总署和农业农村部正在研究解除美国禽肉对华出口限制事宜。

发表于 2019-11-08 12:36:22 | 显示全部楼层
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发表于 2019-11-08 12:38:03 | 显示全部楼层
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